Seria IV : Odcinek 41 ''The darkest hour (Part 2) (Najczarniejsza godzina część 2)

Rano Merlin czuje się lepiej, lecz nadal jest bardzo zimny. Artur podejmuje decyzję, że Lancelot zabierze go do Camelotu a reszta wyruszy w dalszą drogę na wyspę. Merlin nie chce rozdzielać się z Arturem. Jednak robi to i wraz z Lancelotem wyruszają w drogę powrotną. Sir Gwaine, Sir Leon, Sir Percival, Sir Elayn i Artur robią postój. Tam książę i Sir Leon rozmawiają. Rycerz mówi, że dobrze zrobił. Zapada zmrok Lancelot robi postój nad rzeką. Tam chce dać pić Merlinowi. Czarodziej niespodziewanie wkłada rękę do wody. Zaczyna ona świecić. Nagle z wody wyłania się Vilia – duch potoków i strumieni. Oznajmia mu ona, że nie chce go skrzywdzić tylko pomóc. Uleczają Merlina. Lancelot oznajmia duchom, iż teraz muszą sobie tylko poszukać schronienia przed Dorochą. Zjawy mówią, żeby zostali tu gdzie są a one ich ochronią. Natomiast Artur i jego rycerze docierają do tuneli, w których przebywają szczuraki. Chcą przejść przez tunele a przed potworami ochronią ich jagody. Niestety napotykają szczuraka, ten zaczyna obwąchiwać Gwaina, który sięga po miecz i go zabija. Niestety stworzenia polują w grupach i rycerze muszą uciekać. W zamku Agravaine wydaje polecenie zamknięcia bramy. Nie podoba to się Gaiusowi i Gwen. Idą z tym do lorda i tam przedstawiają swoje racje. Wkrótce przekonuje go i zostaje wydany nowy rozkaz o otwarciu bramy. Następnego dnia Merlin o pełni sił łowi ryby. Lancelot prosi go aby powrócił do Camelotu. On jednak go nie słucha. Agravaine przybywa do chaty Morgan. Tam zwierza się jej o tym, że irytuje go Gwen. Oboje planują zabić służkę. Gwen idzie do Uthera. Jest on w coraz gorszym stanie. Król pyta się gdzie jest Artur. Ta okłamuje go i mówi, że jest na polowaniu. Wychodząc Gwen napotyka Agravaina. Przeprasza ją za swoje ostatnie zachowanie i pragnie zaczerpnąć u niej porady. Każę jej przyjść wieczorem do swojej komnaty. Ta się zgadza. Lancelot i Merlin ruszają w drogę aby dogonić Artura i resztę rycerzy. Zatrzymują się w starej chacie. Tam rozpalają ognisko. Morgana włamuje się do Camelot. Gwen przychodzi jak obiecała do komnaty Agravaina i odpowiada mu na pytania. Potem lord grzecznie ją żegna i nakazuje straży odprowadzenie jej do domu. Morgana widzi idących strażników wraz ze służka i atakuje ich swoją mocą. Zapada zmrok. Rycerze robią postój. Elayn pociesza Artura. Uświadamia mu, że rycerze są z nim i nie jest sam. Ten mu dziękuje. Gaius idzie do króla. Zauważa, że nie było u niego Gwen więc idzie jej szukać i po chwili znajduje Jją. Merlin i Lancelot rozmawiają na temat Gwen. Rycerz zwierza się, że nie myśli już o niej ponieważ Artur jest lepszym człowiekiem od niego. Gwen natomiast opowiada Gaiusowi co się stało jednak nic nie pamięta. Gaius uświadamia ją, że ktoś chciał ją skrzywdzić. Wtenczas czarodzieja i Lancelota napada Dorocha. Uciekają a w trakcie Merlin woła Wielkiego Smoka. Rycerz jest pod wrażeniem ponieważ po raz pierwszy ujrzał go. Tam żegnają się. Smok powiada, że pusto będzie bez czarodzieja i odlatuje. Następnego dnia ruszają dalej w drogę. Zatrzymują się w jakiś zamku, w którym również postój mają Artur i inni rycerze. Książę widząc Lancelota samego robi grobową minę, lecz gdy i Merlin się wyłania z cienia wszyscy oddychają z ulgą. W nocy książę i młody czarodziej rozmawiają. Artur prosi, by po jego odejściu Merlin zaopiekował się Gwen. Wreszcie docierają na wyspę. Tam atakują ich Wiverny. Część rycerzy zostaje na dziedzińcu a Artur, Merlin, Lancelot i Gwaine idą do ołtarza. Tam czeka na nich strażniczka. Artur nakazuje jej zakończyć ten horror i mówi, że zna cenę i zapłaci ją. Merlin za pomocą magii odpycha Artura i zmierza do strażniczki. Zanim Merlin spostrzega Lancelot poświęca się. Na koniec wszyscy wracają do Camelot. Artur wygłasza przemowę, która bardzo mnie wzruszyła. W tym czasie pokazane jest jak Artur na stosie spala szatę, na której jest miecz Lancelota. Oczywiście najbardziej przeżywa to Gwen. Wyznaje swojemu ukochanemu, że kazała mu się nim zaopiekować. Agravaine przybywa do Morgany. Informuje ją o wszystkim. Ta popada w złość. Mówi mu o Emrysie i planuje go zgładzić. Agravaine przychodzi do Gaiusa i pyta się o człowieka zwanego Emrys. Ten mówi mu, że nigdy o nim nie słyszał. To wszystko słyszy Merlin. Domyślają się, że Agravaine współgra z Morgana.

Seria IV : Odcinek 1 (40) ''The darkest hour (Part 1) (Najczarniejsza godzina)

Pierwszy odcinek 4 sezonu zaczyna się rok po zdradzie Morgany. Czarodziejka wraz ze swoją siostrą zmierzają na Wyspę Błogosławionych. Nagle zatrzymuje ich Sir Leon, Sir Elyan i inni rycerze Camelotu. Byli bardzo zdziwieni gdy okazało się, że to Morgana. Chcieli ją zatrzymać ale im się to nie udało. Zostali pokonani ponieważ magia dziewczyny bardzo urosła w siłę. Po chwili poszła zapytać Morgause czy wszystko w porządku. Odpowiedziała, że tak ale gdy odchyliła głowę na jej policzku ukazała się ogromna blizna. W tym samym czasie cały Camelot szykuje się do uczty. Artur pisze przemówienie, które i tak wyrzuca ponieważ Merlin napisał je wcześniej. Gwen opiekuje się Utherem, który jest bardzo wycieńczony i nic nie chce jeść. Sir Leon i Sir Elyan wracają do zamku. Zdają Arturowi szczegółowy raport. Z cienia wyłania się Agravaine, wujek księcia, brat Ygraine. Pomaga doradzać chłopakowi w różnych sprawach. Siostry docierają na Wyspę Błogosławionych. Tam niszczą osłonę pomiędzy Światem Duchów a ich światem. Morganie i Merlinowi ukazuje się Cailleach – strażniczka bramy do Świata Duchów. Chłopak z tego powodu mdleje podczas uczty. Strażniczka ostrzega Morganę, iż stworzyła nowy świat. Staruszka mówi do Morgany, że ona i chłopak nazywany Emrysem będą iść w swoich cieniach i jest jej przeznaczeniem oraz fatum. Merlin czuje się lepiej. Zwierza się Gaiusowi co widział. Ten informuje go kto to był i co teraz będzie. Następnego dnia do Camelotu przybywa kobieta, która oznajmia, że na jej wioskę napadły jakieś stwory. Artur i jego rycerze wraz z Merlinem wyruszają na pomoc. Przedtem Gwen prosi Lancelota, aby sprowadził Artura żywego. Podczas przeszukiwań napotykają zamarzniętą rodzinę. Nagle Emrys rozdziela się. Po chwili atakuje go zjawa. Jego magia przestaje działać. Z opresji ratuje go Lancelot. Wszyscy wracają do Camelotu. Jest wiele ofiar. Merlin czuje się zmęczony jago bezradnością. Następnego dnia Artur dowiaduje się, że za tym wszystkim stoi Morgana. Niestety nawet Gaius nie wie jak pokonać stworzenia. Podczas nocnych obchodów Sir Percival odnajduje trójkę przerażonych dzieci. Zaczyna z nimi uciekać przed duchem. W ostatniej chwili Sir Elyan odstrasza zjawę. Następnego ranka Artur dowiaduje się, że aby pokonać stwory i załatać dziurę pomiędzy światami musi być poświęcona jakaś ofiara. Nakazuje wyjazd z samego rana i mówi, że to on się poświęci dla dobra Camelotu. Wkrótce Agrvaine wyrusza do kryjówki Morgany. Przekazuje jej informacje. Kolejnego dnia Artur idzie do swojego ojca. Rozmawia z nim a zarazem żegna. Następnie to samo robi z Gwen. Merlin znając swoje przeznaczenie chce poświęcić się zamiast Artura. Żegna się z Gaiusem. Wszyscy wyruszają. Przedtem Gwen prosi Lancelota o to aby sprowadził z powrotem Artura do domu. Przed zmrokiem docierają na do Dealbeth, w którym robią postój. Tam zbierają dużo drewna aby rozpalić ognisko i odstraszyć zjawy. Niestety to nie wystarcza na całą noc więc Merlin i Artur wyruszają na poszukiwanie drzewa. W trakcie atakuje ich potwór. Uciekają przed nim. Zamykają się w jakiejś komnacie. Tam wyznają sobie, że jakby sprawy miały inny charakter, to by mogli być dobrymi przyjaciółmi. Reszta rycerzy martwi się o nich ponieważ długo ich nie ma. Wyruszają na poszukiwania. Zjawa przedostaje się do pomieszczenia, w którym ukrywa się Artur i Merlin. Aby ratować księcia Merlin rzuca się na zjawę. Po kilku sekundach zjawiają się Lancelot z pochodnią i przegania stwora. Jest już za późno. Merlin zamarza. ( Ale nie bójcie się! On przeżyje. )

