Seria II

Odcinek 1 ''The Curse of Cornelius Sigan'' ( Klątwa Korneliusza Sigana )

Podczas prac wykopaliskowych w podziemiach zamku Camelot, górnicy dokonują niecodziennego odkrycia. Znajdują skarb. Przy tym niewyjaśnionych okolicznościach ginie jeden z robotników. Spełniają się więc przypuszczenia Uthera. Wieczorem w gospodzie jeden za znalazców skarbu spotyka się z złodziejem Cadricem. Mówi mu o skarbie i kluczu, aby się do niego dostać. Złodziej postanawia go zdobyć. Rano obserwuje Artura i zaczyna z nim rozmowę a jednocześnie realizuje się jego chytry plan. Na łowach przyznaje się do rzucenia oszczepem, który rzucił Merlin a jednocześnie uratowania księcia. W nagrodę dostaje posadę na królewskim dworze. Gaius odkrywa, że w sekretnej komnacie jest pochowany Carnelius Sigan, czarnoksiężnik, który pomagał wznieść mury zamku a z czasem stał się tak potężny, że ówczesny król kazał go zabić. Zanim nastąpiła egzekucja Sigan przepowiedział, że wróci, aby się zemścić na królu i zniszczyć Camelot. Wiadomo też, że przez całe życie starał się oszukać śmierć. O swoim odkryciu mówi Utherowi. Ten jednak mu nie wierzy. Morgana ma znów koszmary. Widzi wielkiego kruka. Rano,kiedy Merlin przychodzi do Artura ze śniadaniem. Jest tam już Cedric, który o wszystko zadbał oprócz stajni, więc karze zrobić to Merlinowi. Dokładnie po myśli oszusta. Morgana rozmawia z Gaiusem o swoim koszmarze. Merlin wymiata gnój ze stajni a Cedric wrzuca przez okno śmierdzącą kulę. Merlin zasypia a oszust wypuszcza konie. Chłopca budzi Artur. Pod namową Cedric daje mu wolny wieczór,który ma go zastąpić. Gaius odkrywa, że dusza czarnoksiężnika jest zaczarowana w szlachetnym kamieniu umieszczonym w krypcie, ale aby w pełni ożyć potrzebuje ciała. Cedric podczas służby u Artura kradnie klucze i idzie do podziemi. Jest zachwycony skarbami i bierze co może. Najbardziej interesuje go niebieski kamień, który bierze w rękę. Wtedy do jego ciała wnika dusza Corneliusa Sigana. Budzi to Merlina. Artur każe bić w dzwony alarmowe. Gaius i Merlin orientują się, że Cedric został opętany. Chłopiec mówi o tym Arturowi. Merlin bije się z Cedricem. Jednak ten zachowuje pozory. Chłopak trafia do więzienia. Wkrótce nad Camelotem zaczynają dziać się złe rzeczy. Sigan ożywia gargulce z zamkowych baszt dzięki czemu miasto jest pustoszone przez bestie. Merlin chce wyjść z celi, jednak nikt go nie słyszy. Używa więc magii. Rycerze nie są w stanie obronić siebie i innych a wśród rannych znajduje się nawet następca tronu. Merlin ostatecznie idzie się poradzić Wielkiego Smoka. Ten pomaga mu lecz pod określonymi warunkami. Każe mu obiecać, że pewnego dnia go uwolni. Sytuacja jest coraz gorsza. Artur zostaje sam na placu i jest ranny. Podbiega do niego Merlin, również Sigan. Proponuje on mu współpracę ale ten mu odmawia. Przez to czarownik chce zawładnąć ciałem Merlina. Nie udaje mu się to i z powrotem trafia do kryształu. Grobowiec został zamurowany a Artur z powrotem przyjmuje Merlina na swojego sługę.

Odcinek 2 ''The Once and Future Queen'' (Dawna i przyszła królowa)

  Odin postanawia zemścić się za śmierć swojego syna. Wynajmuje więc Myrora, aby zabił Artura Pendragona. Ponownie na Camelocie rozgrywa się turniej rycerski i znów faworytem jest następca tronu. Tym razem jednak Artur nie chce w nim wziąć udziału, ponieważ podejrzewa, że konkurenci zechcą dawać mu fory. W tym celu obmyśla misterny plan, dzięki któremu będzie mógł wziąć udział w konkursach, choć nikt nie będzie wiedział, że to on. Publicznie opuszcza miasto. Król dowiaduje się o wynajętym zabójcy, każe go złapać. Artur wraca chyłkiem, aby wspólnie z Merlinem, Gwen i podstawionym rycerzom zawalczyć o zwycięstwo turnieju. Uczą go jak ma udawać prawdziwego rycerza. Gaius męczy Merlina a Gwen musi znosić arogancja Artura. Do Camelotu przybywa Myror, aby zabić księcia. Przedostaje się do zamku i zabija strażnika. Odbywa się otwarcie turnieju. Arturowi z nową tożsamością idzie bardzo dobrze. Myror obserwuje go z widowni. Równie dobrze radzi sobie rolnik z odległej wioski. Gaius daje kolejne prace Merlinowi a Artur kolejny raz daje Gwen w kość. Następnego ranka Merlin robi awanturę Gaiusowi, ma już wszystkiego serdecznie dość. Odbywa się drugi dzień turnieju. Artur znów jest faworytem. Zabójca niestety nie może znaleźć następcy tronu, a jako jeden z nielicznych wie, że nie wyruszył on na wyprawę jak twierdzą wszyscy. Gwen wydziera się na Artura za jego prostactwo. Ten przeprasza ją i w ramach rekompensaty chce zrobić dla niej obiad. Wysyła więc ją na spacer. W tym czasie przychodzi do niego Merlin. Książę każe mu przynieść dwa obiady z królewskiej kuchni i czystą koszulę, ponieważ nie wie jak zabrać się za gotowanie. Myror przeszukuje komnatę, wchodzi do niej Merlin, ale nie zauważa intruza. Gwen wraca do domu, a Artur oszukuje ją twierdząc, że sam przygotował posiłek. Obserwuje ich Myror. Chce zabić Artura, ale proszą go straże. Chcą go zatrzymać, ale im ucieka. Merlin przeprasza Gaiusa za swoje poranne zachowanie i na obiad podaje kurczaka, który dał mu Artur. Król wzywa Gaiusa, ponieważ znaleziono martwego strażnika przez Myrora. Wychodzi na jaw kłamstwo Artura z obiadem. Gwen jest nim zawiedziona. Artur kolejny raz przeprasza ją. W tym momencie wpada Merlin ze złymi informacjami. Mówi im o płatnym zabójcy. Następnego ranka Artut żegna się z Gwen. Całuje ją na pożegnanie. Przez całą drogę śledzi go Myror w wyniku czego dowiaduje się, że Artur walczy w turnieju jako ktoś inny. Niemający innej możliwości Myror zabija sir Alynora przyodziewa jego zbroje i walcząc nieczysto postanawia zabić księcia w walce na kopie. Podczas pierwszego podejścia rani Artura w brzuch. Książę jednak nie poddaje się i chce spróbować pokonać przeciwnika w drugim podejściu. Merlin tymczasem dowiaduje się prawdy. Chce powiedzieć o tym Arturowi, ale jest już za późno bo już walczy. Merlin biegnie więc na trybunę i w magiczny sposób opina uprzęż konia zabójcy. Myror spada ze zwierzęcia i ginie na miejscu a Artur wygrywa turniej. Książę zmienia jednak swoje zadnie i nie chce się ujawnić. Książę swojemu zmiennikowi odebrać nagrodę. Książę oficjalnie wraca do Camelotu. Artur mówi ojcu, że w drodze napadli na niego bandyci i prosi go by nie wszczynał wojny z Odinem. Mówi także o swoich uczuciach Gwen, ale woła go ojciec. Merlin czyści zbiornik na pijawki, bo okłamał Gaiusa.

