Seria IV : Odcinek 1 (40) ''The darkest hour (Part 1) (Najczarniejsza godzina)

Pierwszy odcinek 4 sezonu zaczyna się rok po zdradzie Morgany. Czarodziejka wraz ze swoją siostrą zmierzają na Wyspę Błogosławionych. Nagle zatrzymuje ich Sir Leon, Sir Elyan i inni rycerze Camelotu. Byli bardzo zdziwieni gdy okazało się, że to Morgana. Chcieli ją zatrzymać ale im się to nie udało. Zostali pokonani ponieważ magia dziewczyny bardzo urosła w siłę. Po chwili poszła zapytać Morgause czy wszystko w porządku. Odpowiedziała, że tak ale gdy odchyliła głowę na jej policzku ukazała się ogromna blizna. W tym samym czasie cały Camelot szykuje się do uczty. Artur pisze przemówienie, które i tak wyrzuca ponieważ Merlin napisał je wcześniej. Gwen opiekuje się Utherem, który jest bardzo wycieńczony i nic nie chce jeść. Sir Leon i Sir Elyan wracają do zamku. Zdają Arturowi szczegółowy raport. Z cienia wyłania się Agravaine, wujek księcia, brat Ygraine. Pomaga doradzać chłopakowi w różnych sprawach. Siostry docierają na Wyspę Błogosławionych. Tam niszczą osłonę pomiędzy Światem Duchów a ich światem. Morganie i Merlinowi ukazuje się Cailleach – strażniczka bramy do Świata Duchów. Chłopak z tego powodu mdleje podczas uczty. Strażniczka ostrzega Morganę, iż stworzyła nowy świat. Staruszka mówi do Morgany, że ona i chłopak nazywany Emrysem będą iść w swoich cieniach i jest jej przeznaczeniem oraz fatum. Merlin czuje się lepiej. Zwierza się Gaiusowi co widział. Ten informuje go kto to był i co teraz będzie. Następnego dnia do Camelotu przybywa kobieta, która oznajmia, że na jej wioskę napadły jakieś stwory. Artur i jego rycerze wraz z Merlinem wyruszają na pomoc. Przedtem Gwen prosi Lancelota, aby sprowadził Artura żywego. Podczas przeszukiwań napotykają zamarzniętą rodzinę. Nagle Emrys rozdziela się. Po chwili atakuje go zjawa. Jego magia przestaje działać. Z opresji ratuje go Lancelot. Wszyscy wracają do Camelotu. Jest wiele ofiar. Merlin czuje się zmęczony jago bezradnością. Następnego dnia Artur dowiaduje się, że za tym wszystkim stoi Morgana. Niestety nawet Gaius nie wie jak pokonać stworzenia. Podczas nocnych obchodów Sir Percival odnajduje trójkę przerażonych dzieci. Zaczyna z nimi uciekać przed duchem. W ostatniej chwili Sir Elyan odstrasza zjawę. Następnego ranka Artur dowiaduje się, że aby pokonać stwory i załatać dziurę pomiędzy światami musi być poświęcona jakaś ofiara. Nakazuje wyjazd z samego rana i mówi, że to on się poświęci dla dobra Camelotu. Wkrótce Agrvaine wyrusza do kryjówki Morgany. Przekazuje jej informacje. Kolejnego dnia Artur idzie do swojego ojca. Rozmawia z nim a zarazem żegna. Następnie to samo robi z Gwen. Merlin znając swoje przeznaczenie chce poświęcić się zamiast Artura. Żegna się z Gaiusem. Wszyscy wyruszają. Przedtem Gwen prosi Lancelota o to aby sprowadził z powrotem Artura do domu. Przed zmrokiem docierają na do Dealbeth, w którym robią postój. Tam zbierają dużo drewna aby rozpalić ognisko i odstraszyć zjawy. Niestety to nie wystarcza na całą noc więc Merlin i Artur wyruszają na poszukiwanie drzewa. W trakcie atakuje ich potwór. Uciekają przed nim. Zamykają się w jakiejś komnacie. Tam wyznają sobie, że jakby sprawy miały inny charakter, to by mogli być dobrymi przyjaciółmi. Reszta rycerzy martwi się o nich ponieważ długo ich nie ma. Wyruszają na poszukiwania. Zjawa przedostaje się do pomieszczenia, w którym ukrywa się Artur i Merlin. Aby ratować księcia Merlin rzuca się na zjawę. Po kilku sekundach zjawiają się Lancelot z pochodnią i przegania stwora. Jest już za późno. Merlin zamarza. ( Ale nie bójcie się! On przeżyje. )