Seria III

Odcinek 1 ''The Tears of Uther Pendragon (Part 1)'' (Łzy Uthera Pendragona część 1)

  Minął rok od kiedy Morgana zniknęła. Zrozpaczony Uther prawie zniszczył armię przez nieustanne poszukiwanie dziewczyny. Kiedy wszyscy stracili nadzieję Artur i Merlin w wyniku zasadzki odnajdują posiniaczoną i krwawiącą Morgane twierdzącą, że przez cały ten czas była więziona przez bandytów. Camelot raduje się z jej powrotu a Merlin martwi się, że ona pamięta jak ją chciał otruć i wszystko powie Utherowi. Chłopak uważa, że król nie zrozumie, iż w ten sposób ratował królestwo przed Morgana i Morgause. Merlin przeprasza podopieczna króla i mówi, że żałuje. Dziewczyna twierdzi, że już nic nie łączy ją z Morgause, przebacza mu i obiecuje dotrzymać tajemnicy. Uther i Morgana cieszą się z jej powrotu. W nocy dziewczyna wymyka się z zamku i jedzie do tajemniczej jaskini, w której czeka na nią Morgause. Okazuje się, że nie zrezygnowała z magii i swojej siostry. Nie jest już córką Camelotu tylko sługą dawnej religii. Chce zemścić się na Utherze aby Camelot upadł. Razem z siostrą rzucają na niego urok. Następnego dnia na zamku odbywa się uczta na cześć Lady Morgany. Król jest bardzo wzruszony tą podniosłą chwilą. Kiedy idzie zaczerpnąć świeżego powietrza doznaje pierwszej wizji. Widzi swoją zmarłą żonę proszącą o pomoc. Uther jest zdruzgotany i wpada w panikę. Morgana udaje troskliwą podopieczną w oczach innych. Artur martwi się o ojca ponieważ Gaius nie mówi mu całej prawdy a Morgana i Morgause podczas kolejnego spotkania cieszą się ze swojego triumfu. Podczas drogi powrotnej już podopieczna króla zabija strażnika. Następnego dnia Morgause przybywa do Cedrena aby omówić plan działania i uderzyć na Camelot. Przyjaciele dobrze się rozumieją. Uther na posiedzeniu dostaje kolejnej wizji. Widzi chłopca,którego kazał utopić podczas Wielkiej Czystki z powodu zdolności magicznych. Gaius coraz bardziej martwi się o króla. I Camelot a poza tym dochodzą ich Słuchy, że Cedren jest w pobliżu. Znaleziono rannego żołnierza. Artur dowiaduje się, że żołnierza próbował zabić strażnik krwi. Niewiedza, że to Morgana. Dziewczyna dotruwa strażnika, żeby nie powiedział co mu zrobiła. Gaius dziwi się nagłą śmiercią świadka magii. Merlin idzie do komnat Uthera. Nakrywa Morgane jak zabiera z stamtąd korzeń mandragory i odzie za nią do lasu. Dziewczyna spotyka się tam z siostrą. Razem ''uciszają'' Merlina. Gaius prosi Artura aby zastąpił ojca. Książę nie chce się na to zgodzić. Rano Merlin budzi się w lesie w lesie oplątany łańcuchami. Morgause wzmacnia łańcuch magią aby Merli nie mógł się rozplątać. Wkrótce na chłopca napadają dzikie bestie. Gaius zaczyna się martwic o chłopca. Morgana fałszywie pociesza Artura przy łożu ojca a zdruzgotany Merlin resztkami sił wzywa Wielkiego Smoka. Cedren razem ze swoim ogromnym wojskiem idzie na podbój Camelotu. Ze swoich kryształów obserwuje to Morgause . Smok w ostatniej chwili ratuje bezbronnego przyjaciela. 

  Odcinek 2 ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

  Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje sie do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest juz blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morganę i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię.

 Odcinek 3 (29) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

  Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje się do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest już blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morgane i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię. 