Odcinek 3 ''The Nightmare Begins'' (Początek koszmaru)

  Morgana ma znów koszmary. W sposób magiczny zapala świecę. Później przychodzi do niej Gwen z kocami, gasi przedmiot i zanosi na stojak blisko okna. Morgana znowu zapala świecę robiąc pożar. Król szuka winnych. Uważa, że posłużyli się magią. Morgana opowiada Gaiusowi o całym zdarzeniu. Twierdzi, że to jej wina. Medyk jednak zaprzecza. Merlin rozmawia o tym z Gaiusem. Chce pomóc Morganie. Mówi mu o druidach. Mężczyzna stanowczo mu zabrania. Chłopak zanosi więc jej kwiaty. Kolejnej nocy Morgana w sposób magiczny rozbija wazon z kwiatami. Dziewczyna idzie do Gaiusa, jednak zastaje Merlina. Prosi, aby powiedział jej prawdę, ale on nic nie zdradza. Podopieczna króla wybiega. Merlin prosi o pomoc Wielkiego Smoka, aby pomógł mu skontaktować się z druidami, ale on nic nie robi. Widzi on bowiem w Morganie wielkiego wroga. Merlin dostaje małe pouczenie od Artura. Merlin biegnie do miasta i ratuje kobietę przed aresztowaniem ponieważ jest podejrzana o podpalenie świecy w komnacie Morgany. Chłopiec pyta ją o druidów. Wieczorem Merlin idzie z lekiem od Gaiusa do Morgany. Mówi, że druidzi mogą jej pomóc. Rano król, Artur i reszta szukają Morgany. Zginęła ona w nieznanych okolicznościach a ostatni widział ją Merlin. Chłopiec mówi Gaiusowi, że poszła do Kwaśnego Lasu w poszukiwaniu druidów. Król robi wszystko, aby odnaleźć swoją podopieczną. Merlin w nocy biegnie Morganie na ratunek. Dziewczynę gryzie w nogę ogromny skorpion. Ratuje ją nieznany mężczyzna. Medyk rano odkrywa, ze Merlin zniknął. Morgana budzi się rano w szałasie nieznajomego. Aglain, bo tak się nazywał, chce jej pomóc. Rano król ogląda pozostałości po ucieczce Merlina, myśli, że to sprawka druidów. Każe Arturowi poszukać ich w Kwaśnym Lesie. Gaius ukrywa zniknięcie Merlina. Chłopca w lesie znajdują druidzi. Porozumiewają się z nim telepatycznie. Książę wyrusza wraz z całą świtą w drogę. Medyk pociesz Uthera. Merlin znajduje wioskę druidów a Alglain oprowadza Morgane po osadzie. Artur podąża śladami Merlina. Druid w szałasie mówi prawdę Morganie o jej magii. Podsłuchuje ich Merlin. Kiedy druid wychodzi młody czarodziej wchodzi do szałasu. Prosi dziewczyną, aby wróciła do domu. Ta odmawia. Do szałasu wpada Algain i mówi o zbliżającym się wojsku. W wiosce robi się zamieszanie. Merlin spotyka Mordreda. Do osady wtarga Artur. Widzi Morgane i biegnie za nią. Dziewczyna ucieka wraz z Algainem i Mordredem. Pomaga im Merlin powodując sztuczną mgłę. Zauważa go Artur i chce go zabić, ale chłopak chowa się przed nim. Uciekinierów znajdują żołnierze i zabijają Algaina. Mordred ucieka im, ale wkrótce dopadają go a chłopak zabija ich krzykiem. Widzi to Merlin. Morgana wraca z Arturem do Camelotu. Jej powrót cieszy bardzo Uthera. Wieczorem Merlin idzie do Morgany,próbuje ją pocieszyć. Na korytarzy Artur poucza Merlina, ponieważ myśli, że zakochał się w Morganie. Merlin przeprasza Gaiusa za swoje zachowanie.

Odcinek 4 ''Lancelot i Ginewra'' (Lancelot i Ginewra)

