Seria I

Odcinek 1 ''The Dragon's call'' (Wołanie smoka)

Merlin przybywa do Camelotu. Jego matka postanowiła oddać go pod opiekę nadwornego medyka Gaiusa w nadziei, że ten nakieruje nadzwyczajny talent chłopca na odpowiednie tory. Rządzi tam okrutny i srogi król - Uther Pendragon. Władca zakazuje w swoim królestwie uprawiania jakiejkolwiek formy magii. Młody człowiek jest świadkiem wyroku śmierci na mężczyźnie, który używał magii. Król ogłasza święto z okazji 20-lecia zakazania magii w Camelocie i zamknięcia w podziemiach zamku ostatniego smoka. Chwilę później pojawia się matka mężczyzna i ogłasza królowi, że zanim dzień się skończy Artur umrze, a król będzie go tak samo opłakiwał,jak ona swojego syna i znika. Po tym zdarzeniu Merlin idzie do Gaiusa. Kiedy chłopiec wszedł do domu mężczyzna, zaczął go wołać. Medyk zaś stał na balkonie,który znajdował się wewnątrz domu i kiedy usłyszał młodzieńca balkon się załamał i medyk zaczął spadać w dół. Chłopiec czarami przysunął mu łózko na które spadł. Jednak Gaius jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec jego nadzwyczajnych umiejętności. Merlin spędza pierwszą noc w Camelocie. W tym samym czasie Morgan z Utherem kłócą się o karanie z uprawiania magii. Merlin budzi się wczesnym rankiem i ktoś cicho go woła. Je śniadanie i idzie załatwić sprawunki Gaiusa. Medyk ostrzega go aby nie używał magii. Merlin przechodząc widzi jak Artur i jego 'koledzy' pomiatają słabszym i zwraca mu uwagę. Merlin kończy w lochu spędzając tam całą noc. Ktoś drugi raz woła Merlina. Gaius wyciąga go z lochów śle musi iść w dyby. Wtedy poznaje Gwen. Potem rozmawia z Gaiusem o swoich zdolnościach. W drodze powrotnej Merlin spotyka Artura i jego bandą. Książę kpi z chłopca i wyzywa go do walki. Merlin poobijany wraca do domu. Gaius przeprowadza z nim poważną rozmowę. Merlin w nocy znów słyszy jak ktoś go woła. Chłopiec wstaje i idzie za wołającym go głosem aż do podziemi. Okazuje się, ze przywoływał go smok. Merlin dowiaduje się, że jego przeznaczeniem jest chronić Artura. Rano młodzieniec idzie do Morgany zanieść jej lekarstwo na bezsenność. Podczas kolacji gość Camelotu Lady Helen próbuje zabić Artura. Zaczyna śpiewać. Wszyscy zasypiają prócz Merlina, który zatyka sobie uszy. Szybko za pomocą magii rzuca na nią żyrandol. Ostatkiem sił Lady Helen próbuje zabić Artura, lecz w porę odpycha go Merlin. Za ten czyn zostaje sługą Artura. Wieczorem chłopiec dostaje od Gaiusa Księgę Magii. Merlin dopiero uczy się, jak sprostować swojemu przeznaczeniu i jak zapanować nad swoim darem. Jego mentorem zostaje Smok - pokazuje on przyszłemu czarnoksiężnikowi arkana wiedzy magicznej.

Odcinek 2 ''Valiant'' (Valiant)