Odcinek 4 ''Gwaine'' (Gwaine)

  Artur i Merlin znajdują się w sporych kłopotach podczas bójki w gospodzie ale tajemniczy młody człowiek pomaga im zwyciężyć. Nieznajomy Gwaine ryzykuje życie aby chronić księcia i jest ciężko ranny. Artur zabiera go do Camelotu, aby szybko odzyskał siły. Nieznajomy wkrótce dochodzi do siebie a do Camelotu przybywają rycerze na potyczki. Ludzie, którym Artur przeszkodził w zebraniu haraczu chcą go zabić za pomocą Mieczy Stulorne i magicznym kryształom. Gwaine spotyka Gwen i podrywa ją. Złoczyńcy zabijają sir Oswalda i sir Ethana i wkrótce przybywają do Camelotu, aby wziąć udział w potyczce i zabić Artura. Mordercy są bardzo nieprzyjemni dla Merlina. Artur dostaje rachunek Gwaina z gospody. Jest wściekły i każe jemu i Merlinowi pastować buty. Podczas zabawy w komnacie złoczyńców Merlin odkrywa, że ich miecze są magiczne. Mówi o tym Gaiusowi i Gwainowi. Chłopak postanawia mu przeszkodzić, więc idzie do ich komnaty poszukać dowodów. Zostaje jednak złapany ale z opresji ratuje go Gwain w wyniku czego sam zostaje pojmany i oskarżony o napad na rycerza. Tylko dzięki Arturowi unika śmierci i zostaje wygnany. Następnego ranka rozpoczyna się potyczka. Ról ma wiele nadziei, że Artur przyniesie mu dużo chwały. Mordercy nie śpią i chcą spełnić swoje plany. Walka jest bardzo zacięta. Artur wychodzi z tego cało dzięki Merlinowi a w szczególności Gwainowi, który zabił złoczyńców. Król jest wściekły, że wieśniak brał udział w potyczce, nie wie, że Gwain jest szlachetnie urodzony. Zważywszy na to, iż dowiedział się prawdy o ''dwóch rycerzach'' tylko po raz drugi wypędza go z Camelotu. 

Odcinek 5 ''The Crystal Cave'' (Kryształowa grota)

  Merlina i Artura gonią w lesie zbóje. Przyjaciele wbiegają do Krainy Upadłych Króli w nadziej, że złoczyńcy przestrasza się przesądu. Mylą się i nadal przed nimi uciekają. Artur dostaje w plecy strzałą. Merlin nie wie jak mu pomóc. Jest bezsilny. Z pomocą przychodzi mu Taliesin. Ulecza księcia i zabiera do Kryształowej Groty. Merlin widzi przyszłość. Widzi jak Morgana zabija Uthera. Po powrocie do Camelotu mówi o tym Gaiusowi. Medyk każe mu się nie martwic na zapas. Wkrótce jednak wszystko zaczyna się spełniać. Morgana dostaje od Artura sztylet, którym ma w przyszłości zabić króla. Merlin nie ma już złudzeń. To co widział właśnie się dzieje. Czarodziej chce powstrzymać dziewczynę i zaczyna ją śledzić. Kiedy widzi, że idzie gdzieś w nocy w przypływie impulsu zrzuca ją ze schodów. Morgana jest nieprzytomna. Ma krwotok wewnętrzny. Wszyscy są załamani a najbardziej Uther. W dziewczynie powoli gaśnie życie. Okazuje się, że Morgana jest córką króla ponieważ miał on romans z jej matką Lady Vivien. Uther chce aby Gaius za wszelką cenę ją ratował. Każe mu użyć magii. Merlin dręczony wyrzutami sumienia postanawia uzdrowić Morgane. Prosi o pomoc Wielkiego Smoka. Zwierze mu odmawia pomocy, więc młody czarodziej mu rozkazuje. Smok przekazuje mu moc ale ostrzega, że wyniknie z tego wielkie zło. Merlin uzdrawia Morgane. Uther nie może posiąść się ze szczęścia. Dziewczyna wystawia ojce na próbę i chce aby ogłosił ludowi jaka jest dla niego ważna. Ma jednak zgubne nadzieję, ponieważ Uther nic nie stawia przed swoją dumę. Teraz już bez żadnych skrupułów może zabić Uthera. Wcześniej jednak spotyka się z siostrą. To nie poprawia jej nastroju. Merlin orientuje się, że nie zmienił przyszłości, dlatego postanawia działać. Chce powstrzymać Morgane, jednak to nie takie proste. W ostatniej chwili ratuje króla. Gaius obawia się, że Morgana podsłuchała kto jest jej ojcem.