  Morgana jedzie odwiedzić grób ojca. Żegna ja Artur. W lesie na jej patrol napadają bandyci. Zabijają wszystkich rycerzy i porywają Morgane razem z Gwen. Dziewczyna chce im uciec pod pretekstem kąpieli. Król natomiast robi wszystko, aby ją znaleźć. Morgana realizuje swój plan, uciekają razem z Ginewrą, ale służka łamie nogę i Morgana pozostawia ją samą. Artur znajduje ciała rycerzy. Okazuje się, ze to sprawka Mercjan. Merlin znajduje list na którym jest napisane, że porywacze żądają okupu. Artur znajduje roztrzęsioną Morgane w lesie. Przywódca bandy Kendrick każe Gwen założyć ubranie Morgany i podszywać się pod nią. Król bardzo cieszy się z powrotu podopiecznej. Dziewczyna prosi, aby poszukał Gwen. Król sądzi, że już nie żyje podobnie jak Artur. Morgana jest zrozpaczona. Gwen wraz ze zbójami dociera do zamku Hengista. Zostaje ona przedstawiona jako Lady Morgana i wtrącona do lochu. Morgana nalega na Artura,aby uratował Gwen. Książę przygotowuje się do drogi. Merlin żegna się z Gaiusem i w nocy wyrusza na poszukiwanie Gwen z księciem. Na zamku Hengista odbywa się uczta i walka na śmierć i życie między dwoma przeciwnikami. Jednym z nich jest Lancelot, wygrywa pojedynek, lecz nie zbija przeciwnika. Robi to za jego szacunek. W celi Gwen rozmawia z Lancelotem. Pociesza ją i obiecuje ja uwolnić. Artur z Merlinem cały czas są w drodze. Hengist grozi Ginewrze, ze jeśli Uther nie zapłaci za nią okupu to czeka ja niepewna przeszłość. Książę i sługa muszą przejść przez tunel Andor, aby zaoszczędzić dzień drogi. Smarują się więc jagodami, aby zmylić ślepe szczuraki, które w polowaniu kierują się tylko węchem. W czasie niebezpiecznej przygody napotyka ich jeden szczurak, ale nic im nie robi. Lancelot rozmawia z Gwen. Chce ją uwolnić przed zmrokiem. Merlin natomiast rozmawia z Arturem o jego uczuciach do Gwen. Hengisty znów grozi Gwen. Lancelot realizuje swój plan uwolnienia ukochanej a Hengist daje Cendricka szczurakom na pożarcie za jego kłamstwo. Lancelot uwalnia Gwen z celi i razem z nią ucieka. Postanawia odwrócić uwagę strażników i żegna się z nią na dziedzińcu i całuje. Artur z Merlinem docierają na miejsce, książę chce się wspiąć po murach. Lancelot i Ginewra zostają złapani. Podróżnicy docierają na dziedziniec. Merlin odwraca uwagę strażników a Artur ich bije, później przebierają się w ich u ubrania. Hengist daje uciekinierów na pożarcie szczurakowi, ale w ostatniej chwili ratuje ich Artur i Merlin. Udaje im się uciec a ostatecznie dzięki Merlinowi Hengista pożera szczurak. Lancelot dziękuje Arturowi za ratunek. Wszyscy robią sobie mały postój. Kiedy Lancelot dowiaduje się, że Artur czuje coś do Gwen postanawia odejść. Artur, Merlin i Gwen wracają do Camelotu.

Odcinek 5 ''Beauty and the Beast (Part 1)'' (Piękna i bestia część I)

Do Camelotu przybywa Lady Catrina wraz ze swoja sługą Jonasem. Tak naprawdę to troll podszywający się pod dziedziczkę rodu Tregów. Chce zawładnąć całym Camelotem. Podczas audiencji mówi, ze napadł na nich wróg i tylko ona przeżyła. Król ofiaruje jej gościnę. Podczas uczty komplementuje Lady Catrinę. Nie podoba się to Arturowi a trolica udaje biedna sierotę. Gaius daje Merlinowi lek, aby zaniósł go gościowi. Chłopak wchodzi podczas gdy trolica urządza sobie posiłek ze zgniłych owoców. Kobieta jest mocno zmieszana i mówi, ze nic jej nie jest. Dziwi do Gaiusa, ponieważ kiedy Catrin była młoda leczyła się na chorobę kości wpływającą na stawy. Gaius podejrzewa, że nie jest tym za kogo się podaje. Następnego ranka Uther zabiera Catrin na przejażdżkę. Merlin idzie do jej komnaty zmienić pościel. Nakrywa go Jonas. Chłopka odkrywa, ze na jaj łóżku nikt nie spał, panuje tam dziwny zapach a jej sługa ma ogon. Mówi o tym Gaiusowi. Podczas pikniku trolica nadal udaje biedna sierotę, ale jednocześnie realizuje swój plan. Gaius mówi o swych podejrzeniach Utherowi, on jednak mu nie wierzy. Wieczorem król spędza czas z Lady Catriną. Pyta ja o chorobę kości, ona twierdzi, że w cudowny sposób została uzdrowiona. Nadal podrywa go a nawet próbuje go pocałować, jednak nie udaje jej się to. Wściekła idzie odreagować, więc zmienia się w trolla. Obserwuje ja Merlin. Używa nawet lustra, ale przyłapuje go Artur. Nie poddaje się i nadal ją szpieguje. Znajduje ją w królewskich lochach gdzie śpi. Intruza widzi Jonas. Merlin mówi o tym co widział medykowi. Gaius powtarza to Utherowi ten jednak mu nie wierzy i jest na niego wściekły. Lady Catrina wraca do swojej komnaty, Dowiaduje się o tym, że Merlin ją śledził. Następnej nocy zaczarowuje naszyjnik i daje go Utherowi, aby był cały czas pod jej wpływem i całuje go. Następnego ranka trollica namawia Uthera na ślub. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie. Król podczas audiencji oficjalnie ogłasza, że następnego dnia poślubi Catrine. W tym czasie Merlin próbuje ujawnić Catrinę, jednak jego magia jest zbyt słaba. Jego działania widzi Jonas. Razem ze swoja panią zastawiają na niego pułapkę. Merlin nie widząc innego wyjścia mówi o wszystkim Arturowi. Ten go nie słucha. Chłopak wpada w zasadzkę trollicy. Wierzy jej służącemu i idzie do podziemi, aby zabrać jej eliksir. Jednak staje się jej ofiara. Trollica więzi go w lochu, zasypując mu przejście. Chłopak próbuje się wydostać, ale bezskutecznie. Następnego ranka odbywa się ślub Króla z Catriną, natomiast Merlin uwalnia się. Biegnie na pomoc Camelotowi. Jednak zatrzymuje go Jonas. Merlin wkracza do sali, w której odbywają się zaślubiny, ale jest już za późno. Uther i bestia zostali małżeństwem.