Seria III : Odcinek 13 (39) ''The Coming of Arthur część 2'' (Nadejście czasów Arthura (część 2))

Morgana sprawuje swoje rządy w Camelocie, więżąc Uthera, gdy tymczasem załamany Arthur nie wie co robić. Jednak po pouczającej mowie Merlina, bierze się do planowania. W końcu zaczyna działać. Merlin przypomina sobie o o wodzie Z jeziora Avalon i próbuje to wykorzystać, ale nie wie jak. Kiedy zasypia, a potem się budzi, okazuje się, że naczynie z wodą jest stłuczone i woda się wylała, ale nagle pokazała się w niej Freya, która powiedziała, żeby Merlin dotarł nad jezioro, a ona mu pomoże wydostać miecz wykuty w smoczym oddechu. Tymczasem Gwen uwalnia sir Leona i idzie do Arthura. Niestety Morgause ją śledzi z wojskami. Kiedy Gwen dociera do Arthura, okazuje się, że straże cały czas ich śledziły, a wtedy z urwiska spadają głazy zagradzając drogę wojsku. Okazało się, że zrzucił się Percival, przyjaciel Lancelota, który z nim przybył by pomóc księciu. Arthur mianuje wszystkich na rycerzy i w takiej grupie jadą do Camelotu, by go odebrać. Merlin musi wylać krew z kielicha życia, co mu się udaje, ale wcześniej mocno rani Morgause, na co Morgana reaguje wściekłością i burzy salę, w której się znajdowali. Na szczęście Merlinowi i jego przyjaciołom udaje się uciec. Uther jest przerażony i nic nie mówi, więc zdaje się, że wkrótce Arthur będzie musiał objąć rządy w królestwie. W końcu książę publicznie całuje Gwen, co może oznaczać, że w następnym sezonie, w końcu nie będą musieli się kryć ze swoim uczuciem. W ostatniej scenie, Merlin wsuwa potężny miecz do kamienia, tak by tylko on lub Arthur mógł go wyjąć.

Seria III : Odcinek 11 (37) ''The Sorcerer's Shadow'' (Cień czarodzieja)

W Camelocie odbywa się turniej dla wszystkich chętnych bez żadnych zasad. Przybywa na nie chłopak o imieniu Gill, który używa magii za pomocą pierścienia ze znakiem Starej Religii. Ratuje on Merlina przed dwoma opryszczkami, których spotkał już w drodze do miasta. Podczas kolacji Morgana prowokuje Uthera do wzięcia udziału w turnieju. Nie podoba się to Arturowi. Kolejnego dnia Morgana otwiera turniej, ponieważ król ku zdziwieniu wszystkich jest uczestnikiem turnieju. Pierwsze walki toczą Uther i Artur. Wychodzą z nich zwycięsko. Równie dobrze radzi sobie Gilli, który zostaje zraniony w czasie walki. Gaius i Merlin oferują mu pomoc, jednak chłopak odmawia, bo sam leczy się za pomocą żaru magicznego pierścienia. O zdarzeniu tym dowiaduje się Uther od straży. Uważa, że to magia ale medyk rozwiewa jego myśli, aby ochronić Gilla. Merlin idzie do chłopaka, aby przekonać go, żeby zrezygnował z walki. Nie jest to takie proste, bo młodzieniec chce się zemścić, ponieważ jego ojciec zginął, bo nie użył zakazanej magii. Nie obchodzi go nawet, że może stracić życie. Następnego dnia zwycięża Uther jak również jego syn i Gill. Musiał on zabić w walce jednego z pryszczyków, który zaczepił go w lesie. Chłopak jest tym przybity ale inni go podziwiają. Artur ma wielki dylemat, ponieważ musi walczyć z własnym ojcem. Kolejnego dnia odbywa się walka syna z ojcem. Artur daje wygrać Utherowi. Następnego dnia król będzie walczył z Gillem. Gaius boi się o króla i chce mu wydać chłopaka. Merlin przekonuje Gaiusa, żeby tego nie robił i idzie ostatni raz do tawerny, aby ostatni raz porozmawiać z chłopakiem. Gill jest innego zdania i nie chce przepraszać za to kim jest. Merlin radzi się Wielkiego Smoka. Zwierze mówi mu, że ofiara musi być poniesiona. Następnego dnia Gill przegrywa tylko dlatego, że Merlin powstrzymał go za pomocą magii przed zabiciem Uthera. Po walce Emrys idzie z nim porozmawiać. Chłopak rozumie go i nie chowa od niego urazy. Gill odchodzi z Camelotu. Uther dziękuje Arturowi za to, że dał mu wygrać i życzy mu, żeby jego synowie też mieli taki szacunek do niego. Mówi też, że jest gotowy zostać królem. Przysłuchująca się Morgana, aż gotuje się ze złości.

Seria III : Odcinek 12 (38) ''The Coming of Arthur (Part 1)''Nadejście czasów Artura (część 1))

Wielu rycerzy Camelotu ginie, w tym sir Leon. Na szczęście na polu bitwy odnajdują go druidzi, którzy dają mu się napić z kielichu życia. Kiedy Uther się o tym dowiaduje chce im odebrać owe naczynie. Morgana na nieszczęście też to słyszała i informuje o tym Morgause, która planuje odebrać ten kielich z rąk księcia. Arthur wyrusza po kielich i zdobywa go, ale potem ludzie Morgause odbierają mu go. Poza tym Merlin i Arthur zostają złapani do walk, a tam spotykają Gwaina, z którym mają walczyć. Na szczęście udaje im się zbiec i wracają do Camelotu. Tymczasem Morgause tworzy z Cendredem armię nieumarłych i z Morgana przejmuje Camelot. Kiedy Arthur wraca do swojego królestwa i widzi, że Morgana przejęła władzę, nie chce w to wierzyć, ale taka jest prawda - Morgana to jego siostra, która pragnie śmierci jego i Uthera.

Seria III : Odcinek 10 (36) ''Queen of Hearts'' (Królowa serc)

Morgana ma sen. Widzi jak Artur koronuje Gwen na królową. Następnego ranka spotyka się z Morgause, która karze jej zapobiec realnej przyszłości. Morgana namawia Artura i Gwen do tego aby nie bali się swoich uczuć i spędzili trochę czasu ze sobą. Książę więc zaprasza służkę na piknik z dala od Camelotu. W tym czasie Morgana jedzie z Utherem na przejażdżkę i niby przypadkowo dziewczyna zaprowadza króla na miejsce pikniku Artura i Gwen. Kiedy król dociera na miejsce w tym czasie zakochani całują się. Król zakazuje synowi spotykać się z Gwen ale on próbuje go przekonać, że to prawdziwa miłość. Ostatecznie służka zostaje wypędzona z Camelotu. Artur chce zrzec się praw do tronu i opuścić królestwo razem z Gwen. Mówi to w obecności Morgany. Dziewczyna obawiając się, że jej sen się spełni podkłada pod poduszki w komnacie Artura kataplazm i przekonuje króla, że Gwen rozkochała w sobie Artura za pomocą magii. Służka zostaje zatrzymana, ponieważ kiedy król rozkazał przeszukanie komnat księcia kataplazm został znaleziony. Zakochani zostają brutalnie rozdzieleni. Gwen ma być o świcie spalona na stosie. Merlin aby uratować Gwen za pomocą magii zmienia się w staruszka i ma zamiar udawać, że to on jest czarodziejem, który podłożył kataplazm. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Merlin nie może odwrócić zaklęcia. Zostaje pojmany i potwierdza, że to on podłożył kataplazm. Decyzja zostaje podjęta. To on zostanie o świcie spalony na stosie zamiast Gwen. Gaius ma pomysł jak uratować chłopaka. Musi przyrządzić miksturę ale prosi Merlina żeby grał na zwłokę, bo przyrządzenie tej mikstury zajmuje więcej czasu niż on ma. Udaje mu się skończyć miksturę, ale chłopka został już wyprowadzony na dziedziniec. Gaius przychodzi tam i ukradkiem pokazuje Merlinowi, że ma mikstura. On niby rzuca się na Gaiusa ale tak naprawdę zabiera flakonik z eliksirem. Przy pomocy magii wysadza stos i ucieka strażnikom. Potem wypija flakonik i odzyskuje dawna
postać. 

Seria III : Odcinek 9 (35) ''Love in the Time of Dragons'' (Miłość w czasach smoków)

Do Camelotu przybywa stara miłość Gaiusa – Alice. Praktykuje ona magię i dzięki niej ratuje ona beznadziejne przypadki, które medyk uważał za nieuleczalne. Alice jest pod wpływem magicznej istoty. Cudowne uzdrowienia niepokoją Uthera ale Gaius uspokaja go ponieważ przypuszcza kto jest nadzwyczajnym medykiem. Wymyka się w nocy aby spotkać się z ukochaną. Nie wie jednak jakie zamiary ma kobieta manipulowana przez bestię. Gaius mówi Merlinowi o Alice, która wkrótce się do nich wprowadzi i zajmie pokój młodego maga. Merlin przyłapuje ją w nocy, jak rozmawia z potworem i mówi o tym Gaiusowi, który to ignoruje. Chłopak chce mu udowodnić, że mówi prawdę i pokazuje mu skrzynię jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.Alice, która niestety jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.

