Seria II : Odcinek 4 (17) ''Lancelot i Ginewra'' (Lancelot i Ginewra)

 Morgana jedzie odwiedzić grób ojca. Żegna ja Artur. W lesie na jej patrol napadają bandyci. Zabijają wszystkich rycerzy i porywają Morgane razem z Gwen. Dziewczyna chce im uciec pod pretekstem kąpieli. Król natomiast robi wszystko, aby ją znaleźć. Morgana realizuje swój plan, uciekają razem z Ginewrą, ale służka łamie nogę i Morgana pozostawia ją samą. Artur znajduje ciała rycerzy. Okazuje się, ze to sprawka Mercjan. Merlin znajduje list na którym jest napisane, że porywacze żądają okupu. Artur znajduje roztrzęsioną Morgane w lesie. Przywódca bandy Kendrick każe Gwen założyć ubranie Morgany i podszywać się pod nią. Król bardzo cieszy się z powrotu podopiecznej. Dziewczyna prosi, aby poszukał Gwen. Król sądzi, że już nie żyje podobnie jak Artur. Morgana jest zrozpaczona. Gwen wraz ze zbójami dociera do zamku Hengista. Zostaje ona przedstawiona jako Lady Morgana i wtrącona do lochu. Morgana nalega na Artura,aby uratował Gwen. Książę przygotowuje się do drogi. Merlin żegna się z Gaiusem i w nocy wyrusza na poszukiwanie Gwen z księciem. Na zamku Hengista odbywa się uczta i walka na śmierć i życie między dwoma przeciwnikami. Jednym z nich jest Lancelot, wygrywa pojedynek, lecz nie zbija przeciwnika. Robi to za jego szacunek. W celi Gwen rozmawia z Lancelotem. Pociesza ją i obiecuje ja uwolnić. Artur z Merlinem cały czas są w drodze. Hengist grozi Ginewrze, ze jeśli Uther nie zapłaci za nią okupu to czeka ja niepewna przeszłość. Książę i sługa muszą przejść przez tunel Andor, aby zaoszczędzić dzień drogi. Smarują się więc jagodami, aby zmylić ślepe szczuraki, które w polowaniu kierują się tylko węchem. W czasie niebezpiecznej przygody napotyka ich jeden szczurak, ale nic im nie robi. Lancelot rozmawia z Gwen. Chce ją uwolnić przed zmrokiem. Merlin natomiast rozmawia z Arturem o jego uczuciach do Gwen. Hengisty znów grozi Gwen. Lancelot realizuje swój plan uwolnienia ukochanej a Hengist daje Cendricka szczurakom na pożarcie za jego kłamstwo. Lancelot uwalnia Gwen z celi i razem z nią ucieka. Postanawia odwrócić uwagę strażników i żegna się z nią na dziedzińcu i całuje. Artur z Merlinem docierają na miejsce, książę chce się wspiąć po murach. Lancelot i Ginewra zostają złapani. Podróżnicy docierają na dziedziniec. Merlin odwraca uwagę strażników a Artur ich bije, później przebierają się w ich u ubrania. Hengist daje uciekinierów na pożarcie szczurakowi, ale w ostatniej chwili ratuje ich Artur i Merlin. Udaje im się uciec a ostatecznie dzięki Merlinowi Hengista pożera szczurak. Lancelot dziękuje Arturowi za ratunek. Wszyscy robią sobie mały postój. Kiedy Lancelot dowiaduje się, że Artur czuje coś do Gwen postanawia odejść. Artur, Merlin i Gwen wracają do Camelotu.