Odcinek 6 ''Beauty and the Beast (Part 2)'' (Piękna i bestia część II)

  Catrina mówi Utherowi, ze Merlin ukradł jej pieczęć. Chce w ten sposób pozbyć się chłopca. Król każe go aresztować. Dzięki pomocy księcia młody czarodziej ucieka. Artur mówi królowi, aby zaprzestał poszukiwania Merlina ten jednak na to się nie godzi. Artur nie wie, ze w ten sposób realizuje intrygę macochy, która chce, aby król znienawidził syna. Trollica urządza sobie ohydną ucztę. Merlina wciąż poszukują żołnierze. Nikt oprócz Gaiusa nie wie, ze chłopak schował się w beczce ze zbożem. Merlin idzie obserwować Catrinę, widzi jak pije eliksir. Król i królowa ogłaszają Arturowi, że podnoszą podatek. Książę nie może zrozumieć ojca. Uther każe mu natychmiast ściągać podatki. Merlin w nocy zabiera eliksir z komnaty trollicy. Daje go Gaiusowi i prosi, aby zrobił kopie, lecz nie magiczną. W ten sposób chce ujawnić Catrine. Trollica znów udaje bardzo troskliwą przed Utherem. Potem zionie na nim zielonym gazem, aby dał jej spokój. Medyk próbuje swój eliksir na Merlinie. Potem zanosi go do komnaty Catriny. Wszystko widzi Jonas. Chowa się więc do szafy. Kiedy sługa trollicy nie widzi zamyka drzwi. Artur jest świadkiem wymuszenia podatku. Każe żołnierzom oddać złoto. Mówi ojcu, ze ludzie nie są w stanie go zapłacić. Król jest zbulwersowany. Każe mu iść do miasta i wziąć podatek. Książę odmawia. Uther każe mu się wynosić. Pod wpływem czaru Catriny chce go wydziedziczyć i zrobić ja na królową Camelotu. Nieświadoma trollica wypija tonik podstawiony przez Merlina. Razem z Jonasem cieńsza się z pomyślnego przebiegu intrygi. Gwen idzie pocieszyć Artura. Król oświadcza synowi i pozostałym, ze zostaje wydziedziczony a następca tronu zostanie Lady Catrina. Gaius mówi Merlinowi o decyzji Uthera. Podczas uroczystości zaprzysiężenia Catrina zaczyna się przemieniać. Przerywa przysięgę. Każe natychmiast dać sobie koronę i wybiega z sali. Biegnie za nią Uther,Morgana i Artur. Wszyscy są poruszeni obrotem sprawy. Chce przed nim uciec ale całkowicie przemienia się w trolla. Morgana i Artur nie wierzą własnym oczom, Uther wręcz przeciwnie. Król spędza ze swoją żoną noc. Rycerze na czele z Gaiusem idą do króla. Próbują przemówić mu do rozsądku. Król jednak nie słucha i grozi im śmiercią. Gaius twierdzi, ze jest zauroczony, lecz nie wie jak złamać urok. Każe Merlinowi iść do Wielkiego Smoka. Zwierze każe mu sprawić, aby Uther zapłakał gorzkimi łzami. Król ogłasza, że wprowadza nowy podatek i oczekuje wizyty Boyorda. Próbuje mu się przeciwstawić sir Leon. Merlin i Gaius postanawiają zaangażować w swój plan księcia. Każe mu wypić specjalny eliksir. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ jeżeli nie dostanie antidotum wciągu 30 minut to umrze. Książę przystaje na ich warunki a Merlin ma mu dostarczyć antidotum. Zatrzymuje go jednak Jonas, który uderza go wazonem. Merlin upuszcza flakonik, który się rozbija. Król zostaje powiadomiony o śmierci syna. Płacze nad nim. Przychodzi do niego Catrina. Uther w końcu widzi w niej trolla. Merlin wyciska ze swojej chusteczki antidotum. Książę ożywa. Razem z królem chcą złapać trolla. Do komnaty wbiega Jonas. Chce zabić Artura, jednak staje się odwrotnie. Książę z pomocą Merlina zabija Catrine. Artur godzi się z ojcem i dziękuje za pomoc Merlinowi.

Odcinek 7 ''The Witchfinder'' (Łowca czarownic)

  Merlin zbiera w lesie drzewo. Robi sobie krótki odpoczynek i w sposób magiczny bawi się dymem z ogniska. Zauważa to jakaś kobieta. Chce powiedzieć o tym królowi. Uther ma dość wolności ''swoich wrogów''. Każe wezwać pogromcę czarownic. Gaius jest zły na Merlina za jego lekkomyślność. Każe mu schować księgę czarów. Do Camelotu przybywa Aredian. Rano na targu Merlin i Gaius spotykają pogromcę czarownic. Każe on przyjść za godzinę Merlinowi do swojej komnaty. Zeznania chłopca są sprzeczne z zeznaniami kobiety z lasu. Aredian zwołuje audiencje,k aby przedstawić kobiety, które widziały magię lub magiczne stworzenia. O ten incydent oskarża Merlina. Artur nie może w to uwierzyć a Uther każe aresztować czarodzieja i przeszukać dom Gaiusa. Sir Leon znajduje przedmiot, który wskazuje na uprawianie magii – tajemniczy amulet. Pogromca czarownic chce o tym powiedzieć Utherowi. Gaius przyznaje, że do niego należy bransoletka. Zostaje aresztowany a Merlin wychodzi z więzienia. Chłopiec płacze. Bardzo boi się o medyka. Aredian je wieczerze z królem i jego synem. Artur uważa, że Gaius jest niewinny. Także król ma wątpliwości co do jego winy. Pogromca czarownic jest jednak bezwzględny. Niejednokrotnie w okrutny sposób przesłuchuje Gaiusa i manipuluje nim. Merlin nie może na to patrzeć. Idzie więc prosić Wielkiego Smoka o pomoc. Zwierze nie potrafi mu pomóc a może nie chce. Medyk w swoich zeznaniach wspomina o koszmarach Morgany. Aredian chce osobiście ją słuchać. W czasie rozmowy zadaje jej szczegółowe pytania. Grozi potem Gaiusowi, ze jeżeli się nie przyzna to Merlin i Morgana też spłoną razem z nim na stosie. Gaius nie ma wyboru, więc przyznaje się do wszystkiego przed Utherem a ten wyznacza, że jutro spłonie na stosie. Merlin jest zrozpaczony przebiegiem wydarzeń. Artur pozwala mu się pożegnać z Gaiusem. Okazuje się, że amulet nie jest ani Gaiusa ani Merlina. Chłopak chce udowodnić niewinność medyka. On jednak każe dać mu spokój. Aredian natomiast mówi Gaiusowi, że niedługo Morgana i Merlin podzielą jego losy. Gaius jest załamany. Pogromca czarownic znów przesłuchuje Morgane. Dziewczyna jest bliska załamania. Gwen idzie powiedzieć o tym Merlinowi. Chłopka mówi jej prawdę o Aredianie, że podstawia fałszywe dowody i doprowadza ofiary do obłędu, aby udowodnić im winę i dostać złoto. Przyjaciele chcą go zdemaskować. Merlin idzie przeszukać jego komnatę. Znajduje dziwne płatki, ale wtedy wchodzi Aredian. Widzi, że był ktoś w jego komnacie i po chwili wychodzi. Merlin odkrywa, ze znalazł płatki wilczej jagody, która w odpowiednich warunkach powoduje halucynacje. Gwen idzie z nim do handlarza. Okazuje się, ze sprzedawał on z rozkazu pogromcy czarownic krople do oczu z wilczych jagód, które rzekomo miały upiększać a powodowały wizję. Merlin chce powiedzieć o tym królowi, lecz Gwen mówi, że to może nie wystarczyć. Merlin idzie więc kolejny raz do komnaty Arediana. Tymczasem pogromca przychodzi do Gaiusa. Wkrótce rozpoczyna się jego egzekucja. Gwen przerywa wykonywanie wyroku. Książę spełnia jej groźbę. Aredian zostaje oskarżony przez Merlina. Potwierdzają to kobiety, które miały wizję i handlarz. W czasie przeszukiwania jego komnaty żołnierze znajdują dużo amuletów i toników z wilczych jagód a z ust Arediana wypada ropucha. Król odkrywa na własne oczy kim jest pogromca czarownic, chce go zabić. On bierze za to na zakładniczkę Morgane. Nie wychodzi mu to na dobre, bo Merlin wyrzuca go za pomocą magii przez okno. Uther przychodzi przeprosić Gaiusa. Medyk jest na niego troszkę obrażony. Merlin i Gaius jedzą kolację. Śmieją się z Arediana i żarciku Merlina.