Seria III : Odcinek 8 (34) ''The Eye of the Phoenix'' (Oko feniksa)

Artur pod wpływem wizji z medytacji wyrusza do Krainy Grozy, w której rządził czarnoksiężnik Król Rybak. Pragnie odnaleźć jego Złoty Trójząb – bezcenny skarb, za pomocą którego sparował on kiedyś piecze nad królestwem. Książę musie przebyć próbę samotnie, że jest prawowitym następca tronu. Na dobrą wróżbę przyjmuje on od Morgany klejnot, który ma mu towarzyszyć w drodze Ziemi Zatraty. Artur nie podejrzewa, że to zaczarowane przez Morgause oko feniksa, wypalającą siłę życiową człowieka, z którym się styka. Merlin spieszy mu na ratunek. Morgana realizuje swój plan po przez kukiełkę a Artur czuje się coraz gorzej. Nakrywa ją Gwen. Artura napadają zbóje. Książę o mały włos zostaje pokonany. Merlin jest natomiast coraz bliżej swojego planu. W pobliskiej gospodzie spotyka on Gwaina i muszą z niej uciec. Artur dociera do Krainy Grozy. Przy moście spotyka on Grettira. Karzeł daje mu radę, że będzie on potrzebował siły i magii aby ukończyć zadanie. Daje mu też do zrozumienia, że Morgana nie życzy mu dobrze. Dziewczyna próbuje przekonać do siebie Gwen i daje jej wolne. Morgana kończy swój rytuał, sprawia to, że Artur jest u kresu wytrzymałości. Jej poczynania widzi Gwen. Merlin i Gwain docierają do mostu, przechodzą przez niego bogatsi o rade stróża. Gwen mówi Gaiusowi o swoich złych przeczuciach względem Morgany. Artur dociera do zamku Króla Rybaka. Merlin i Gwain znajdują Artura walczącego z latającymi bestiami – vivernami. Merlin i Gwain zabijają kuzynów smoków, a młody czarodziej zdejmuje też bransoletkę z ręki księcia. Potem razem szukają trójzębu a następnie zostają rozdzieleni aby Merlin na osobności mógł porozmawiać z Królem Rybakiem. Daje on mu klepsydrę z wodą z jeziora Avalon ale w zamian chce bransoletkę Morgany aby umrzeć. Chwilę potem w komnacie pojawia się Artur i Gwain. Książę znajduje trójząb. Artur wraca Camelotu. Na ten widok Morganie wypada kielich z ręki. Uther chwali syna a Merlin mówi Gaiusowi i ostrzeżeniach Króla Rybaka.

Seria III : Odcinek 7 (33) ''The Castle of Fyrien'' (Zamek Fyrien)

Gwen zostaje porwana przez ludzie Cedrana, który wraz z Morgause uknuł kolejna intrygę. Tymczasem na dworze wszyscy dziwią się, że Gwen zniknęła. Merlin znajduje podejrzany strzęp materiału i mówi o tym Arturowi. Uwięziona dziewczyna spotyka swojego zaginionego brata. Cedran za uwolnienie jej brata. Musi przyprowadzić księcia do zamku Fyrien. Artur chce szukać Gwen z wojskiem ale jego ojciec nie jest z tego powodu szczęśliwy. Nieoczekiwanie Ginewra wraca. Merlin wyciąga z niej, że jej brat jest uwięziony przez Cedrena i, że warunkiem jego uwolnienia jest przyprowadzenie Artura. Książę postanawia pomóc ukochanej. Mówi o tym Merlinowi i Gwen. Przysłuchuje się temu Morgana. W nocy podopieczna króla mówi wszystko siostrze. Okazuje się, że wiedźmy chcą zabić księcia. Artur tłumaczy się królowi, że założył się z Morgana, że na kilka dni opuści Camelot. Rano Camelot opuszczają Merlina, Artur,Gwen i jeszcze na dodatek wepchnęła się Morgana. Podczas postoju Artur mówi towarzyszom, że zakradną się do zamku tunelami. W nocy Morgana powtarza to Morgause. Czarownica daje podopiecznej króla magiczny pierścień aby dzięki niemu powiadomiła ją, kiedy będą w tunelu. Następnego dnia podczas jazdy Merlin zrzuca Morgane z konia ale to nie skutkuj, dalej im towarzyszy w podróży. Przyjaciele przybywają pod zamek. Morgana powiadamia siostrę i towarzysze wpadają w zasadzkę. Cedren zamyka ich w lochach. Nie chce od razu zabijać Artura, lecz go torturować, ponieważ chce wydobyć z księcia jak najwięcej informacji. Morganie nie podoba się to. Artur ucieka z więzienia i uwalnia przyjaciół. Wszyscy szczęśliwie wracają do Camelotu a tylko Merlin zna prawdę.

Seria III : Odcinek 6 (32) ''The Changeling'' (Inna)

Do Camelotu przybywa Lord Godwyn wraz z córką Eleną. Ojcowie planują aby ich dzieci się pobrały. Artur nie chce nawet o tym słyszeć. Uther nalega W nocy Grunhilda - służąca idzie nad jezioro. Chochlik spotyka się tam z elfem i zdaje relacje z pomyślnych ich planów. Następnego dnia Artur jedzie z Elena nad rzekę. Zauważa, że Elena jest niezdarna i nie potrafi się zachować. Kolejny raz ujawnia to podczas uczty. Wieczorem Grunhilda daje jej zjeść żabę. Mówi o tym Gaiusowi. Potem okazuje się, że służka to chochlik i służy elfom a w Elenie tuz po narodzinach zamieszkała elfka, dlatego jest taka niezdarna. Elfy bowiem chcą elfiej królowej w Camelocie. Gaius z Merlinem postanawiają wyrzucić elfa z Eleny a Grunhilda skarży królowi elfów, że Merlin poznał jej sekret. Elf w nocy przychodzi do Merlina aby go zabić ale sam zostaje zabity. Gaiusowi i młodemu czarodziejowi udaje się zrobić eliksir. Zwabiają Grunhilde, której podoba się Gaius w pułapkę i ratuje Elenę. Odbywa się ślub młodych. Nagle Artur przerywa uroczystość. Małżeństwo nie zostaje zawarte. Uther jest wściekły ale Godwyn nie ma żalu do niedoszłego zięcia a Elena jest wdzięczna, że powstrzymał małżeństwo z rozsądku. Elena z ojcem wraca do domu.

Seria III : Odcinek 5 (31) ''The Crystal Cave'' (Kryształowa grota)

Merlina i Artura gonią w lesie zbóje. Przyjaciele wbiegają do Krainy Upadłych Króli w nadziej, że złoczyńcy przestrasza się przesądu. Mylą się i nadal przed nimi uciekają. Artur dostaje w plecy strzałą. Merlin nie wie jak mu pomóc. Jest bezsilny. Z pomocą przychodzi mu Taliesin. Ulecza księcia i zabiera do Kryształowej Groty. Merlin widzi przyszłość. Widzi jak Morgana zabija Uthera. Po powrocie do Camelotu mówi o tym Gaiusowi. Medyk każe mu się nie martwic na zapas. Wkrótce jednak wszystko zaczyna się spełniać. Morgana dostaje od Artura sztylet, którym ma w przyszłości zabić króla. Merlin nie ma już złudzeń. To co widział właśnie się dzieje. Czarodziej chce powstrzymać dziewczynę i zaczyna ją śledzić. Kiedy widzi, że idzie gdzieś w nocy w przypływie impulsu zrzuca ją ze schodów. Morgana jest nieprzytomna. Ma krwotok wewnętrzny. Wszyscy są załamani a najbardziej Uther. W dziewczynie powoli gaśnie życie. Okazuje się, że Morgana jest córką króla ponieważ miał on romans z jej matką Lady Vivien. Uther chce aby Gaius za wszelką cenę ją ratował. Każe mu użyć magii. Merlin dręczony wyrzutami sumienia postanawia uzdrowić Morgane. Prosi o pomoc Wielkiego Smoka. Zwierze mu odmawia pomocy, więc młody czarodziej mu rozkazuje. Smok przekazuje mu moc ale ostrzega, że wyniknie z tego wielkie zło. Merlin uzdrawia Morgane. Uther nie może posiąść się ze szczęścia. Dziewczyna wystawia ojce na próbę i chce aby ogłosił ludowi jaka jest dla niego ważna. Ma jednak zgubne nadzieję, ponieważ Uther nic nie stawia przed swoją dumę. Teraz już bez żadnych skrupułów może zabić Uthera. Wcześniej jednak spotyka się z siostrą. To nie poprawia jej nastroju. Merlin orientuje się, że nie zmienił przyszłości, dlatego postanawia działać. Chce powstrzymać Morgane, jednak to nie takie proste. W ostatniej chwili ratuje króla. Gaius obawia się, że Morgana podsłuchała kto jest jej ojcem.