Odcinek 6 ''The Changeling'' (Inna)

  Do Camelotu przybywa Lord Godwyn wraz z córką Eleną. Ojcowie planują aby ich dzieci się pobrały. Artur nie chce nawet o tym słyszeć. Uther nalega W nocy Grunhilda - służąca idzie nad jezioro. Chochlik spotyka się tam z elfem i zdaje relacje z pomyślnych ich planów. Następnego dnia Artur jedzie z Elena nad rzekę. Zauważa, że Elena jest niezdarna i nie potrafi się zachować. Kolejny raz ujawnia to podczas uczty. Wieczorem Grunhilda daje jej zjeść żabę. Mówi o tym Gaiusowi. Potem okazuje się, że służka to chochlik i służy elfom a w Elenie tuz po narodzinach zamieszkała elfka, dlatego jest taka niezdarna. Elfy bowiem chcą elfiej królowej w Camelocie. Gaius z Merlinem postanawiają wyrzucić elfa z Eleny a Grunhilda skarży królowi elfów, że Merlin poznał jej sekret. Elf w nocy przychodzi do Merlina aby go zabić ale sam zostaje zabity. Gaiusowi i młodemu czarodziejowi udaje się zrobić eliksir. Zwabiają Grunhilde, której podoba się Gaius w pułapkę i ratuje Elenę. Odbywa się ślub młodych. Nagle Artur przerywa uroczystość. Małżeństwo nie zostaje zawarte. Uther jest wściekły ale Godwyn nie ma żalu do niedoszłego zięcia a Elena jest wdzięczna, że powstrzymał małżeństwo z rozsądku. Elena z ojcem wraca do domu.

Odcinek 7 ''The Castle of Fyrien'' (Zamek Fyrien)

  Gwen zostaje porwana przez ludzie Cedrana, który wraz z Morgause uknuł kolejna intrygę. Tymczasem na dworze wszyscy dziwią się, że Gwen zniknęła. Merlin znajduje podejrzany strzęp materiału i mówi o tym Arturowi. Uwięziona dziewczyna spotyka swojego zaginionego brata. Cedran za uwolnienie jej brata. Musi przyprowadzić księcia do zamku Fyrien. Artur chce szukać Gwen z wojskiem ale jego ojciec nie jest z tego powodu szczęśliwy. Nieoczekiwanie Ginewra wraca. Merlin wyciąga z niej, że jej brat jest uwięziony przez Cedrena i, że warunkiem jego uwolnienia jest przyprowadzenie Artura. Książę postanawia pomóc ukochanej. Mówi o tym Merlinowi i Gwen. Przysłuchuje się temu Morgana. W nocy podopieczna króla mówi wszystko siostrze. Okazuje się, że wiedźmy chcą zabić księcia. Artur tłumaczy się królowi, że założył się z Morgana, że na kilka dni opuści Camelot. Rano Camelot opuszczają Merlina, Artur,Gwen i jeszcze na dodatek wepchnęła się Morgana. Podczas postoju Artur mówi towarzyszom, że zakradną się do zamku tunelami. W nocy Morgana powtarza to Morgause. Czarownica daje podopiecznej króla magiczny pierścień aby dzięki niemu powiadomiła ją, kiedy będą w tunelu. Następnego dnia podczas jazdy Merlin zrzuca Morgane z konia ale to nie skutkuj, dalej im towarzyszy w podróży. Przyjaciele przybywają pod zamek. Morgana powiadamia siostrę i towarzysze wpadają w zasadzkę. Cedren zamyka ich w lochach. Nie chce od razu zabijać Artura, lecz go torturować, ponieważ chce wydobyć z księcia jak najwięcej informacji. Morganie nie podoba się to. Artur ucieka z więzienia i uwalnia przyjaciół. Wszyscy szczęśliwie wracają do Camelotu a tylko Merlin zna prawdę.