Odcinek 8 ''The Sins of the Father'' (Grzechy ojca)

  Pewna kobieta obserwuje Artura z magicznych kryształów. Na zamku w Camelocie odbywa się pasowanie pięciu rycerzy. Na dziedzińcu pojawia się jakaś postać. Zabija kilku żołnierzy i wkracza do sali, w której odbywa się uroczystość. Rzuca wyzwanie księciu. Kiedy zdejmuje hełm okazuje się, że jest dziewczyną, która obserwowała Artura z kryształów. Przedstawia się jako Morganista. Gotfryd twierdzi, że jej wezwanie jest wiążące. Król nie chce synowi pozwolić, aby z nią walczył. Morganie za to wydaje się, że skądś ją zna. Artur każe Merlinowi iść do Morgause i przekonać ją, aby się wycofała. Dziewczyna nie chce o tym słyszeć. Następnego dnia odbywa się ich walka. Artur ociera się o śmierć. Unika jej tylko dzięki swej obietnicy, że za 3 dni przyjedzie do niej. Gaius zna zkąś tajemniczą osobę. Artur czuje się upokorzony jak nigdy, ponieważ przegrał z dziewczyną. Morgana przychodzi do komnaty nieznajomej. Rozmawia z nią. Nieznajoma chce dać jej bransoletkę. Morgana jej nie przyjmuje. W nocy Morgause czaruje nad łóżkiem Morgany i zostawia tam swoją pamiątkę po matce. Rano kobieta wyjeżdża. Mówi Arturowi na pożegnanie, że znała jego matkę. Morgana budzi się dopiero w południe. Jeszcze nigdy tak dobrze się jej nie spało. Znajduje przy swoim łóżku bransoletkę. Książę mówi ojcu o wyzwaniu Morgause i wspomnieniu jego matki. Uther zabrania u jechać. Uważa, że kobieta jest wiedźmą i zamyka syna w komnacie. Mimo wszystko i tak chce jechać. Prosi o pomoc Merlina. Wyruszają w nocy. Rano Gaius odkrywa, że Merlin zniknął. Król jest wściekły na syna, że go nie posłuchał. W lesie na Merlina i Artura napadają ludzie Odina. Wychodzą z tego obronną ręką. Merlin namawia pana, aby zawrócili. Artur nie chce tego słuchać ze względu na swoją matkę. Gaius przychodzi z lekiem do Morgany. Ona już go nie potrzebuje dzięki niezwykłej bransolecie Morgause. Artur i jego sługa podczas postoju rozmawiają o rodzicach. Gaius idzie powiedzieć królowi, że Morgause jest przyrodnia siostrą Morgany, że potajemnie została przekazana kapłance dawnej religii. Król boi się o swojego syna. Artur i Merlin docierają na miejsce. Przychodzi do nich Morgause. Każe mu położyć głowę na pniu, aby go zabić. Nie robi tego, a w nagrodę za honorowość proponuje mu spotkanie z matką. Mówi mu prawdę o jego narodzinach a o swoja śmierć oskarża Uthera. To wszystko słyszy Merlin. Książę jest zdruzgotany. Chce jak najszybciej wrócić do Camelotu. Jest wściekły na ojca. Wpada do sali i zaczyna się z nim kłócić, wyzywa go na walkę i chce go zabić. Merlin biegnie, aby go powstrzymać. Oszukuje Artura twierdząc, że Morgause kłamała, aby zwrócić go przeciwko ojcu. Książę rezygnuje ze swojej pochopnej decyzji i godzi się z ojcem. Artur dziękuje Merlinowi, Uther jest mu wdzięczny a Gaius jest z niego dumny. Morgause obserwuje natomiast pogodzonego ojca z synem. 

Odcinek 9 ''The Lady of the Lake'' (Pani Jeziora)