Seria III : Odcinek 4 (30) ''Gwaine'' (Gwaine)

Artur i Merlin znajdują się w sporych kłopotach podczas bójki w gospodzie ale tajemniczy młody człowiek pomaga im zwyciężyć. Nieznajomy Gwaine ryzykuje życie aby chronić księcia i jest ciężko ranny. Artur zabiera go do Camelotu, aby szybko odzyskał siły. Nieznajomy wkrótce dochodzi do siebie a do Camelotu przybywają rycerze na potyczki. Ludzie, którym Artur przeszkodził w zebraniu haraczu chcą go zabić za pomocą Mieczy Stulorne i magicznym kryształom. Gwaine spotyka Gwen i podrywa ją. Złoczyńcy zabijają sir Oswalda i sir Ethana i wkrótce przybywają do Camelotu, aby wziąć udział w potyczce i zabić Artura. Mordercy są bardzo nieprzyjemni dla Merlina. Artur dostaje rachunek Gwaina z gospody. Jest wściekły i każe jemu i Merlinowi pastować buty. Podczas zabawy w komnacie złoczyńców Merlin odkrywa, że ich miecze są magiczne. Mówi o tym Gaiusowi i Gwainowi. Chłopak postanawia mu przeszkodzić, więc idzie do ich komnaty poszukać dowodów. Zostaje jednak złapany ale z opresji ratuje go Gwain w wyniku czego sam zostaje pojmany i oskarżony o napad na rycerza. Tylko dzięki Arturowi unika śmierci i zostaje wygnany. Następnego ranka rozpoczyna się potyczka. Ról ma wiele nadziei, że Artur przyniesie mu dużo chwały. Mordercy nie śpią i chcą spełnić swoje plany. Walka jest bardzo zacięta. Artur wychodzi z tego cało dzięki Merlinowi a w szczególności Gwainowi, który zabił złoczyńców. Król jest wściekły, że wieśniak brał udział w potyczce, nie wie, że Gwain jest szlachetnie urodzony. Zważywszy na to, iż dowiedział się prawdy o ''dwóch rycerzach'' tylko po raz drugi wypędza go z Camelotu. 

Seria III : Odcinek 3 (29) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje się do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest już blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morgane i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię. 

Seria III : Odcinek 2 (28) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje sie do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest juz blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morganę i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię. 

Seria III : Odcinek 1 (27) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 1)'' (Łzy Uthera Pendragona część 1)

Minął rok od kiedy Morgana zniknęła. Zrozpaczony Uther prawie zniszczył armię przez nieustanne poszukiwanie dziewczyny. Kiedy wszyscy stracili nadzieję Artur i Merlin w wyniku zasadzki odnajdują posiniaczoną i krwawiącą Morgane twierdzącą, że przez cały ten czas była więziona przez bandytów. Camelot raduje się z jej powrotu a Merlin martwi się, że ona pamięta jak ją chciał otruć i wszystko powie Utherowi. Chłopak uważa, że król nie zrozumie, iż w ten sposób ratował królestwo przed Morgana i Morgause. Merlin przeprasza podopieczna króla i mówi, że żałuje. Dziewczyna twierdzi, że już nic nie łączy ją z Morgause, przebacza mu i obiecuje dotrzymać tajemnicy. Uther i Morgana cieszą się z jej powrotu. W nocy dziewczyna wymyka się z zamku i jedzie do tajemniczej jaskini, w której czeka na nią Morgause. Okazuje się, że nie zrezygnowała z magii i swojej siostry. Nie jest już córką Camelotu tylko sługą dawnej religii. Chce zemścić się na Utherze aby Camelot upadł. Razem z siostrą rzucają na niego urok. Następnego dnia na zamku odbywa się uczta na cześć Lady Morgany. Król jest bardzo wzruszony tą podniosłą chwilą. Kiedy idzie zaczerpnąć świeżego powietrza doznaje pierwszej wizji. Widzi swoją zmarłą żonę proszącą o pomoc. Uther jest zdruzgotany i wpada w panikę. Morgana udaje troskliwą podopieczną w oczach innych. Artur martwi się o ojca ponieważ Gaius nie mówi mu całej prawdy a Morgana i Morgause podczas kolejnego spotkania cieszą się ze swojego triumfu. Podczas drogi powrotnej już podopieczna króla zabija strażnika. Następnego dnia Morgause przybywa do Cedrena aby omówić plan działania i uderzyć na Camelot. Przyjaciele dobrze się rozumieją. Uther na posiedzeniu dostaje kolejnej wizji. Widzi chłopca,którego kazał utopić podczas Wielkiej Czystki z powodu zdolności magicznych. Gaius coraz bardziej martwi się o króla. I Camelot a poza tym dochodzą ich Słuchy, że Cedren jest w pobliżu. Znaleziono rannego żołnierza. Artur dowiaduje się, że żołnierza próbował zabić strażnik krwi. Niewiedza, że to Morgana. Dziewczyna dotruwa strażnika, żeby nie powiedział co mu zrobiła. Gaius dziwi się nagłą śmiercią świadka magii. Merlin idzie do komnat Uthera. Nakrywa Morganę jak zabiera z stamtąd korzeń mandragory i odzie za nią do lasu. Dziewczyna spotyka się tam z siostrą. Razem ''uciszają'' Merlina. Gaius prosi Artura aby zastąpił ojca. Książę nie chce się na to zgodzić. Rano Merlin budzi się w lesie w lesie oplątany łańcuchami. Morgause wzmacnia łańcuch magią aby Merli nie mógł się rozplątać. Wkrótce na chłopca napadają dzikie bestie. Gaius zaczyna się martwic o chłopca. Morgana fałszywie pociesza Artura przy łożu ojca a zdruzgotany Merlin resztkami sił wzywa Wielkiego Smoka. Cedren razem ze swoim ogromnym wojskiem idzie na podbój Camelotu. Ze swoich kryształów obserwuje to Morgause . Smok w ostatniej chwili ratuje bezbronnego przyjaciela. 

Jeśli masz do mnie jakieś pytanie lub chcesz się czegoś dowiedzieć pytaj śmiało! http://ask.fm/Madzia177 . Odpowiem na wszystkie pytania. :D

Seria II : Odcinek 13 (26) ''The Last Dragonlord'' (Ostatni władca smoków)

Wielki Smok pustoszy ulice Camelotu. Rycerze na czele z Arturem próbują go powstrzymać. Artur ratuje Gwen przed potworem. Dziewczyna jest mu wdzięczna. Gaius mówi królowi o ostatnim władcy smoków - Balinorze, który morze pokonać smoka. Artur chce go poszukać mimo wojny z Cedrenem, więc sprzeciwia się ojcu. Medyk mówi Merlinowi, że Balinor jest jego ojcem. Młodzieniec jest zdruzgotany ma do niego pretensje, że nie powiedział mu wcześniej. Wkrótce wyrusza ze swoim panem na poszukiwanie ojca. Podróżnicy docierają do królestwa Cedrena i zatrzymują się w karczmie. W nocy, kiedy chce ich okraść właściciel gospody dowiadują się od niego, gdzie mogą znaleźć władcę smoków. Rycerze Camelotu pod dowództwem sir Leona kolejny raz zmierzają się z wrogiem. Rano Merlin i Artur wyruszają w drogę podczas której Artur traci przytomność. Merlin znajduje swojego ojca. Balinor leczy księcia. Młody czarodziej prosi go o pomoc,lecz władca smoków nie chce pomagać Utherowi, który go ścigał. Chłopiec chce powiedzieć mu, że jest jego synem ale przerywa im Artur. Następnego dnia młodzieńcy wyruszają w drogę powrotna, ponieważ Balinor jest nieugięty. Gaius rozmawia z Gwen o Arturze i jej uczuciach. Wkrótce Balinor dogania wędrowców, zmienia zdanie i chce im pomoc. W czasie zbierania gałęzi Merlin mówi Balinorowi, że jest jego synem. Długo rozmawia z ojce w nocy. Chłopak jest prze szczęśliwy, że ma przy sobie ojca. Rano napadają na nich ludzie Cedrena. Balinor ginie ratując życie synowi. Merlin jest zdruzgotany, nie może powstrzymać łez. Stracił ojca,którego dopiero znalazł i pokochał. Przyjaciele wracają do Camelotu. Artur mówi ojcu, że władca smoków nie żyje. Uther traci wszelka nadzieję na uratowanie królestwa. Daje synowi wolną rękę. Artur zaprasza dwunastu rycerzy ochotników do walki z potworem. Pierwszy zgłasza się sir Leon a za nim idą wszyscy. Gaius pociesza Merlina po stracie ojca. Utwierdza chłopca, że może zmierzyć się z Wielkim Smokiem. Merlin postanawia jechać z Arturem. Jada o świcie. Smok napada na nich na polanie. Pokonuje wszystkich rycerzy. Merlin dzięki pomocy duchowej ojca zmusza smoka do zaprzestania zemsty i okazuje mu miłosierdzie, bo nie zabija go. Zwierze odlatuje. Chłopiec mówi potem Arturowi, że to on zabił smoka. Przyjaciele wracają do Camelotu. Wita ich Gaius i Gwen a z okna obserwuje Uther. 

Seria II : Odcinek 12 (25) ''The Fires of Idirsholas'' (Ognie Idirsholas)