Rycerz Valiant odbiera magiczną tarczę od kupca. Przybywa on do Camelotu na turniej rycerski. Artur ćwiczy z Merlinem przed turniejem. Chłopiec wraca zmęczony do domu. Przytłaczają go obowiązki służącego księcia. Później idzie do Gwen poznać części zbroi. Młodzieniec pierwszy raz ubiera Artura w zbroje i idzie mu to całkiem nie źle. Rozpoczyna się turniej i rycerze wchodzą do amfiteatru. Król serdecznie wita 24 rycerzy i zachęca do walki. Za pokonanie obecnego mistrza Camelotu czyli króla Artura zwycięzca dostanie 1000 sztuk złota. Pierwszy walczy książę Artur i wychodzi z tego obronna ręką. Równie dobrze radzi sobie rycerz Valiant. Artur daje dużo poleceń Merlinowi. Wieczorem król wydaje ucztę z okazji turnieju. Rozpoczyna się drugi dzień walki. Rano Merlin idzie do zbrojni po zbroje Artura i zauważa tam magiczną tarczę Valianta. Valiant wchodzi do zbrojni i widzi Merlina patrzącego na tarczę. Grozi mu mieczem, więc Merlin ucieka. Potem czarodziej bardzo sprawnie ubiera Artura w zbroje. Artur i Valiant najlepiej radzą sobie w walce. Ktoś ciężko rani Luana. Okazuje się, że to ukąszenie węża. Gaius się tym bardzo niepokoi. Merlin podejrzewa Valianta, więc idzie do jego komnaty. Delikatnie uchyla dziwi i widzi jak Valiant karmi magiczne węże myszą. Idzie z tym do Gaiusa i chce powiedzieć o tym Arturowi jednak po rozmowie z medykiem zaprzestaje działań. Rozpoczyna się ostatni dzień walki. Tak jak wcześniej najlepiej idzie Arturowi i Valiantowi. Zmierzą się oni w finale. Merlin boi się o życie Artura. Chce zdobyć antidotum dla Luara, aby mógł zaświadczyć przed królem, że Valiant jest nieuczciwy. W tym celu zakrada się do komnaty rycerza i szybko wypełnia zadanie. Potem idzie z tym do Artura. Następnego ranka książę zwołuje sąd. Oskarża Valianta o używanie magicznej tarczy a za dowód ma głowę węża. Mówi też, że może to potwierdzić Luan. Luan się przebudził, lecz chwilę później pod nieobecność Gaiusa zostaje śmiertelnie ukąszony przez węża. Dowody księcia są niewiarygodne, więc musi wycofać swoje oskarżenia i przeprosić Valianta. Artur nie chce znać Merlina, więc go zwalnia. Zdruzgotany chłopiec idzie poradzić się do Wielkiego Smoka. Zwierzę odpowiada mu zagadką. Młodzieniec wychodzi z pieczary zdenerwowany. Później rozmawia z Gwen i wpada na świetny pomysł. Chce ożywić marmurowego psa. Tymczasem Morgane dręczą koszmary. Artur ćwiczy władanie mieczem. Merlin idzie przeprosić księcia i przekonać, aby zrezygnował z walki. Zbliża się godzina walki. Morgana idzie wesprzeć Artura. Rozpoczyna się walka. Natomiast Merlinowi udało się ożywić zwierzę. Artur i Valiant walczą zaciekle. Pod koniec walki księcia atakują węże z tarczy przeciwnika , za sprawą Merlina. Rzucają się na niego i chcą go zabić. Jednak dzięki pomocy Morgany, która podała mu miecz. Artur zabija węże i Valianta. Król jest dumny z syna. Rozpoczyna się uczta. Artur prowadzi Morgane jednak szybko się kłócą o to, że dziewczyna podała mu miecz. Książę przyjmuje Merlina z powrotem na swojego sługę.

Odcinek 3 ''The Mark of Nimueh'' (Znak Nimueh)