  Do Camelotu przybywa łowca nagród. Przywozi ze sobą w klatce tajemnicza dziewczynę, za którą Uther mu zapłaci. Koło dziewczyny przechodzi Gaius i Merlin. Chłopak chce jej pomoc, ale medyk stanowczo zabrania mu zadzierania z łowcami nagród. Mimo wszystko Merli uwalnia ją, chowa w podzamczu i daje swoja kurtkę. Dziewczyna mówi, że ma na imię Freya. Merlin rano chce zanieść jej śniadanie, a że nie ma nic w domu zabiera posiłek Artura i podkłada mu gorszy. Książę jednak go zatrzymuje, aby zrobił mu gorącą kąpiel. Helig idzie do króla powiedzieć mu, że zniknęła druidka i że miała wspólnika. Król każe pomóc mu strażom. Merlin idzie do dziewczyny. Łowca nagród nie rozpoznaje go podczas zatrzymania. Zanosi dziewczynie jedzenie i świecę. Rozmawia z nią o magii. Popisuje się przed nią swoimi umiejętnościami. Okłamuje też Gaiusa twierdząc, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Merlin kolejny raz podbiera Arturowi jedzenie, tym razem obiad. Helig zatrzymuje Merlina twierdząc, że ma coś wspólnego z Freya. Ratuje go Artur. Wychodzi na jaw podbieranie obiadu. Merlin kolejny raz mówi, że to wszystko dlatego, aby zachował formę. Czarodziej wreszcie idzie do Frey. Rozmawiają o swoich domach, rodzinach. W nocy napada ktoś na parę zakochanych. Uther uważa, że to sprawka magii. Gaius szuka odpowiedzi. Merlin znów idzie do dziewczyny. Przynosi jej chleb. O mało co nie nakrywa ich łowca nagród. Merlin całuje Freye, zakochał się w niej. Gaius zauważa dziwne zachowanie chłopka. Merlin znów idzie do dziewczyny. Chce opuścić Camelot, aby z nią uciec. Obiecuje jej przynieść ubrania, idzie więc do komnaty Morgany. Nakrywa go Gwen. Mówi jej, ze sprawdza czy nie ma moli i zabiera dwie sukienki. Na korytarzu spotyka Artura, który jest zdziwiony jego zachowaniem. W nocy znów atakuje bestia tym razem na strażników. Rano Merlin zanosi ubrania Frey i kolejny raz ja całuje. Planują wyruszyć nocą. Gaius mówi Merlinie o krwiożerczej bestii- Bastet, która przemienia się z nadejściem nocy z człowieka w potwora. Uważa, że jest nią Freya. Merlin postanawia za wszelką cenę ją uratować. Narażają swe życie. Jednak jej nie znajdują, bo już odeszła. Chłopka jest zrozpaczony. Dziewczyna próbuje uciec ale jest ścigana. Merlin biegnie jej na pomoc. Kiedy Freya jest otoczona przemianie się w potwora i odlatuje. Znajduje ja Merlin przerażona w podzamczach. Dowiaduje się, że została przeklęta przez czarodziejkę, ponieważ zabiła jej syna. Merlin kolejny raz obiecuje jej pomoc. Zabiera ja nad jezioro, do którego wrzucił Excalibur. Dziewczyna obiecuje mu, że się odwdzięczy. Patrzy jak dziewczyna umiera. Potem urządza jej pogrzeb. Jej ciało wkłada do łodzi wyścieloną paprociami. Za pomocą magii popycha łódkę i sprawia , że płonie. Merlin jest w głębokiej żałobie. Pociesza go Gaius a Artur się z nim drażni. 

Odcinek 10 ''Sweet Dreams'' (Słodkich snów)

  Do Camelotu przybywają władcy pięciu królestw. Jeden z nich Alined planuje pewna intrygę. Chce rozkochać Artura w córce króla Olafa. Jest to samobójstwem,ponieważ ojciec jest zazdrosny o córkę i lepiej go nie denerwować. Król Olaf przybywa do Camelotu wraz ze swoja córką. Jest ona bardzo kapryśna. Po zamku oprowadza ją Artur. Książę szykuje się do uczty. Chce zrobić na dziewczynie dobre wrażenie, choć podobno nie jest w jego typie. W czasie uczty gości zabawia sługa Alineda, błazen. W czasie sztuczki z motylami urywa kłębek włosów Lady Vivan. W nocy przygotowuje magiczny eliksir i wlewa go do oczu Artura a pod jego poduszkę kładzie włosy Vivan. Rano Artur nie może przestać myśleć o dziewczynie. Jest w niej zakochany. Prosi Merlina o pomoc. Ten wymyśla, że kwiaty będą odpowiednim prezentem. Jednak nie zrozumieli się dobrze i Merlin zaniósł kwiaty Gwen a Arturowi chodziło o Vivan. Potem wychodzi to wszystko na jaw. Królowie tymczasem maja obrady. Merlin chce zabrać kwiaty ale jest już za późno. Gwen wróciła do domu i jest zaskoczona prezentem. Młody czarodziej rozmawia o głupocie Artura z Gaiusem. Książę idzie tymczasem do Lady Vivan z kurczakiem, jednak dziewczyna nie wpuszcza go do środka. Następca tronu jest wściekły a zarazem zrozpaczony dlatego, że ktoś się mu nie oparł. Alined nadal knuje ze swoim sługom, ponieważ chce wojny, dzięki której może się wzbogacić. Książę daje Merlinowi włosy swojej ukochanej. Gaius twierdzi, że Artur jest zaczarowany i że maczał w tym palce Tricklera ale jest ich zbyt dużo. Służący Olafa natomiast przewraca Gwen z tacą ze śniadaniem dla swojej nowej pani i sam zanosi jej posiłek. Dziewczyn zdradza mu swój mały sekret. Jest nią miłość do Artura. Błazen namawia ją, aby jak najszybciej spotkała się z nim. Gwen rozmawia z Arturem o jego rozterkach. Myśli, że chodzi o nią. Tymczasem Vivan przychodzi do komnaty Artura. Chce go natychmiast widzieć i każe Merlinowi natychmiast go znaleźć. Trickler donowi, że jego córka jest w komnatach Artura. Wściekły ojciec idzie to sprawdzić. Jednak jej nie znajduje, bo Merlin zdążył ukryć ja w szafie. Olaf jest wściekły na błazna i przeprasza Artura. Alined jest wściekły na swojego błazna za zepsucie intrygi. Gwen wsuwa liścik za drzwi do komnaty Artura. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie na odczarowanie swojego pana. Królowie skończyli opracowywać traktat pokojowy. W wkrótce go podpiszą. Książę czyta wiadomość. Myśli, że jest od córki Olafa. Gwen natomiast szykuje się na spotkanie z ukochanym. Artur idzie do Vivan z różą. Wspina się po murach do jej komnaty, aby nikt nie widział. Merlin szuka Artura a Ginewra nadal na niego czeka. Artur i Vivan spóźniają się na uroczystość podpisania traktatu. Artur całuje się z Vivan w jej komnacie. Nakrywa ich Olaf i Uther. Ojciec jego ukochanej wyzywa go na pojedynek. Artur przyjmuje wyzwanie. Gwen traci wszelką nadzieję na to, iż Artur się zjawi. Uther rozmawia z synem. Jest na niego zły. Merlin rozmawia z Gaiusem. Zastanawiają się jak ratować Camelot od wojny. Gwen dowiaduje się prawdy o wczorajszym wieczorze od Morgany. Jest zrozpaczona. Tymczasem Alined razem z Tricklerem cieszą się z takiego obrotu sprawy. Rozpoczyna się trzy etapowy turniej pomiędzy Arturem a Olafem na śmierć i życie. Będą oni walczyć na długie laski, buławę i miecz. Pierwszy pojedynek zwycięża Olaf łamiąc Arturowi żebro. Merlin idzie poradzić się Wielkiego Smoka. On każe znaleźć osobę, którą książę naprawdę kocha, bo jej pocałunek złamie urok. Odbywa się ostatnia walka. Artur ma okazję zabić Olafa ale tego nie robi. Alined nie jest z tego zadowolony. Książę przeprasza Gwen i wyznaje jej miłość. Z Camelotu odjeżdża Alined, który za kare przykuł swojego błazna do konia. Wyjeżdża także Olaf ale w pełnym pokoju i zgodzie ze swoją córką Vivan,która jeszcze nie odkochała się w Arturze. Artur i Merlin rozmawiają o zdarzeniu w namiocie.