Czarodziejka Morgause zapala ognie Idirsholas jednocześnie uwalnia rycerza Medhir. O tym zdarzeniu donosi Utherowi pasterz, Josheph. Uther każe to sprawdzić synowi. Gaius martwi się, że może to okazać się prawdą. Opowiada on legendę Merlinowi o siedmiu rycerzach Camelotu, którzy ulegli urokowi czarodziejki. Sieli oni strach i spustoszenie dopóki nie zmarła ich pani. Artur wraz z Merlinem i rycerzami wyruszają w drogę. Morgana znajduje karteczkę z wiadomością. W nocy dziewczyna idzie do swojej przyrodniej siostry. Rozmawiają o obaleniu Uthera. Morgause przenosi Morgane za pomocą magii do jej komnaty. Następnego ranka Morgana budzi się w swoim łóżku. Uther nagle zachorował i musi zostać w łóżku. Książę dociera na miejsce. Gwen i Gaius są bardzo senni. Artur wchodzi do zamku, w którym nikogo nie ma. Nagle pojawia się rycerz Medhir. Rozpoczyna się walka. Wszyscy giną oprócz Artura i Merlina. Wojownicy wracają szybko do Camelotu po posiłek ale zastają zaspane miasto. Nawet Gaius, Gwen i Uther nie są przytomni. Artur kładzie służę do łóżka Morgany a za zasłona zastaje roztrzęsioną podopieczna króla. Pyta się jej dlaczego nie zasnęła. Ta mu nie potrafi podpowiedzieć. Rycerze Medhir zmierzają do Camelotu. Merlin mówi Morganie, że nie zasnęła dzięki magii. Cała trójka znajduje króla. Merlin wymyśla historię z eliksirem, aby uspokoić Artura. Książę każe zaopiekować się jego ojcem Morganie, ponieważ on jedzie szukać ocalałych a Merlin jedzie poszukać eliksiru. Morgause dołącza do swoich rycerzy. Merlin próbuje zbudzić Gaiusa po przez zaklęcie. Artur i Merlin widza zmierzająca grupę rycerzy do miasta. Zabierają króla do jego komnaty. Artur i Merlin zaczynają być senni. Postanawiają przebrać Uthera za sługę. Po ubranie idzie Merlin. Na korytarzu chłopiec spotyka rycerza. Chowa się przed nim w najbliższej komnacie i potwór nie znajduje go. Młody czarodziej idzie poradzić się Wielkiego Smoka. On każe wyeliminować źródło zaklęcia czyli zabić Morgane. Merlin nie chce tego robić ale ostatecznie zabiera truciznę Gaiusowi. Cała trójka chowa się przed niebezpieczeństwem w komnacie służącego razem z królem. Wkrótce do pokoju wpada rycerz. Walczy z nim Artura a Merlin i Morgana ratują króla. Na korytarzu napada na nich rycerz. Merlin ratuje króla i postanawia zostawić Morgane na pastwę losu. Ostatecznie nic nie dzieje się dziewczynie ponieważ rycerz nic jej nie robi i odchodzi. Cała trójka wraz z królem barykadują się w sali obrad. Artur chce znaleźć lekarstwo na senność Gaiusa. Merlin mówi, że trzeba zniszczyć źródło magii. Artur każe swojemu słudze i Morganie obwiązać króla liną z prześcieradła, bo on idzie podstawić wóz pod okno, choć wie, że to jest samobójstwo. Po wyjściu z sali od razu musi walczyć z wrogami. Merlin daje Morganie wodę z trucizną. Dziewczyna zaczyna się dusić i od razu umiera. Odczuwa to Morgause i od razu idzie jej na ratunek. Jest jednak za późno. Każe Merlinowi powiedzieć czym ja otruł. Chłopka nie chce zdradzić specyfiku trucizny dopóki nie powstrzyma ona ataku. Czarodziejka spełnia jego prośbę. Merlin daje jej więc flakonik z resztkami trucizny. Morgause znika z Morgana na oczach Merlina, Artura, Uthera i kilku rycerzy. Król jest zrozpaczony zniknięciem podopiecznej jak również Merlin, który z bólem serca musiał zabić przyjaciółkę. Pociesz go Gaius. Młody czarodziej uwalnia Wielkiego Smoka za pomocą magii i miecza rycerza Medhir. Zwierzę odlatuje w nieznane. 

Seria II : Odcinek 11 (24) ''The Witch's Quickening'' (Przebudzenie czarownicy)

W lesie na rycerza Camelotu napadają bandyci i zabijają go. Przywódca przebiera się za niego i zmierz do Camelotu. Towarzyszy mu Mordred. Chłopak schowany jest w beczce i dzięki telepatii kieruje swojego przyjaciela do komnaty Morgany. Ich rozmowa budzi Merlina. Czarodziej zabija dwóch strażników a Merlin idzie sprawdzić co się dzieje. Znajduje go Artur, który również szuka intruzów. Sługa mówi mu, gdzie można ich znaleźć. Mordred i jego przyjaciel wchodzą do komnaty podopiecznej króla. Mówi, że przyszli dla niej. Alvarr mówi jej o magicznym krysztale in prosi o pomoc w zdobyciu go. Artur wraz z Merlinem i żołnierzami wpadają do komnaty Morgany. Dziewczyna jest oburzona i mówi, że nikogo tu nie było. Artur wychodzi na błazna i przeprasza Morgane. Potem wydziera się na Merlina. Morgana zgada się pomóc przybyszom. Merlin powiada Gaiusowi o wczorajszych gościach. Dziewczyna idzie do komnaty Artura zabrać mu klucze. Przyłapuje ja Merlin. W nocy idzie do skarbca ukraść kryształ Neahtid. Artur jadł kolacje, kiedy zabito w dzwon alarmowy. Jest wkurzony na Merlina za to, iż nie pilnował komnat, ale okłamuje króla, aby ratować skórę chłopakowi. Merlin rozmawia z Gaiusem. Jest pewien, że to Morgana ukradła kryształ. Medyk nie może w to uwierzyć i każe się poradzić Wielkiego Smoka. Smok mówi mu o wielkiej mocy kryształu m.in. Przewidywanie przyszłości i przeszłości i o sojuszu Morgany z Mordredem. W nocy wychowanica króla jedzie z kryształem do swoich sojuszników. Cały czas śledzi ją Merlin. Nad ranem dziewczyna dociera na miejsce,oddaje kamień i rozmawia z Alvarrem. Komplementuje ją i próbuje ją pocałować. Dziewczyna natychmiast odjeżdża. Merlin mówi Gaiusowi o tym co widział. Gaius chce powiedzieć prawdę ale trochę naciąganą. Mówi mu, że spotkał człowieka, który twierdzi, że kamień został skradziony na zlecenie Alvarra i że jest on w dolinie Chemary. Artur postanawia wyruszyć na poszukiwania. Morgana próbuje go przekonać, aby tego nie robił,lecz bezskutecznie. Dziewczyna jedzie ostrzec swoich sojuszników,natomiast książę wyrusza o świcie. Dzięki umiejętnością Merlina drużyna Artura znajduje drogę do osady bandytów. Kiedy do niej wchodzą zostają przez nich zaatakowani. Morgana odjeżdża. Wielu ludzi ginie. Merlin nasyła na Mordreda żołnierzy ale chłopiec ich zabija. Ostatecznie zwyciężają rycerze z Camelotu. Artur zabiera Alvarrowi kryształ. W nocy Artur daje Merlinowi kryształ do pilnowania. Chłopak nie chce go dotykać, ponieważ boi się pokusy zobaczenia przyszłości. Jednak jego pragnienie jest silniejsze. Młody czarodziej widzi Wolnego Smoka i palący się Camelot. Alvarr przyznaje się przed królem do zdrady. Uther skazuje go na śmierć. Przeciwstawia się mu Morgana i mówi, że się go wyrzeka. Merlin rozmawia z Gaiusem o krysztale. Boi się przyszłości, która w nim zobaczył. Medyk pociesz chłopca. Morgana prosi Gwen o swój środek nasenny. Potem idzie do więzienia porozmawiać z Alvarrem o ucieczce. Daje strażnikom zatrute wino. Czarownik ucieka z więzienia i zabija strażnika. Dzwonią dzwony alarmowe po czym Artur idzie szukać szpiega. Mówi królowi, że ktoś mu pomógł odurzyć strażników. Król oficjalnie mówi, że jak odkryje kto to zrobił to tez pożałuje. Wielki Smoka woła Merlina, aby go uwolnił. 

Seria II : Odcinek 10 (23) ''Sweet Dreams'' (Słodkich snów)

Do Camelotu przybywają władcy pięciu królestw. Jeden z nich Alined planuje pewna intrygę. Chce rozkochać Artura w córce króla Olafa. Jest to samobójstwem,ponieważ ojciec jest zazdrosny o córkę i lepiej go nie denerwować. Król Olaf przybywa do Camelotu wraz ze swoja córką. Jest ona bardzo kapryśna. Po zamku oprowadza ją Artur. Książę szykuje się do uczty. Chce zrobić na dziewczynie dobre wrażenie, choć podobno nie jest w jego typie. W czasie uczty gości zabawia sługa Alineda, błazen. W czasie sztuczki z motylami urywa kłębek włosów Lady Vivan. W nocy przygotowuje magiczny eliksir i wlewa go do oczu Artura a pod jego poduszkę kładzie włosy Vivan. Rano Artur nie może przestać myśleć o dziewczynie. Jest w niej zakochany. Prosi Merlina o pomoc. Ten wymyśla, że kwiaty będą odpowiednim prezentem. Jednak nie zrozumieli się dobrze i Merlin zaniósł kwiaty Gwen a Arturowi chodziło o Vivan. Potem wychodzi to wszystko na jaw. Królowie tymczasem maja obrady. Merlin chce zabrać kwiaty ale jest już za późno. Gwen wróciła do domu i jest zaskoczona prezentem. Młody czarodziej rozmawia o głupocie Artura z Gaiusem. Książę idzie tymczasem do Lady Vivan z kurczakiem, jednak dziewczyna nie wpuszcza go do środka. Następca tronu jest wściekły a zarazem zrozpaczony dlatego, że ktoś się mu nie oparł. Alined nadal knuje ze swoim sługom, ponieważ chce wojny, dzięki której może się wzbogacić. Książę daje Merlinowi włosy swojej ukochanej. Gaius twierdzi, że Artur jest zaczarowany i że maczał w tym palce Tricklera ale jest ich zbyt dużo. Służący Olafa natomiast przewraca Gwen z tacą ze śniadaniem dla swojej nowej pani i sam zanosi jej posiłek. Dziewczyn zdradza mu swój mały sekret. Jest nią miłość do Artura. Błazen namawia ją, aby jak najszybciej spotkała się z nim. Gwen rozmawia z Arturem o jego rozterkach. Myśli, że chodzi o nią. Tymczasem Vivan przychodzi do komnaty Artura. Chce go natychmiast widzieć i każe Merlinowi natychmiast go znaleźć. Trickler donowi, że jego córka jest w komnatach Artura. Wściekły ojciec idzie to sprawdzić. Jednak jej nie znajduje, bo Merlin zdążył ukryć ja w szafie. Olaf jest wściekły na błazna i przeprasza Artura. Alined jest wściekły na swojego błazna za zepsucie intrygi. Gwen wsuwa liścik za drzwi do komnaty Artura. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie na odczarowanie swojego pana. Królowie skończyli opracowywać traktat pokojowy. W wkrótce go podpiszą. Książę czyta wiadomość. Myśli, że jest od córki Olafa. Gwen natomiast szykuje się na spotkanie z ukochanym. Artur idzie do Vivan z różą. Wspina się po murach do jej komnaty, aby nikt nie widział. Merlin szuka Artura a Ginewra nadal na niego czeka. Artur i Vivan spóźniają się na uroczystość podpisania traktatu. Artur całuje się z Vivan w jej komnacie. Nakrywa ich Olaf i Uther. Ojciec jego ukochanej wyzywa go na pojedynek. Artur przyjmuje wyzwanie. Gwen traci wszelką nadzieję na to, iż Artur się zjawi. Uther rozmawia z synem. Jest na niego zły. Merlin rozmawia z Gaiusem. Zastanawiają się jak ratować Camelot od wojny. Gwen dowiaduje się prawdy o wczorajszym wieczorze od Morgany. Jest zrozpaczona. Tymczasem Alined razem z Tricklerem cieszą się z takiego obrotu sprawy. Rozpoczyna się trzy etapowy turniej pomiędzy Arturem a Olafem na śmierć i życie. Będą oni walczyć na długie laski, buławę i miecz. Pierwszy pojedynek zwycięża Olaf łamiąc Arturowi żebro. Merlin idzie poradzić się Wielkiego Smoka. On każe znaleźć osobę, którą książę naprawdę kocha, bo jej pocałunek złamie urok. Odbywa się ostatnia walka. Artur ma okazję zabić Olafa ale tego nie robi. Alined nie jest z tego zadowolony. Książę przeprasza Gwen i wyznaje jej miłość. Z Camelotu odjeżdża Alined, który za kare przykuł swojego błazna do konia. Wyjeżdża także Olaf ale w pełnym pokoju i zgodzie ze swoją córką Vivan,która jeszcze nie odkochała się w Arturze. Artur i Merlin rozmawiają o zdarzeniu w namiocie.

