Seria III : Odcinek 13 (39) ''The Coming of Arthur część 2'' (Nadejście czasów Arthura (część 2))

Morgana sprawuje swoje rządy w Camelocie, więżąc Uthera, gdy tymczasem załamany Arthur nie wie co robić. Jednak po pouczającej mowie Merlina, bierze się do planowania. W końcu zaczyna działać. Merlin przypomina sobie o o wodzie Z jeziora Avalon i próbuje to wykorzystać, ale nie wie jak. Kiedy zasypia, a potem się budzi, okazuje się, że naczynie z wodą jest stłuczone i woda się wylała, ale nagle pokazała się w niej Freya, która powiedziała, żeby Merlin dotarł nad jezioro, a ona mu pomoże wydostać miecz wykuty w smoczym oddechu. Tymczasem Gwen uwalnia sir Leona i idzie do Arthura. Niestety Morgause ją śledzi z wojskami. Kiedy Gwen dociera do Arthura, okazuje się, że straże cały czas ich śledziły, a wtedy z urwiska spadają głazy zagradzając drogę wojsku. Okazało się, że zrzucił się Percival, przyjaciel Lancelota, który z nim przybył by pomóc księciu. Arthur mianuje wszystkich na rycerzy i w takiej grupie jadą do Camelotu, by go odebrać. Merlin musi wylać krew z kielicha życia, co mu się udaje, ale wcześniej mocno rani Morgause, na co Morgana reaguje wściekłością i burzy salę, w której się znajdowali. Na szczęście Merlinowi i jego przyjaciołom udaje się uciec. Uther jest przerażony i nic nie mówi, więc zdaje się, że wkrótce Arthur będzie musiał objąć rządy w królestwie. W końcu książę publicznie całuje Gwen, co może oznaczać, że w następnym sezonie, w końcu nie będą musieli się kryć ze swoim uczuciem. W ostatniej scenie, Merlin wsuwa potężny miecz do kamienia, tak by tylko on lub Arthur mógł go wyjąć.