W ciemnej pieczarze niedaleko Camelotu czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę wypływającą z ujęcia pod zamkiem. Wrzuca do wody magiczne jajko, z którego po wypłynięciu na powierzchnię wykluwa się potwór. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą natomiast Gwen wyprawia siebie i ojca do pracy. W drodze do zamku spotyka ona czarodzieja i daje mu kwiatek. Potem idzie do Morgany. Medyk wraz z chłopcem badają ciało. Chcą to wyjaśnić. Uważają, że to sprawka czarów. Natomiast Uther Pendragon przez Artura wzywa Gaiusa, z powodu niewiadomej śmierci człowieka. Uther każe synowi natychmiast znaleźć winnego. Artur przeszukuje całe miasto natomiast medyk chce wiedzieć, jak choroba się rozprzestrzenia. Tymczasem Artur przeszukuje komnatę Gaiusa. Na szczęście nie znajduje Księgi Magii. Merlin chce użyć magii aby wyleczyć ludzi, ale Gaius mu nie pozwala. Tymczasem potwór staje się coraz silniejszy przez co ginie więcej ludzi. Artur idzie do ojca powiedzieć mu, że nie znalazł winnego. Uther każe mu odgrodzić dolne miasto, bo tam jest więcej ofiar. Gaius odkrywa, że choroba rozprzestrzenia się przez wodę. Następnego dnia Gwen widzi umierającego ojca i idzie po pomoc. Gaius odmawia pomocy ponieważ nie zna lekarstwa na tę chorobę. Merlin postanawia pomóc Gwen na własną rękę, więc idzie do domu dziewczyny i uzdrawia jej ojca za pomocą magii. Sytuacja jest coraz gorsza, bo poddanych coraz więcej umiera. Merlin idzie do Gwen zapytać jak się czuje jej ojciec. Artur idzie wypytać kowala o jego nagłe cudowne uzdrowienie. Podejrzewa, że Gwen jest czarownicą. Idzie przeszukać dom i znajduje świecący kłębek. Natychmiast aresztuje dziewczynę i oskarża ją o uprawianie magii. Król skazuje ja na śmierć. Morgana i Artur bronią Gwen, lecz na próżno. Tymczasem Merlin ma wyrzuty sumienia i idzie na spotkanie z dziewczyną. Chce ją za wszelką cenę uratować, więc ogłasza, że to on wywołał zarazę. Jednak wszyscy uważają go za zakochanego w Gwen. Gaius upomina i pogania chłopca do pracy. Idą więc do podziemi po wodę aby ją zbadać. Jednak gdy odchodzą z wody wychodzi potwór. Okazuje się, że to stwór z gliny, którego mógł ożywić tylko potężny czarownik. Merlin chce go pokonać, więc idzie poradzić się do Wielkiego Smoka. Zwierzę nie daje mu jasnej odpowiedzi, lecz mówi, aby powierzył swoją moc żywiołom. Tymczasem król chce zabić Ginewre jeszcze tego samego dnia. Chłopiec dowiaduje się od Gaiusa, że potwór jest stworzony z wody i ziemi, więc trzeba go pokonać powietrzem i ogniem. Morgana przychodzi do Gaiusa i mówi mu, że egzekucja odbędzie się dzisiaj. Merlin mówi, że zaraza to wina potwora oraz, że trzeba poprosić Artura o pomoc. Lady Morgana idzie przekonać księcia. Merlin, Artur i Morgana idą do podziemi pokonać stwora, ale dzięki zaciętej walce i magicznej mocy Merlina udaje im się pokonać stwora. Gwen darują życie, a król dowiaduje się, że to sprawka Nimueh. Morgana poznaje sekret Merlina.

Odcinek 4 ''The Poisoned Chalice'' (Zatruty kielich)