Seria II : Odcinek 9 (22) ''The Lady of the Lake'' (Pani Jeziora)

Do Camelotu przybywa łowca nagród. Przywozi ze sobą w klatce tajemnicza dziewczynę, za którą Uther mu zapłaci. Koło dziewczyny przechodzi Gaius i Merlin. Chłopak chce jej pomoc, ale medyk stanowczo zabrania mu zadzierania z łowcami nagród. Mimo wszystko Merli uwalnia ją, chowa w podzamczu i daje swoja kurtkę. Dziewczyna mówi, że ma na imię Freya. Merlin rano chce zanieść jej śniadanie, a że nie ma nic w domu zabiera posiłek Artura i podkłada mu gorszy. Książę jednak go zatrzymuje, aby zrobił mu gorącą kąpiel. Helig idzie do króla powiedzieć mu, że zniknęła druidka i że miała wspólnika. Król każe pomóc mu strażom. Merlin idzie do dziewczyny. Łowca nagród nie rozpoznaje go podczas zatrzymania. Zanosi dziewczynie jedzenie i świecę. Rozmawia z nią o magii. Popisuje się przed nią swoimi umiejętnościami. Okłamuje też Gaiusa twierdząc, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Merlin kolejny raz podbiera Arturowi jedzenie, tym razem obiad. Helig zatrzymuje Merlina twierdząc, że ma coś wspólnego z Freya. Ratuje go Artur. Wychodzi na jaw podbieranie obiadu. Merlin kolejny raz mówi, że to wszystko dlatego, aby zachował formę. Czarodziej wreszcie idzie do Frey. Rozmawiają o swoich domach, rodzinach. W nocy napada ktoś na parę zakochanych. Uther uważa, że to sprawka magii. Gaius szuka odpowiedzi. Merlin znów idzie do dziewczyny. Przynosi jej chleb. O mało co nie nakrywa ich łowca nagród. Merlin całuje Freye, zakochał się w niej. Gaius zauważa dziwne zachowanie chłopka. Merlin znów idzie do dziewczyny. Chce opuścić Camelot, aby z nią uciec. Obiecuje jej przynieść ubrania, idzie więc do komnaty Morgany. Nakrywa go Gwen. Mówi jej, ze sprawdza czy nie ma moli i zabiera dwie sukienki. Na korytarzu spotyka Artura, który jest zdziwiony jego zachowaniem. W nocy znów atakuje bestia tym razem na strażników. Rano Merlin zanosi ubrania Frey i kolejny raz ja całuje. Planują wyruszyć nocą. Gaius mówi Merlinie o krwiożerczej bestii- Bastet, która przemienia się z nadejściem nocy z człowieka w potwora. Uważa, że jest nią Freya. Merlin postanawia za wszelką cenę ją uratować. Narażają swe życie. Jednak jej nie znajdują, bo już odeszła. Chłopka jest zrozpaczony. Dziewczyna próbuje uciec ale jest ścigana. Merlin biegnie jej na pomoc. Kiedy Freya jest otoczona przemianie się w potwora i odlatuje. Znajduje ja Merlin przerażona w podzamczach. Dowiaduje się, że została przeklęta przez czarodziejkę, ponieważ zabiła jej syna. Merlin kolejny raz obiecuje jej pomoc. Zabiera ja nad jezioro, do którego wrzucił Excalibur. Dziewczyna obiecuje mu, że się odwdzięczy. Patrzy jak dziewczyna umiera. Potem urządza jej pogrzeb. Jej ciało wkłada do łodzi wyścieloną paprociami. Za pomocą magii popycha łódkę i sprawia , że płonie. Merlin jest w głębokiej żałobie. Pociesza go Gaius a Artur się z nim drażni. 

Seria II : Odcinek 8 (21) ''The Sins of the Father'' (Grzechy ojca)

Pewna kobieta obserwuje Artura z magicznych kryształów. Na zamku w Camelocie odbywa się pasowanie pięciu rycerzy. Na dziedzińcu pojawia się jakaś postać. Zabija kilku żołnierzy i wkracza do sali, w której odbywa się uroczystość. Rzuca wyzwanie księciu. Kiedy zdejmuje hełm okazuje się, że jest dziewczyną, która obserwowała Artura z kryształów. Przedstawia się jako Morganista. Gotfryd twierdzi, że jej wezwanie jest wiążące. Król nie chce synowi pozwolić, aby z nią walczył. Morganie za to wydaje się, że skądś ją zna. Artur każe Merlinowi iść do Morgause i przekonać ją, aby się wycofała. Dziewczyna nie chce o tym słyszeć. Następnego dnia odbywa się ich walka. Artur ociera się o śmierć. Unika jej tylko dzięki swej obietnicy, że za 3 dni przyjedzie do niej. Gaius zna zkąś tajemniczą osobę. Artur czuje się upokorzony jak nigdy, ponieważ przegrał z dziewczyną. Morgana przychodzi do komnaty nieznajomej. Rozmawia z nią. Nieznajoma chce dać jej bransoletkę. Morgana jej nie przyjmuje. W nocy Morgause czaruje nad łóżkiem Morgany i zostawia tam swoją pamiątkę po matce. Rano kobieta wyjeżdża. Mówi Arturowi na pożegnanie, że znała jego matkę. Morgana budzi się dopiero w południe. Jeszcze nigdy tak dobrze się jej nie spało. Znajduje przy swoim łóżku bransoletkę. Książę mówi ojcu o wyzwaniu Morgause i wspomnieniu jego matki. Uther zabrania u jechać. Uważa, że kobieta jest wiedźmą i zamyka syna w komnacie. Mimo wszystko i tak chce jechać. Prosi o pomoc Merlina. Wyruszają w nocy. Rano Gaius odkrywa, że Merlin zniknął. Król jest wściekły na syna, że go nie posłuchał. W lesie na Merlina i Artura napadają ludzie Odina. Wychodzą z tego obronną ręką. Merlin namawia pana, aby zawrócili. Artur nie chce tego słuchać ze względu na swoją matkę. Gaius przychodzi z lekiem do Morgany. Ona już go nie potrzebuje dzięki niezwykłej bransolecie Morgause. Artur i jego sługa podczas postoju rozmawiają o rodzicach. Gaius idzie powiedzieć królowi, że Morgause jest przyrodnia siostrą Morgany, że potajemnie została przekazana kapłance dawnej religii. Król boi się o swojego syna. Artur i Merlin docierają na miejsce. Przychodzi do nich Morgause. Każe mu położyć głowę na pniu, aby go zabić. Nie robi tego, a w nagrodę za honorowość proponuje mu spotkanie z matką. Mówi mu prawdę o jego narodzinach a o swoja śmierć oskarża Uthera. To wszystko słyszy Merlin. Książę jest zdruzgotany. Chce jak najszybciej wrócić do Camelotu. Jest wściekły na ojca. Wpada do sali i zaczyna się z nim kłócić, wyzywa go na walkę i chce go zabić. Merlin biegnie, aby go powstrzymać. Oszukuje Artura twierdząc, że Morgause kłamała, aby zwrócić go przeciwko ojcu. Książę rezygnuje ze swojej pochopnej decyzji i godzi się z ojcem. Artur dziękuje Merlinowi, Uther jest mu wdzięczny a Gaius jest z niego dumny. Morgause obserwuje natomiast pogodzonego ojca z synem. 

