Seria II : Odcinek 6 (19) ''Beauty and the Beast (Part 2)'' (Piękna i bestia część II)

Catrina mówi Utherowi, ze Merlin ukradł jej pieczęć. Chce w ten sposób pozbyć się chłopca. Król każe go aresztować. Dzięki pomocy księcia młody czarodziej ucieka. Artut mówi królowi, aby zaprzestał poszukiwania Merlina ten jednak na to się nie godzi. Artut nie wie, ze w ten sposób realizuje intrygę macochy, która chce, aby król znienawidził syna. Trollica urządza sobie ohydną ucztę. Merlina wciąż poszukują żołnierze. Nikt oprócz Gaiusa nie wie, ze chłopak schował się w beczce ze zbożem. Merlin idzie obserwować Catrinę, widzi jak pije eliksir. Król i królowa ogłaszają Arturowi, że podnoszą podatek. Książę nie może zrozumieć ojca. Uther każe mu natychmiast ściągać podatki. Merlin w nocy zabiera eliksir z komnaty trollicy. Daje go Gaiusowi i prosi, aby zrobił kopie, lecz nie magiczną. W ten sposób chce ujawnić Catrine. Trollica znów udaje bardzo troskliwą przed Utherem. Potem zionie na nim zielonym gazem, aby dał jej spokój. Medyk próbuje swój eliksir na Merlinie. Potem zanosi go do komnaty Catriny. Wszystko widzi Jonas. Chowa się więc do szafy. Kiedy sługa trollicy nie widzi zamyka drzwi. Artur jest świadkiem wymuszenia podatku. Każe żołnierzom oddać złoto. Mówi ojcu, ze ludzie nie są w stanie go zapłacić. Król jest zbulwersowany. Każe mu iść do miasta i wziąć podatek. Książę odmawia. Uther każe mu się wynosić. Pod wpływem czaru Catriny chce go wydziedziczyć i zrobić ja na królową Camelotu. Nieświadoma trollica wypija tonik podstawiony przez Merlina. Razem z Jonasem cieńsza się z pomyślnego przebiegu intrygi. Gwen idzie pocieszyć Artura. Król oświadcza synowi i pozostałym, ze zostaje wydziedziczony a następca tronu zostanie Lady Catrina. Gaius mówi Merlinowi o decyzji Uthera. Podczas uroczystości zaprzysiężenia Catrina zaczyna się przemieniać. Przerywa przysięgę. Każe natychmiast dać sobie koronę i wybiega z sali. Biegnie za nią Uther,Morgana i Artur. Wszyscy są poruszeni obrotem sprawy. Chce przed nim uciec ale całkowicie przemienia się w trolla. Morgana i Artur nie wierzą własnym oczom, Uther wręcz przeciwnie. Król spędza ze swoją żoną noc. Rycerze na czele z Gaiusem idą do króla. Próbują przemówić mu do rozsądku. Król jednak nie słucha i grozi im śmiercią. Gaius twierdzi, ze jest zauroczony, lecz nie wie jak złamać urok. Każe Merlinowi iść do Wielkiego Smoka. Zwierze każe mu sprawić, aby Uther zapłakał gorzkimi łzami. Król ogłasza, że wprowadza nowy podatek i oczekuje wizyty Boyorda. Próbuje mu się przeciwstawić sir Leon. Merlin i Gaius postanawiają zaangażować w swój plan księcia. Każe mu wypić specjalny eliksir. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ jeżeli nie dostanie antidotum wciągu 30 minut to umrze. Książę przystaje na ich warunki a Merlin ma mu dostarczyć antidotum. Zatrzymuje go jednak Jonas, który uderza go wazonem. Merlin upuszcza flakonik, który się rozbija. Król zostaje powiadomiony o śmierci syna. Płacze nad nim. Przychodzi do niego Catrina. Uther w końcu widzi w niej trolla. Merlin wyciska ze swojej chusteczki antidotum. Książę ożywa. Razem z królem chcą złapać trolla. Do komnaty wbiega Jonas. Chce zabić Artura, jednak staje się odwrotnie. Książę z pomocą Merlina zabija Catrine. Artur godzi się z ojcem i dziękuje za pomoc Merlinowi.