Czarownica Nimueh jest w ciemnej jaskini i wypowiada zaklęcie. Zatruwa ona srebrny kielich. Chce zemścić się na młodym czarodzieju. Do Camelotu przybywa Boyard wraz ze swą świtą. Uther i Boyard chcą zawrzeć pakt. Wiedźma wkrada się na dwór i przebiera się za służącą. Merlin jest zauroczony. Czarownica zakrada się do komnaty Boyarda i zamienia kielichy. Artur przygotowuje się do wielkiej uczty i każe Marlinowi przebrać się w oficjalny strój sługi Camelotu. Rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Władcy podpisują pakt. Boyard w dowód przyjaźni podarowuje Arturowi i Utherowi dwa kielichy. Natomiast Nimueh wykorzystuje naiwność młodego czarodzieja. Prosi, aby wyszedł z sali bo ma mu coś ważnego do powiedzenia. Mówi Merlinowi, że Boyard chce otruć Artura. Chłopiec natychmiast wbiega do sali i mówi, że król Mercji chce otruć Artura. Niestety nie ma on żadnych dowodów, więc pod wpływem presji wypija zawartość pucharu. Chwile potem pada. Artur,Gaius i Gwen biegną mu na pomoc i zabierają do komnaty medyka. Merlin jest w bardzo ciężkim stanie. Gaius odkrywa, że przyczyną zatrucia jest kwiat Morteus. Odtrutkę można wykonać tylko z liści tego kwiatu. Rośnie on w jaskiniach pod lasem Baloh, lecz lasu strzeże bazyliszek, którego jedna kropla jadu oznacza pewną śmierć. Chłopiec może przeżyć co najwyżej 5 dni. Artur nie wie co robić. Nimueh ucieka z zamku. Natomiast Gwen przychodzi do Morgany, aby przekonać księcia. Książę idzie prosić swojego ojca o zgodę na wyprawę jednak ten się nie zgadza. Lady Morgana bierze sprawę w swoje ręce i za jej namową Artur wyrusza w podróż. To wszystko obserwuje wiedźma. Z Merlinem jest coraz gorzej. Gaius odkrywa, że to Nimueh zatruła kielich i zwiększa moc Morteusa zaklęciem. Karze ją znaleźć Gwen. Tymczasem Uther robi awanturę Morganie za to, że pozwoliła Arturowi pojechać po kwiat. Czarownica cały czas obserwuje księcia, natomiast z czarownikiem jest bardzo źle. Wiedźma zastawia pułapkę na Artura. Jednak młody książę pokonuje potwora. Czarownica udaje też przed nim ranną kobietę i prosi o pomoc. Mówi, że zna okolicę i może mu pomóc. Książę korzysta z tej okazji, więc czarownica zaprowadza go do tej jaskini. Artur nie wie, że to podstęp. Merlin przez sen ostrzega Artura. Nimueh i Artur znajdują kwiat. Rycerz chce go zerwać, lecz czarownica próbuje go zabić. Artur w ostatniej chwili zabija stwora. Wiedźma odchodzi. Merlin chce pomóc Arturowi za pomocą magicznej kuli. Artur wspina się na skały, ale nadal atakują go kolejne pająki. Nie tracąc głowy zrywa kwiat. Zobaczywszy świetlną kule wspina się tam gdzie ona prowadzi. Szczęśliwie wychodzi z jaskini. Książę cały i zdrowy wraca do domu. W zamku czeka na niego niemiła niespodzianka. Zostaje aresztowany z rozkazu króla za nieposłuszeństwo. Gwen wkrada się do lochu i odbiera od Artura kwiat. Gaius natychmiast robi z rośliny lekarstwo i podaje choremu. Chwilę później Merlin przebudza się a Gwen go całuje. Uther dowiaduje się, że to Nimueh zatruła kielich. Król wstrzymuje wojsko gotowe do walki z Mercją oraz wypuszcza Artura z lochu. Uther mówi synowi, że jest z niego dumny mimo tego, że mu się sprzeciwił. Wieczorem książę odwiedza Merlina. Chłopiec rozmawia z Gaiusem a to wszystko obserwuje wiedźma.

Odcinek 5 ''Lancelot'' (Lancelot)