Seria II : Odcinek 7 (20) ''The Witchfinder'' (Łowca czarownic)

Merlin zbiera w lesie drzewo. Robi sobie krótki odpoczynek i w sposób magiczny bawi się dymem z ogniska. Zauważa to jakaś kobieta. Chce powiedzieć o tym królowi. Uther ma dość wolności ''swoich wrogów''. Każe wezwać pogromcę czarownic. Gaius jest zły na Merlina za jego lekkomyślność. Każe mu schować księgę czarów. Do Camelotu przybywa Aredian. Rano na targu Merlin i Gaius spotykają pogromcę czarownic. Każe on przyjść za godzinę Merlinowi do swojej komnaty. Zeznania chłopca są sprzeczne z zeznaniami kobiety z lasu. Aredian zwołuje audiencje,k aby przedstawić kobiety, które widziały magię lub magiczne stworzenia. O ten incydent oskarża Merlina. Artur nie może w to uwierzyć a Uther każe aresztować czarodzieja i przeszukać dom Gaiusa. Sir Leon znajduje przedmiot, który wskazuje na uprawianie magii – tajemniczy amulet. Pogromca czarownic chce o tym powiedzieć Utherowi. Gaius przyznaje, że do niego należy bransoletka. Zostaje aresztowany a Merlin wychodzi z więzienia. Chłopiec płacze. Bardzo boi się o medyka. Aredian je wieczerze z królem i jego synem. Artur uważa, że Gaius jest niewinny. Także król ma wątpliwości co do jego winy. Pogromca czarownic jest jednak bezwzględny. Niejednokrotnie w okrutny sposób przesłuchuje Gaiusa i manipuluje nim. Merlin nie może na to patrzeć. Idzie więc prosić Wielkiego Smoka o pomoc. Zwierze nie potrafi mu pomóc a może nie chce. Medyk w swoich zeznaniach wspomina o koszmarach Morgany. Aredian chce osobiście ją słuchać. W czasie rozmowy zadaje jej szczegółowe pytania. Grozi potem Gaiusowi, ze jeżeli się nie przyzna to Merlin i Morgana też spłoną razem z nim na stosie. Gaius nie ma wyboru, więc przyznaje się do wszystkiego przed Utherem a ten wyznacza, że jutro spłonie na stosie. Merlin jest zrozpaczony przebiegiem wydarzeń. Artur pozwala mu się pożegnać z Gaiusem. Okazuje się, że amulet nie jest ani Gaiusa ani Merlina. Chłopak chce udowodnić niewinność medyka. On jednak każe dać mu spokój. Aredian natomiast mówi Gaiusowi, że niedługo Morgana i Merlin podzielą jego losy. Gaius jest załamany. Pogromca czarownic znów przesłuchuje Morgane. Dziewczyna jest bliska załamania. Gwen idzie powiedzieć o tym Merlinowi. Chłopka mówi jej prawdę o Aredianie, że podstawia fałszywe dowody i doprowadza ofiary do obłędu, aby udowodnić im winę i dostać złoto. Przyjaciele chcą go zdemaskować. Merlin idzie przeszukać jego komnatę. Znajduje dziwne płatki, ale wtedy wchodzi Aredian. Widzi, że był ktoś w jego komnacie i po chwili wychodzi. Merlin odkrywa, ze znalazł płatki wilczej jagody, która w odpowiednich warunkach powoduje halucynacje. Gwen idzie z nim do handlarza. Okazuje się, ze sprzedawał on z rozkazu pogromcy czarownic krople do oczu z wilczych jagód, które rzekomo miały upiększać a powodowały wizję. Merlin chce powiedzieć o tym królowi, lecz Gwen mówi, że to może nie wystarczyć. Merlin idzie więc kolejny raz do komnaty Arediana. Tymczasem pogromca przychodzi do Gaiusa. Wkrótce rozpoczyna się jego egzekucja. Gwen przerywa wykonywanie wyroku. Książę spełnia jej groźbę. Aredian zostaje oskarżony przez Merlina. Potwierdzają to kobiety, które miały wizję i handlarz. W czasie przeszukiwania jego komnaty żołnierze znajdują dużo amuletów i toników z wilczych jagód a z ust Arediana wypada ropucha. Król odkrywa na własne oczy kim jest pogromca czarownic, chce go zabić. On bierze za to na zakładniczkę Morgane. Nie wychodzi mu to na dobre, bo Merlin wyrzuca go za pomocą magii przez okno. Uther przychodzi przeprosić Gaiusa. Medyk jest na niego troszkę obrażony. Merlin i Gaius jedzą kolację. Śmieją się z Arediana i żarciku Merlina.

Seria II : Odcinek 6 (19) ''Beauty and the Beast (Part 2)'' (Piękna i bestia część II)

Catrina mówi Utherowi, ze Merlin ukradł jej pieczęć. Chce w ten sposób pozbyć się chłopca. Król każe go aresztować. Dzięki pomocy księcia młody czarodziej ucieka. Artut mówi królowi, aby zaprzestał poszukiwania Merlina ten jednak na to się nie godzi. Artut nie wie, ze w ten sposób realizuje intrygę macochy, która chce, aby król znienawidził syna. Trollica urządza sobie ohydną ucztę. Merlina wciąż poszukują żołnierze. Nikt oprócz Gaiusa nie wie, ze chłopak schował się w beczce ze zbożem. Merlin idzie obserwować Catrinę, widzi jak pije eliksir. Król i królowa ogłaszają Arturowi, że podnoszą podatek. Książę nie może zrozumieć ojca. Uther każe mu natychmiast ściągać podatki. Merlin w nocy zabiera eliksir z komnaty trollicy. Daje go Gaiusowi i prosi, aby zrobił kopie, lecz nie magiczną. W ten sposób chce ujawnić Catrine. Trollica znów udaje bardzo troskliwą przed Utherem. Potem zionie na nim zielonym gazem, aby dał jej spokój. Medyk próbuje swój eliksir na Merlinie. Potem zanosi go do komnaty Catriny. Wszystko widzi Jonas. Chowa się więc do szafy. Kiedy sługa trollicy nie widzi zamyka drzwi. Artur jest świadkiem wymuszenia podatku. Każe żołnierzom oddać złoto. Mówi ojcu, ze ludzie nie są w stanie go zapłacić. Król jest zbulwersowany. Każe mu iść do miasta i wziąć podatek. Książę odmawia. Uther każe mu się wynosić. Pod wpływem czaru Catriny chce go wydziedziczyć i zrobić ja na królową Camelotu. Nieświadoma trollica wypija tonik podstawiony przez Merlina. Razem z Jonasem cieńsza się z pomyślnego przebiegu intrygi. Gwen idzie pocieszyć Artura. Król oświadcza synowi i pozostałym, ze zostaje wydziedziczony a następca tronu zostanie Lady Catrina. Gaius mówi Merlinowi o decyzji Uthera. Podczas uroczystości zaprzysiężenia Catrina zaczyna się przemieniać. Przerywa przysięgę. Każe natychmiast dać sobie koronę i wybiega z sali. Biegnie za nią Uther,Morgana i Artur. Wszyscy są poruszeni obrotem sprawy. Chce przed nim uciec ale całkowicie przemienia się w trolla. Morgana i Artur nie wierzą własnym oczom, Uther wręcz przeciwnie. Król spędza ze swoją żoną noc. Rycerze na czele z Gaiusem idą do króla. Próbują przemówić mu do rozsądku. Król jednak nie słucha i grozi im śmiercią. Gaius twierdzi, ze jest zauroczony, lecz nie wie jak złamać urok. Każe Merlinowi iść do Wielkiego Smoka. Zwierze każe mu sprawić, aby Uther zapłakał gorzkimi łzami. Król ogłasza, że wprowadza nowy podatek i oczekuje wizyty Boyorda. Próbuje mu się przeciwstawić sir Leon. Merlin i Gaius postanawiają zaangażować w swój plan księcia. Każe mu wypić specjalny eliksir. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ jeżeli nie dostanie antidotum wciągu 30 minut to umrze. Książę przystaje na ich warunki a Merlin ma mu dostarczyć antidotum. Zatrzymuje go jednak Jonas, który uderza go wazonem. Merlin upuszcza flakonik, który się rozbija. Król zostaje powiadomiony o śmierci syna. Płacze nad nim. Przychodzi do niego Catrina. Uther w końcu widzi w niej trolla. Merlin wyciska ze swojej chusteczki antidotum. Książę ożywa. Razem z królem chcą złapać trolla. Do komnaty wbiega Jonas. Chce zabić Artura, jednak staje się odwrotnie. Książę z pomocą Merlina zabija Catrine. Artur godzi się z ojcem i dziękuje za pomoc Merlinowi.