Odcinek 11 ''The Witch's Quickening'' (Przebudzenie czarownicy)

  W lesie na rycerza Camelotu napadają bandyci i zabijają go. Przywódca przebiera się za niego i zmierz do Camelotu. Towarzyszy mu Mordred. Chłopak schowany jest w beczce i dzięki telepatii kieruje swojego przyjaciela do komnaty Morgany. Ich rozmowa budzi Merlina. Czarodziej zabija dwóch strażników a Merlin idzie sprawdzić co się dzieje. Znajduje go Artur, który również szuka intruzów. Sługa mówi mu, gdzie można ich znaleźć. Mordred i jego przyjaciel wchodzą do komnaty podopiecznej króla. Mówi, że przyszli dla niej. Alvarr mówi jej o magicznym krysztale in prosi o pomoc w zdobyciu go. Artur wraz z Merlinem i żołnierzami wpadają do komnaty Morgany. Dziewczyna jest oburzona i mówi, że nikogo tu nie było. Artur wychodzi na błazna i przeprasza Morgane. Potem wydziera się na Merlina. Morgana zgada się pomóc przybyszom. Merlin powiada Gaiusowi o wczorajszych gościach. Dziewczyna idzie do komnaty Artura zabrać mu klucze. Przyłapuje ja Merlin. W nocy idzie do skarbca ukraść kryształ Neahtid. Artur jadł kolacje, kiedy zabito w dzwon alarmowy. Jest wkurzony na Merlina za to, iż nie pilnował komnat, ale okłamuje króla, aby ratować skórę chłopakowi. Merlin rozmawia z Gaiusem. Jest pewien, że to Morgana ukradła kryształ. Medyk nie może w to uwierzyć i każe się poradzić Wielkiego Smoka. Smok mówi mu o wielkiej mocy kryształu m.in. Przewidywanie przyszłości i przeszłości i o sojuszu Morgany z Mordredem. W nocy wychowanica króla jedzie z kryształem do swoich sojuszników. Cały czas śledzi ją Merlin. Nad ranem dziewczyna dociera na miejsce,oddaje kamień i rozmawia z Alvarrem. Komplementuje ją i próbuje ją pocałować. Dziewczyna natychmiast odjeżdża. Merlin mówi Gaiusowi o tym co widział. Gaius chce powiedzieć prawdę ale trochę naciąganą. Mówi mu, że spotkał człowieka, który twierdzi, że kamień został skradziony na zlecenie Alvarra i że jest on w dolinie Chemary. Artur postanawia wyruszyć na poszukiwania. Morgana próbuje go przekonać, aby tego nie robił,lecz bezskutecznie. Dziewczyna jedzie ostrzec swoich sojuszników,natomiast książę wyrusza o świcie. Dzięki umiejętnością Merlina drużyna Artura znajduje drogę do osady bandytów. Kiedy do niej wchodzą zostają przez nich zaatakowani. Morgana odjeżdża. Wielu ludzi ginie. Merlin nasyła na Mordreda żołnierzy ale chłopiec ich zabija. Ostatecznie zwyciężają rycerze z Camelotu. Artur zabiera Alvarrowi kryształ. W nocy Artur daje Merlinowi kryształ do pilnowania. Chłopak nie chce go dotykać, ponieważ boi się pokusy zobaczenia przyszłości. Jednak jego pragnienie jest silniejsze. Młody czarodziej widzi Wolnego Smoka i palący się Camelot. Alvarr przyznaje się przed królem do zdrady. Uther skazuje go na śmierć. Przeciwstawia się mu Morgana i mówi, że się go wyrzeka. Merlin rozmawia z Gaiusem o krysztale. Boi się przyszłości, która w nim zobaczył. Medyk pociesz chłopca. Morgana prosi Gwen o swój środek nasenny. Potem idzie do więzienia porozmawiać z Alvarrem o ucieczce. Daje strażnikom zatrute wino. Czarownik ucieka z więzienia i zabija strażnika. Dzwonią dzwony alarmowe po czym Artur idzie szukać szpiega. Mówi królowi, że ktoś mu pomógł odurzyć strażników. Król oficjalnie mówi, że jak odkryje kto to zrobił to tez pożałuje. Wielki Smoka woła Merlina, aby go uwolnił. 

Odcinek 12 ''The Fires of Idirsholas'' (Ognie Idirsholas)