Merlin zbiera grzyby w lesie. Nagle z za krzaków wyskakuje potwór. Z opresji ratuje go mężczyzna imienia Lancelot. Podczas walki zostaje ranny, więc młody czarodziej zaprowadza go do Gaiusa. Stwór atakuje okolice Camelotu. Król każe obstawić ludzi. Tymczasem okazuje się, że wybawca Merlina chce zostać rycerzem Camelotu. Emrys obiecuje mu, że porozmawia z Arturem. Książę wyłania nowych rycerzy. W czasie rozmowy Merlina z przyszłym królem chłopiec okłamuje go, że Lancelot pochodzi z rodziny szlacheckiej. Książę każe przyjść jutro przyjacielowi czarodzieja na plac szkoleniowy. Okazuje się jednak, że Lancelot nie jest szlachcicem. Młody mężczyzna opowiada czarodziejowi, że na jego wioskę napadli bandyci i tylko on uszedł z życiem, lecz zaprzysiągł sobie, że niegdyś nie będzie bezbronny, dlatego chce zostać rycerzem Camelotu. Merlin obiecuje mu, że zrobi co w jego mocy aby Lancelot został rycerzem. Postanawia więc za pomocą magii sfałszować świadectwo szlachectwa z powodzeniem. Lancelot z początku nie chce kłamać, ale w końcu przystaje na to. Przyszły rycerz najpierw idzie do szwaczki Gwen a potem na plac szkoleniowy. Lancelot jest tym bardzo podekscytowany, lecz Artur na razie każe mu wysprzątać stajnie. Gaius dowiaduje się, że Lancelot przystąpi do próby na rycerza. Medyk nie jest zachwycony z tego jak Merlin wykorzystał magię by pomóc przyjacielowi. Artur kolejny raz wystawia Lancelota na próbę. Każe mu walczyć z sobą kijem od miotły. Do Camelotu przybywają ranni z wioski, na którą napadł skrzydlaty potwór. Król karze przygotować żołnierzy, ponieważ zwierzę leci w kierunku Camelotu. Lancelot walczy z Arturem. Walka jest zacięta , ale młodzieniec pokonuje księcia. Król koronuje Lancelota na rycerza. Z tej okazji zostaje wydana uczta. Król każe sprawdzić królewskiemu geologowi świadectwo Lancelota. Chwilę później zostaje aresztowany pod zarzutem sfałszowania świadectwa. Zostaje wtrącony do lochu. Wieczorem Merlin idzie go przeprosić. Rano Gaius odkrywa, że stwór to mityczna postać. W tym samym czasie potwór atakuje Camelot. Ludzie wpadają w panikę a Artur wraz z rycerzami próbują go zabić, lecz nie udaje im się to ponieważ stwór odlatuje. Okazuje się, że to Gryf, magiczne stworzenie, które można pokonać tylko magią jednak król to lekceważy i nakazuje Arturowi wyruszenie wraz z wojskiem za potworem. Gaius i Merlin rozmawiają o tym, aby czarodziej pokonał za pomocą magii stwora, bo inaczej książę zginie. Uważa, że jest inne rozwiązanie. Artur idzie uwolnić Lancelota. Ten jednak woli pomóc mu zabić Gryfa natomiast Merlin i Gaius szukają zaklęcia na magiczną broń a Lancelot idzie po zbroje i miecz do Gwen. Artur i wojsko wyruszają zabić potwora a młody czarodziej próbuje zaczarować miecz. Merlin dowiaduje się od Gwen, że jedzie on zabić Gryfa. Chłopiec jedzie razem z nim. Tymczasem wojsko dociera na miejsce a niedługo później przybywa Lancelot z magiem. Zastają oni rannych żołnierz a także Artura. Dzięki magicznej pomocy Merlina, Lancelot zabija Gryfy. Merlin biegnie do domu. Medyk jest z niego dumny. Książę idzie powiedzieć królowi, że to Lancelot zabił Gryfy. Lancelot ogłasza królowi i Arturowi, że chce wyjechać z miasta ponieważ nie jest godny być rycerzem Camelotu. Otóż wie, że to Merlin zabił Gryfy. Rano odjeżdża.