Odcinek 8 ''The Eye of the Phoenix'' (Oko feniksa)

  Artur pod wpływem wizji z medytacji wyrusza do Krainy Grozy, w której rządził czarnoksiężnik Król Rybak. Pragnie odnaleźć jego Złoty Trójząb – bezcenny skarb, za pomocą którego sparował on kiedyś piecze nad królestwem. Książę musie przebyć próbę samotnie, że jest prawowitym następca tronu. Na dobrą wróżbę przyjmuje on od Morgany klejnot, który ma mu towarzyszyć w drodze Ziemi Zatraty. Artur nie podejrzewa, że to zaczarowane przez Morgause oko feniksa, wypalającą siłę życiową człowieka, z którym się styka. Merlin spieszy mu na ratunek. Morgana realizuje swój plan po przez kukiełkę a Artur czuje się coraz gorzej. Nakrywa ją Gwen. Artura napadają zbóje. Książę o mały włos zostaje pokonany. Merlin jest natomiast coraz bliżej swojego planu. W pobliskiej gospodzie spotyka on Gwaina i muszą z niej uciec. Artur dociera do Krainy Grozy. Przy moście spotyka on Grettira. Karzeł daje mu radę, że będzie on potrzebował siły i magii aby ukończyć zadanie. Daje mu też do zrozumienia, że Morgana nie życzy mu dobrze. Dziewczyna próbuje przekonać do siebie Gwen i daje jej wolne. Morgana kończy swój rytuał, sprawia to, że Artur jest u kresu wytrzymałości. Jej poczynania widzi Gwen. Merlin i Gwain docierają do mostu, przechodzą przez niego bogatsi o rade stróża. Gwen mówi Gaiusowi o swoich złych przeczuciach względem Morgany. Artur dociera do zamku Króla Rybaka. Merlin i Gwain znajdują Artura walczącego z latającymi bestiami – vivernami. Merlin i Gwain zabijają kuzynów smoków, a młody czarodziej zdejmuje też bransoletkę z ręki księcia. Potem razem szukają trójzębu a następnie zostają rozdzieleni aby Merlin na osobności mógł porozmawiać z Królem Rybakiem. Daje on mu klepsydrę z wodą z jeziora Avalon ale w zamian chce bransoletkę Morgany aby umrzeć. Chwilę potem w komnacie pojawia się Artur i Gwain. Książę znajduje trójząb. Artur wraca Camelotu. Na ten widok Morganie wypada kielich z ręki. Uther chwali syna a Merlin mówi Gaiusowi i ostrzeżeniach Króla Rybaka.

Odcinek 9 ''Love in the Time of Dragons'' (Miłość w czasach smoków)

Do Camelotu przybywa stara miłość Gaiusa – Alice. Praktykuje ona magię i dzięki niej ratuje ona beznadziejne przypadki, które medyk uważał za nieuleczalne. Alice jest pod wpływem magicznej istoty. Cudowne uzdrowienia niepokoją Uthera ale Gaius uspokaja go ponieważ przypuszcza kto jest nadzwyczajnym medykiem. Wymyka się w nocy aby spotkać się z ukochaną. Nie wie jednak jakie zamiary ma kobieta manipulowana przez bestię. Gaius mówi Merlinowi o Alice, która wkrótce się do nich wprowadzi i zajmie pokój młodego maga. Merlin przyłapuje ją w nocy, jak rozmawia z potworem i mówi o tym Gaiusowi, który to ignoruje. Chłopak chce mu udowodnić, że mówi prawdę i pokazuje mu skrzynię jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.Alice, która niestety jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.