  Czarodziejka Morgause zapala ognie Idirsholas jednocześnie uwalnia rycerza Medhir. O tym zdarzeniu donosi Utherowi pasterz, Josheph. Uther każe to sprawdzić synowi. Gaius martwi się, że może to okazać się prawdą. Opowiada on legendę Merlinowi o siedmiu rycerzach Camelotu, którzy ulegli urokowi czarodziejki. Sieli oni strach i spustoszenie dopóki nie zmarła ich pani. Artur wraz z Merlinem i rycerzami wyruszają w drogę. Morgana znajduje karteczkę z wiadomością. W nocy dziewczyna idzie do swojej przyrodniej siostry. Rozmawiają o obaleniu Uthera. Morgause przenosi Morgane za pomocą magii do jej komnaty. Następnego ranka Morgana budzi się w swoim łóżku. Uther nagle zachorował i musi zostać w łóżku. Książę dociera na miejsce. Gwen i Gaius są bardzo senni. Artur wchodzi do zamku, w którym nikogo nie ma. Nagle pojawia się rycerz Medhir. Rozpoczyna się walka. Wszyscy giną oprócz Artura i Merlina. Wojownicy wracają szybko do Camelotu po posiłek ale zastają zaspane miasto. Nawet Gaius, Gwen i Uther nie są przytomni. Artur kładzie służę do łóżka Morgany a za zasłona zastaje roztrzęsioną podopieczna króla. Pyta się jej dlaczego nie zasnęła. Ta mu nie potrafi podpowiedzieć. Rycerze Medhir zmierzają do Camelotu. Merlin mówi Morganie, że nie zasnęła dzięki magii. Cała trójka znajduje króla. Merlin wymyśla historię z eliksirem, aby uspokoić Artura. Książę każe zaopiekować się jego ojcem Morganie, ponieważ on jedzie szukać ocalałych a Merlin jedzie poszukać eliksiru. Morgause dołącza do swoich rycerzy. Merlin próbuje zbudzić Gaiusa po przez zaklęcie. Artur i Merlin widza zmierzająca grupę rycerzy do miasta. Zabierają króla do jego komnaty. Artur i Merlin zaczynają być senni. Postanawiają przebrać Uthera za sługę. Po ubranie idzie Merlin. Na korytarzu chłopiec spotyka rycerza. Chowa się przed nim w najbliższej komnacie i potwór nie znajduje go. Młody czarodziej idzie poradzić się Wielkiego Smoka. On każe wyeliminować źródło zaklęcia czyli zabić Morgane. Merlin nie chce tego robić ale ostatecznie zabiera truciznę Gaiusowi. Cała trójka chowa się przed niebezpieczeństwem w komnacie służącego razem z królem. Wkrótce do pokoju wpada rycerz. Walczy z nim Artura a Merlin i Morgana ratują króla. Na korytarzu napada na nich rycerz. Merlin ratuje króla i postanawia zostawić Morgane na pastwę losu. Ostatecznie nic nie dzieje się dziewczynie ponieważ rycerz nic jej nie robi i odchodzi. Cała trójka wraz z królem barykadują się w sali obrad. Artur chce znaleźć lekarstwo na senność Gaiusa. Merlin mówi, że trzeba zniszczyć źródło magii. Artur każe swojemu słudze i Morganie obwiązać króla liną z prześcieradła, bo on idzie podstawić wóz pod okno, choć wie, że to jest samobójstwo. Po wyjściu z sali od razu musi walczyć z wrogami. Merlin daje Morganie wodę z trucizną. Dziewczyna zaczyna się dusić i od razu umiera. Odczuwa to Morgause i od razu idzie jej na ratunek. Jest jednak za późno. Każe Merlinowi powiedzieć czym ja otruł. Chłopka nie chce zdradzić specyfiku trucizny dopóki nie powstrzyma ona ataku. Czarodziejka spełnia jego prośbę. Merlin daje jej więc flakonik z resztkami trucizny. Morgause znika z Morgana na oczach Merlina, Artura, Uthera i kilku rycerzy. Król jest zrozpaczony zniknięciem podopiecznej jak również Merlin, który z bólem serca musiał zabić przyjaciółkę. Pociesz go Gaius. Młody czarodziej uwalnia Wielkiego Smoka za pomocą magii i miecza rycerza Medhir. Zwierzę odlatuje w nieznane. 

Odcinek 13 ''The Last Dragonlord'' (Ostatni władca smoków)

  Wielki Smok pustoszy ulice Camelotu. Rycerze na czele z Arturem próbują go powstrzymać. Artur ratuje Gwen przed potworem. Dziewczyna jest mu wdzięczna. Gaius mówi królowi o ostatnim władcy smoków - Balinorze, który morze pokonać smoka. Artur chce go poszukać mimo wojny z Cedrenem, więc sprzeciwia się ojcu. Medyk mówi Merlinowi, że Balinor jest jego ojcem. Młodzieniec jest zdruzgotany ma do niego pretensje, że nie powiedział mu wcześniej. Wkrótce wyrusza ze swoim panem na poszukiwanie ojca. Podróżnicy docierają do królestwa Cedrena i zatrzymują się w karczmie. W nocy, kiedy chce ich okraść właściciel gospody dowiadują się od niego, gdzie mogą znaleźć władcę smoków. Rycerze Camelotu pod dowództwem sir Leona kolejny raz zmierzają się z wrogiem. Rano Merlin i Artur wyruszają w drogę podczas której Artur traci przytomność. Merlin znajduje swojego ojca. Balinor leczy księcia. Młody czarodziej prosi go o pomoc,lecz władca smoków nie chce pomagać Utherowi, który go ścigał. Chłopiec chce powiedzieć mu, że jest jego synem ale przerywa im Artur. Następnego dnia młodzieńcy wyruszają w drogę powrotna, ponieważ Balinor jest nieugięty. Gaius rozmawia z Gwen o Arturze i jej uczuciach. Wkrótce Balinor dogania wędrowców, zmienia zdanie i chce im pomoc. W czasie zbierania gałęzi Merlin mówi Balinorowi, że jest jego synem. Długo rozmawia z ojce w nocy. Chłopak jest prze szczęśliwy, że ma przy sobie ojca. Rano napadają na nich ludzie Cedrena. Balinor ginie ratując życie synowi. Merlin jest zdruzgotany, nie może powstrzymać łez. Stracił ojca,którego dopiero znalazł i pokochał. Przyjaciele wracają do Camelotu. Artur mówi ojcu, że władca smoków nie żyje. Uther traci wszelka nadzieję na uratowanie królestwa. Daje synowi wolną rękę. Artur zaprasza dwunastu rycerzy ochotników do walki z potworem. Pierwszy zgłasza się sir Leon a za nim idą wszyscy. Gaius pociesza Merlina po stracie ojca. Utwierdza chłopca, że może zmierzyć się z Wielkim Smokiem. Merlin postanawia jechać z Arturem. Jada o świcie. Smok napada na nich na polanie. Pokonuje wszystkich rycerzy. Merlin dzięki pomocy duchowej ojca zmusza smoka do zaprzestania zemsty i okazuje mu miłosierdzie, bo nie zabija go. Zwierze odlatuje. Chłopiec mówi potem Arturowi, że to on zabił smoka. Przyjaciele wracają do Camelotu. Wita ich Gaius i Gwen a z okna obserwuje Uther.