Odcinek 6 ''''A Remedy to Cure All Ills'' (Lek na wszystkie choroby)

Tajemnicza osoba zaczarowuje kwiaty białej lilii. Wkłada ona do jednego kielicha kwiatu magicznego robaka. Następnego ranka Morgana dostaje te kwiaty. Nieznajomy stoi na dziedzińcu zamku i wypatruje w okno komnaty Morgany. Lady Morgana żegna się z Gwen i idzie spać. Podczas snu do jej ucha wchodzi karaluch a tajemniczy mężczyzna odchodzi. Morgana jest w śpiączce już dwa dni jednak Gaius nie wie co robić. Podejrzewa, że to zapalenie mózgu. Przyjaciele bardzo przejmują się jej losem. Tymczasem Artur poznaje Edwina Niurdona - czarodzieja który zaczarował Morgane. Ofiaruje on swoją pomoc. Artur martwi się o Morgane. Dziewczyna może przeżyć co najwyżej kilka godzin. Książę namawia medyka i ojca, aby wysłuchali Edwina. Mężczyzna dostaje audiencję u króla. Przedstawia się jako lekarz. Gaius uważa, że gdzieś go spotkał. Edwin dostaje komnatę, pomoc Merlina oraz pozwolenie na zbadanie Lady Morgany. Obrazu przystępuje 'do pracy'. Kiedy dociera do komnaty nakazuje opuszczenia ją przez inne osoby, nawet Gaiusowi. Edwin odczarowuje Morgane, lecz nakrywa go Gwen, ale mężczyzna każe jej iść po wodę. W tym czasie wyciąga magiczne stworzenie z ucha dziewczyny. Ogłasza też królowi, że chora ozdrowiała a przyczyną jej choroby nie było zapalenie mózgu tylko wylew krwi. Oskarża też Gaiusa o błędną diagnozę. Medyk gratuluje Edwinowi natomiast król proponuje Edwinowi zostanie nadwornym lekarzem. Gaius idzie po zakazane książki do biblioteki. Chce sprawdzić korzenie Edwina. Godfryt jednak odmawia. Merlin wchodzi do komnaty Edwina i dotyka wielu rzeczy między innymi magicznego pudełka z robakami. Za pomocą zaklęcia ożywia je. To wszystko widzi czarodziej. Namawia też Merlina aby został jego uczniem oraz nakazuje dotrzymać tajemnicy. Tymczasem do Gaiusa przychodzi Gotfryd z zakazana księgą. Medyk serdecznie mu dziękuje. Edwin je kolacje z królem i mówi mu, że dzięki napojom nasennym Gaiusa rozwinęła się choroba Morgany. Król każe mu zbadać historię choroby. Medyk odkrywa, że przybysz nie jest tym za kogo się podaje. Idzie do niego i mówi mu prosto w oczy, że jest Gregorem, synem Dzadena. Mężczyzna ma żel do niego, że wydał jego rodziców za uprawianie magii. Czarodziej grozi mu, że jeżeli wyda go to on wyda Merlina. Gaius jest tym bardzo zmartwiony. Na audiencji oskarża Gaiusa o stosowanie przestarzałych metod leczniczych. Król chce zwolnić Gaiusa i zastąpić go Edwinem. Morgana próbuje bronić medyka jednak bezskutecznie. Gaius idzie po radę do Wielkiego Smoka jednak zwierzę odpowiada mu zagadką. Mężczyzna nie wie co robić. Wzywa go do Uthera. Król oświadcza Gaiusowi, że ma go zastąpić Edwin z powodu swojej starości. Obiecuje mu też hojną odprawę. Medyk chce go ostrzec przed Edwinem, ale dla dobra Merlina chce to zachować w tajemnicy. Merlin jest tym oburzony a Gaius chce odejść. Młodzieniec rozmawia z Arturem jednak bezskutecznie. Edwin proponuje królowi, że ma 'lek na wszystkie choroby'. Gaius odchodzi. Uther wypija lek Edwina ponieważ ma ranę na klatce piersiowej zadaną podczas walki. Czarodziej chce się na nim zemścić. Mówi mu, że będzie tak samo cierpiał jak jego rodzice. Król jest bardzo słaby a w lesie koczuje Gaius. Medyk idzie pokonać Edwina jednak staje się jego ofiarą. Merlin biegnie mu na pomoc. Sposobem zabija Edwina. Gaius i Merlin idą za pomocą magii wyleczyć króla z powodzeniem. Król wraca do zdrowia i przeprasza Gaiusa. Uther czyni medyka wolnym obywatelem Camelotu. Gaius podziwia Merlina.