Odcinek 10 ''Queen of Hearts'' (Królowa serc)

Morgana ma sen. Widzi jak Artur koronuje Gwen na królową. Następnego ranka spotyka się z Morgause, która karze jej zapobiec realnej przyszłości. Morgana namawia Artura i Gwen do tego aby nie bali się swoich uczuć i spędzili trochę czasu ze sobą. Książę więc zaprasza służkę na piknik z dala od Camelotu. W tym czasie Morgana jedzie z Utherem na przejażdżkę i niby przypadkowo dziewczyna zaprowadza króla na miejsce pikniku Artura i Gwen. Kiedy król dociera na miejsce w tym czasie zakochani całują się. Król zakazuje synowi spotykać się z Gwen ale on próbuje go przekonać, że to prawdziwa miłość. Ostatecznie służka zostaje wypędzona z Camelotu. Artur chce zrzec się praw do tronu i opuścić królestwo razem z Gwen. Mówi to w obecności Morgany. Dziewczyna obawiając się, że jej sen się spełni podkłada pod poduszki w komnacie Artura kataplazm i przekonuje króla, że Gwen rozkochała w sobie Artura za pomocą magii. Służka zostaje zatrzymana, ponieważ kiedy król rozkazał przeszukanie komnat księcia kataplazm został znaleziony. Zakochani zostają brutalnie rozdzieleni. Gwen ma być o świcie spalona na stosie. Merlin aby uratować Gwen za pomocą magii zmienia się w staruszka i ma zamiar udawać, że to on jest czarodziejem, który podłożył kataplazm. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Merlin nie może odwrócić zaklęcia. Zostaje pojmany i potwierdza, że to on podłożył kataplazm. Decyzja zostaje podjęta. To on zostanie o świcie spalony na stosie zamiast Gwen. Gaius ma pomysł jak uratować chłopaka. Musi przyrządzić miksturę ale prosi Merlina żeby grał na zwłokę, bo przyrządzenie tej mikstury zajmuje więcej czasu niż on ma. Udaje mu się skończyć miksturę, ale chłopka został już wyprowadzony na dziedziniec. Gaius przychodzi tam i ukradkiem pokazuje Merlinowi, że ma mikstura. On niby rzuca się na Gaiusa ale tak naprawdę zabiera flakonik z eliksirem. Przy pomocy magii wysadza stos i ucieka strażnikom. Potem wypija flakonik i odzyskuje dawna postać. 

Odcinek 11 ''The Sorcerer's Shadow'' (Cień czarodzieja)

  W Camelocie odbywa się turniej dla wszystkich chętnych bez żadnych zasad. Przybywa na nie chłopak o imieniu Gill, który używa magii za pomocą pierścienia ze znakiem Starej Religii. Ratuje on Merlina przed dwoma opryszczkami, których spotkał już w drodze do miasta. Podczas kolacji Morgana prowokuje Uthera do wzięcia udziału w turnieju. Nie podoba się to Arturowi. Kolejnego dnia Morgana otwiera turniej, ponieważ król ku zdziwieniu wszystkich jest uczestnikiem turnieju. Pierwsze walki toczą Uther i Artur. Wychodzą z nich zwycięsko. Równie dobrze radzi sobie Gilli, który zostaje zraniony w czasie walki. Gaius i Merlin oferują mu pomoc, jednak chłopak odmawia, bo sam leczy się za pomocą żaru magicznego pierścienia. O zdarzeniu tym dowiaduje się Uther od straży. Uważa, że to magia ale medyk rozwiewa jego myśli, aby ochronić Gilla. Merlin idzie do chłopaka, aby przekonać go, żeby zrezygnował z walki. Nie jest to takie proste, bo młodzieniec chce się zemścić, ponieważ jego ojciec zginął, bo nie użył zakazanej magii. Nie obchodzi go nawet, że może stracić życie. Następnego dnia zwycięża Uther jak również jego syn i Gill. Musiał on zabić w walce jednego z pryszczyków, który zaczepił go w lesie. Chłopak jest tym przybity ale inni go podziwiają. Artur ma wielki dylemat, ponieważ musi walczyć z własnym ojcem. Kolejnego dnia odbywa się walka syna z ojcem. Artur daje wygrać Utherowi. Następnego dnia król będzie walczył z Gillem. Gaius boi się o króla i chce mu wydać chłopaka. Merlin przekonuje Gaiusa, żeby tego nie robił i idzie ostatni raz do tawerny, aby ostatni raz porozmawiać z chłopakiem. Gill jest innego zdania i nie chce przepraszać za to kim jest. Merlin radzi się Wielkiego Smoka. Zwierze mówi mu, że ofiara musi być poniesiona. Następnego dnia Gill przegrywa tylko dlatego, że Merlin powstrzymał go za pomocą magii przed zabiciem Uthera. Po walce Emrys idzie z nim porozmawiać. Chłopak rozumie go i nie chowa od niego urazy. Gill odchodzi z Camelotu. Uther dziękuje Arturowi za to, że dał mu wygrać i życzy mu, żeby jego synowie też mieli taki szacunek do niego. Mówi też, że jest gotowy zostać królem. Przysłuchująca się Morgana, aż gotuje się ze złości.