Seria II : Odcinek 5 (18) ''Beauty and the Beast (Part 1)'' (Piękna i bestia część I)

Do Camelotu przybywa Lady Catrina wraz ze swoja sługą Jonasem. Tak naprawdę to troll podszywający się pod dziedziczkę rodu Tregów. Chce zawładnąć całym Camelotem. Podczas audiencji mówi, ze napadł na nich wróg i tylko ona przeżyła. Król ofiaruje jej gościnę. Podczas uczty komplementuje Lady Catrinę. Nie podoba się to Arturowi a trolica udaje biedna sierotę. Gaius daje Merlinowi lek, aby zaniósł go gościowi. Chłopak wchodzi podczas gdy trolica urządza sobie posiłek ze zgniłych owoców. Kobieta jest mocno zmieszana i mówi, ze nic jej nie jest. Dziwi do Gaiusa, ponieważ kiedy Catrin była młoda leczyła się na chorobę kości wpływającą na stawy. Gaius podejrzewa, że nie jest tym za kogo się podaje. Następnego ranka Uther zabiera Catrin na przejażdżkę. Merlin idzie do jej komnaty zmienić pościel. Nakrywa go Jonas. Chłopka odkrywa, ze na jaj łóżku nikt nie spał, panuje tam dziwny zapach a jej sługa ma ogon. Mówi o tym Gaiusowi. Podczas pikniku trolica nadal udaje biedna sierotę, ale jednocześnie realizuje swój plan. Gaius mówi o swych podejrzeniach Utherowi, on jednak mu nie wierzy. Wieczorem król spędza czas z Lady Catriną. Pyta ja o chorobę kości, ona twierdzi, że w cudowny sposób została uzdrowiona. Nadal podrywa go a nawet próbuje go pocałować, jednak nie udaje jej się to. Wściekła idzie odreagować, więc zmienia się w trolla. Obserwuje ja Merlin. Używa nawet lustra, ale przyłapuje go Artur. Nie poddaje się i nadal ją szpieguje. Znajduje ją w królewskich lochach gdzie śpi. Intruza widzi Jonas. Merlin mówi o tym co widział medykowi. Gaius powtarza to Utherowi ten jednak mu nie wierzy i jest na niego wściekły. Lady Catrina wraca do swojej komnaty, Dowiaduje się o tym, że Merlin ją śledził. Następnej nocy zaczarowuje naszyjnik i daje go Utherowi, aby był cały czas pod jej wpływem i całuje go. Następnego ranka trollica namawia Uthera na ślub. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie. Król podczas audiencji oficjalnie ogłasza, że następnego dnia poślubi Catrine. W tym czasie Merlin próbuje ujawnić Catrinę, jednak jego magia jest zbyt słaba. Jego działania widzi Jonas. Razem ze swoja panią zastawiają na niego pułapkę. Merlin nie widząc innego wyjścia mówi o wszystkim Arturowi. Ten go nie słucha. Chłopak wpada w zasadzkę trollicy. Wierzy jej służącemu i idzie do podziemi, aby zabrać jej eliksir. Jednak staje się jej ofiara. Trollica więzi go w lochu, zasypując mu przejście. Chłopak próbuje się wydostać, ale bezskutecznie. Następnego ranka odbywa się ślub Króla z Catriną, natomiast Merlin uwalnia się. Biegnie na pomoc Camelotowi. Jednak zatrzymuje go Jonas. Merlin wkracza do sali, w której odbywają się zaślubiny, ale jest już za późno. Uther i bestia zostali małżeństwem.

Seria II : Odcinek 4 (17) ''Lancelot i Ginewra'' (Lancelot i Ginewra)

 Morgana jedzie odwiedzić grób ojca. Żegna ja Artur. W lesie na jej patrol napadają bandyci. Zabijają wszystkich rycerzy i porywają Morgane razem z Gwen. Dziewczyna chce im uciec pod pretekstem kąpieli. Król natomiast robi wszystko, aby ją znaleźć. Morgana realizuje swój plan, uciekają razem z Ginewrą, ale służka łamie nogę i Morgana pozostawia ją samą. Artur znajduje ciała rycerzy. Okazuje się, ze to sprawka Mercjan. Merlin znajduje list na którym jest napisane, że porywacze żądają okupu. Artur znajduje roztrzęsioną Morgane w lesie. Przywódca bandy Kendrick każe Gwen założyć ubranie Morgany i podszywać się pod nią. Król bardzo cieszy się z powrotu podopiecznej. Dziewczyna prosi, aby poszukał Gwen. Król sądzi, że już nie żyje podobnie jak Artur. Morgana jest zrozpaczona. Gwen wraz ze zbójami dociera do zamku Hengista. Zostaje ona przedstawiona jako Lady Morgana i wtrącona do lochu. Morgana nalega na Artura,aby uratował Gwen. Książę przygotowuje się do drogi. Merlin żegna się z Gaiusem i w nocy wyrusza na poszukiwanie Gwen z księciem. Na zamku Hengista odbywa się uczta i walka na śmierć i życie między dwoma przeciwnikami. Jednym z nich jest Lancelot, wygrywa pojedynek, lecz nie zbija przeciwnika. Robi to za jego szacunek. W celi Gwen rozmawia z Lancelotem. Pociesza ją i obiecuje ja uwolnić. Artur z Merlinem cały czas są w drodze. Hengist grozi Ginewrze, ze jeśli Uther nie zapłaci za nią okupu to czeka ja niepewna przeszłość. Książę i sługa muszą przejść przez tunel Andor, aby zaoszczędzić dzień drogi. Smarują się więc jagodami, aby zmylić ślepe szczuraki, które w polowaniu kierują się tylko węchem. W czasie niebezpiecznej przygody napotyka ich jeden szczurak, ale nic im nie robi. Lancelot rozmawia z Gwen. Chce ją uwolnić przed zmrokiem. Merlin natomiast rozmawia z Arturem o jego uczuciach do Gwen. Hengisty znów grozi Gwen. Lancelot realizuje swój plan uwolnienia ukochanej a Hengist daje Cendricka szczurakom na pożarcie za jego kłamstwo. Lancelot uwalnia Gwen z celi i razem z nią ucieka. Postanawia odwrócić uwagę strażników i żegna się z nią na dziedzińcu i całuje. Artur z Merlinem docierają na miejsce, książę chce się wspiąć po murach. Lancelot i Ginewra zostają złapani. Podróżnicy docierają na dziedziniec. Merlin odwraca uwagę strażników a Artur ich bije, później przebierają się w ich u ubrania. Hengist daje uciekinierów na pożarcie szczurakowi, ale w ostatniej chwili ratuje ich Artur i Merlin. Udaje im się uciec a ostatecznie dzięki Merlinowi Hengista pożera szczurak. Lancelot dziękuje Arturowi za ratunek. Wszyscy robią sobie mały postój. Kiedy Lancelot dowiaduje się, że Artur czuje coś do Gwen postanawia odejść. Artur, Merlin i Gwen wracają do Camelotu.

Seria II : Odcinek 3 (16) ''The Nightmare Begins'' (Początek koszmaru)

Morgana ma znów koszmary. W sposób magiczny zapala świecę. Później przychodzi do niej Gwen z kocami, gasi przedmiot i zanosi na stojak blisko okna. Morgana znowu zapala świecę robiąc pożar. Król szuka winnych. Uważa, że posłużyli się magią. Morgana opowiada Gaiusowi o całym zdarzeniu. Twierdzi, że to jej wina. Medyk jednak zaprzecza. Merlin rozmawia o tym z Gaiusem. Chce pomóc Morganie. Mówi mu o druidach. Mężczyzna stanowczo mu zabrania. Chłopak zanosi więc jej kwiaty. Kolejnej nocy Morgana w sposób magiczny rozbija wazon z kwiatami. Dziewczyna idzie do Gaiusa, jednak zastaje Merlina. Prosi, aby powiedział jej prawdę, ale on nic nie zdradza. Podopieczna króla wybiega. Merlin prosi o pomoc Wielkiego Smoka, aby pomógł mu skontaktować się z druidami, ale on nic nie robi. Widzi on bowiem w Morganie wielkiego wroga. Merlin dostaje małe pouczenie od Artura. Merlin biegnie do miasta i ratuje kobietę przed aresztowaniem ponieważ jest podejrzana o podpalenie świecy w komnacie Morgany. Chłopiec pyta ją o druidów. Wieczorem Merlin idzie z lekiem od Gaiusa do Morgany. Mówi, że druidzi mogą jej pomóc. Rano król, Artur i reszta szukają Morgany. Zginęła ona w nieznanych okolicznościach a ostatni widział ją Merlin. Chłopiec mówi Gaiusowi, że poszła do Kwaśnego Lasu w poszukiwaniu druidów. Król robi wszystko, aby odnaleźć swoją podopieczną. Merlin w nocy biegnie Morganie na ratunek. Dziewczynę gryzie w nogę ogromny skorpion. Ratuje ją nieznany mężczyzna. Medyk rano odkrywa, ze Merlin zniknął. Morgana budzi się rano w szałasie nieznajomego. Aglain, bo tak się nazywał, chce jej pomóc. Rano król ogląda pozostałości po ucieczce Merlina, myśli, że to sprawka druidów. Każe Arturowi poszukać ich w Kwaśnym Lesie. Gaius ukrywa zniknięcie Merlina. Chłopca w lesie znajdują druidzi. Porozumiewają się z nim telepatycznie. Książę wyrusza wraz z całą świtą w drogę. Medyk pociesz Uthera. Merlin znajduje wioskę druidów a Alglain oprowadza Morgane po osadzie. Artur podąża śladami Merlina. Druid w szałasie mówi prawdę Morganie o jej magii. Podsłuchuje ich Merlin. Kiedy druid wychodzi młody czarodziej wchodzi do szałasu. Prosi dziewczyną, aby wróciła do domu. Ta odmawia. Do szałasu wpada Algain i mówi o zbliżającym się wojsku. W wiosce robi się zamieszanie. Merlin spotyka Mordreda. Do osady wtarga Artur. Widzi Morgane i biegnie za nią. Dziewczyna ucieka wraz z Algainem i Mordredem. Pomaga im Merlin powodując sztuczną mgłę. Zauważa go Artur i chce go zabić, ale chłopak chowa się przed nim. Uciekinierów znajdują żołnierze i zabijają Algaina. Mordred ucieka im, ale wkrótce dopadają go a chłopak zabija ich krzykiem. Widzi to Merlin. Morgana wraca z Arturem do Camelotu. Jej powrót cieszy bardzo Uthera. Wieczorem Merlin idzie do Morgany,próbuje ją pocieszyć. Na korytarzy Artur poucza Merlina, ponieważ myśli, że zakochał się w Morganie. Merlin przeprasza Gaiusa za swoje zachowanie.