Odcinek 7 ''The Gates of Avalon'' (Bramy Avalon)

Morgana ma senne koszmary, w których widzi, że Artur tonie a nad nimi stoi nieznajoma kobieta. Artur i Merlin spieszą na pomoc mężczyźnie w starszym wieku i jego ślicznej córce, których bandyci napadli w lesie. Artur zaprasza ich na dwór królewski. Król oferuje im gościnę a młody książę jest oczarowany nieznajomą dziewczyną. Gdy Morgana zauważa dziewczynę rozpoznaje w niej nieznajomą z sennego koszmaru. Obawie się, że Arturowi grozi wielkie niebezpieczeństwo, ale nie może temu zapobiec. Nikt też nie daje wiary jej przeczuciom nawet Gaius, który uważa, że to tylko fantazja i daje Morganie mocniejszy lek. Aulfric idzie do lasu zapłacić zbójcy, którego wynajął i zabija go. Podopieczna króla ma kolejny koszmar. Rano Artur prosi Merlina, aby wyreklamował go u króla, ponieważ chce zabrać Sophie na przejażdżkę. Morgana ogląda odjeżdżających Artura i nieznajomą dziewczynę. Rozmawia o swoich snach z Gwen. Merlin odbywa rozmowę z królem i tłumaczy nieobecność Artura swoją nieobowiązkowością. Uther każe zapiąć go w dyby. Książę jest z dziewczyną w lesie, która w pewnej chwili próbuje go zaczarować jednak nie udaje się jej przez rycerzy, którzy w nich celują. Natychmiast wracają do Camelotu. Młody czarodziej rozmawia z medykiem o zauroczeniu Artura. Gaius jest tym poważnie zaniepokojony, więc idzie do komnaty Aulfrica jednak ten nakrywa go. Artur żegna się z dziewczyną na dziedzińcu a ona całuje go w policzek. Morgana na korytarzu spotyka Sophie. Każe jej zostawić Artura natomiast dziewczyna rozmawia z ojcem o przyspieszeniu ich planu. Morgana ostrzega Artura przed Sophią jednak on ją wyśmiewa. Kolejny raz prosi swojego sługę o pomoc, przez co on znów trafia w dyby. Dziewczyna w lesie konsekwentnie zapładnia sercem Artura. Merlin rozmawia z Gaiusem. Okazuje się, że Artur jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Sophia jeszcze bardziej otumania Artura a jej ojciec idzie porozmawiać ze starszyzną Sidhe. Merlin go śledzi. Odkrywa, że jest on Sidhe uwięzionym w ludzkim ciele za zabójstwo innego Sidha jak również jego córka. Obiecuje on dusze Artura Pendragona za nieśmiertelność Sophii i powrót do Avalonu. Merlin rozmawia z Gaiusem. Dowiadują się, że maja do czynienia z Sidhe. Artur oświadcza ojcu na audiencji, że chce ożenić się z Sohią. Król go wyśmiewa. Artur jednak lekceważy go. Ten wpada w wściekłość i grozi śmiercią gości. Młodzieniec go przeprasza. Morgana rozmawia z Utherem o Sophii jednak nic nie wskórają. Merlin rozmawia z Arturem. Bez skutku. Aulfric razi chłopca magicznym promieniem. Morgana widzi jak książę ucieka z magicznymi istotami i biegnie o pomoc do Gaiusa. Ten odszukuje Merlina, który biegnie mu na ratunek. Zabija magiczną laską Aufrica i Sophię, którzy byli w trakcie poświęcania Artura starszyźnie. Ratuje następce tronu w ostatniej chwili. Następnego ranka książę budzi się z bólem głowy i kupuje bajeczkę medyka i sługi. Merlin natomiast kolejny raz trafia w dyby za małą przysługę. Morgana przychodzi do medyka po lekarstwo. Gaius mówi Merlinowi, że muszą zachować w tajemnicy dar Morgany. Ona ma kolejny koszmar.