Odcinek 12 ''The Coming of Arthur (Part 1)''Nadejście czasów Artura (część 1))

  Wielu rycerzy Camelotu ginie, w tym sir Leon. Na szczęście na polu bitwy odnajdują go druidzi, którzy dają mu się napić z kielichu życia. Kiedy Uther się o tym dowiaduje chce im odebrać owe naczynie. Morgana na nieszczęście też to słyszała i informuje o tym Morgause, która planuje odebrać ten kielich z rąk księcia. Arthur wyrusza po kielich i zdobywa go, ale potem ludzie Morgause odbierają mu go. Poza tym Merlin i Arthur zostają złapani do walk, a tam spotykają Gwaina, z którym mają walczyć. Na szczęście udaje im się zbiec i wracają do Camelotu. Tymczasem Morgause tworzy z Cendredem armię nieumarłych i z Morgana przejmuje Camelot. Kiedy Arthur wraca do swojego królestwa i widzi, że Morgana przejęła władzę, nie chce w to wierzyć, ale taka jest prawda - Morgana to jego siostra, która pragnie śmierci jego i Uthera.

Odcinek 13 ''The Coming of Arthur część 2'' (Nadejście czasów Arthura (część 2))

  Morgana sprawuje swoje rządy w Camelocie, więżąc Uthera, gdy tymczasem załamany Arthur nie wie co robić. Jednak po pouczającej mowie Merlina, bierze się do planowania. W końcu zaczyna działać. Merlin przypomina sobie o o wodzie Z jeziora Avalon i próbuje to wykorzystać, ale nie wie jak. Kiedy zasypia, a potem się budzi, okazuje się, że naczynie z wodą jest stłuczone i woda się wylała, ale nagle pokazała się w niej Freya, która powiedziała, żeby Merlin dotarł nad jezioro, a ona mu pomoże wydostać miecz wykuty w smoczym oddechu. Tymczasem Gwen uwalnia sir Leona i idzie do Arthura. Niestety Morgause ją śledzi z wojskami. Kiedy Gwen dociera do Arthura, okazuje się, że straże cały czas ich śledziły, a wtedy z urwiska spadają głazy zagradzając drogę wojsku. Okazało się, że zrzucił się Percival, przyjaciel Lancelota, który z nim przybył by pomóc księciu. Arthur mianuje wszystkich na rycerzy i w takiej grupie jadą do Camelotu, by go odebrać. Merlin musi wylać krew z kielicha życia, co mu się udaje, ale wcześniej mocno rani Morgause, na co Morgana reaguje wściekłością i burzy salę, w której się znajdowali. Na szczęście Merlinowi i jego przyjaciołom udaje się uciec. Uther jest przerażony i nic nie mówi, więc zdaje się, że wkrótce Arthur będzie musiał objąć rządy w królestwie. W końcu książę publicznie całuje Gwen, co może oznaczać, że w następnym sezonie, w końcu nie będą musieli się kryć ze swoim uczuciem. W ostatniej scenie, Merlin wsuwa potężny miecz do kamienia, tak by tylko on lub Arthur mógł go wyjąć.