Odcinek 8 ''The beginning of the end'' (Początek końca)

Mężczyzna z małym chłopcem usiłują przedostać się do Camelotu. Strażnicy łapią ojca a syn ucieka i ukrywa się na zamkowym dziedzińcu. Straże poszukują małego intruza. Przerażony chłopiec przekazuje Merlinowi wiadomość o pomoc. Młody czarodziej ratuje go z opresji. Morgana zgadza się ukryć dziecko w swojej komnacie. Młody druid jest ranny i ma gorączkę. Uther skazuje jego ojca na śmierć a Artur przeszukuje całe miasto. Merlin rozmawia z Gaiusem o druidach. Gaius obawia się, że młody czarodziej w coś się wplątał. Merlin idzie do Morgany. Rozmawia z nią o magii i małym chłopcu. Morgana je wieczerze z Utherem, udaje, że popiera jego plany. Następnego ranka z chłopcem jest jeszcze gorzej. Merlin chce sporządzić dla niego lekarstwo. W tej chwili do komnaty Morgany wtarga Artur. Szuka chłopca jednak bezskutecznie. Młody mag przygotowuje preparat jednak kiedy wychodzi zatrzymuje go Gaius i uczy go o anatomii. Późnym wieczorem odwiedza Morgane i młodego druida. Kiedy nakłada mu na ranę maść ten nazywa go Emrysem. Merlin idzie poradzić się Wielkiego Smoka. Ten każe mu nie bronić chłopca. Następnego ranka z druidem jest jeszcze gorzej. Morgana prosi Merlina, aby poprosił o pomoc Gaiusa. Medyk jest zły na Merlina, że pomaga druidowi jednak zgadza się mu pomóc. Merlin, Morgana i Gwen zastanawiają się jak wyprowadzić chłopca z Camelotu. Podopieczna króla postanawia to zrobić jednak potrzebne są im klucze, aby otworzyć sekretne drzwi, więc Merlin dyskretnie podkrada je Arturowi. Pod osłona nocy Morgana ucieka z chłopcem a Artur orientuje się, że ktoś ukradł mu klucze. Każe bić w dzwon alarmowy. Wkrótce potem łapie ich Artur. Uther jest zbulwersowany zachowaniem dziewczyny. Chłopiec trafia do królewskiego więzienia. Morgana jest zrozpaczona, ale nie wie co robić. Artur próbuje przebłagać ojca jednak bezskutecznie. Morgana prosi Artura o uratowanie chłopca. Merlin, Artur i Morgana obmyślają plan uratowania druida. Książę prosi dziewczynę o zjedzenie wieczerzy z Utherem, aby jej nie podejrzewano. Merlin kolejny raz idzie się poradzić Wielkiego Smoka. Ten kolejny raz mu mówi, aby nie bronił chłopca, bo nie spełni się jego przeznaczenie. Młody czarodziej radzi się Gaiusa, postanawia nie ratować druida. Gwen martwi się o więź Morgany z chłopcem. Dziewczyna przeprasza króla i je z nim wieczerzę. Artur uwalnia chłopca i biegnie z nim do wyjścia. Pod wpływem presji druida Merlin zmienia zdanie i biegnie im na ratunek. Książę odjeżdża z chłopcem. Król dowiaduje się o ucieczce druida. Wpada w wściekłość i oświadcza Morganie, że jeśli miała coś z tym wspólnego poniesie konsekwencje. Artur oddaje chłopca towarzyszom. Chłopiec mówi mu, że ma na imię Mordred.

Odcinek 9 ''Excalibur'' (Excalibur)

Czarownica Nimueh uwalnia z grobowca Czarnego Rycerza. Artur jest koronowany na księcia Camelotu przez króla, ponieważ osiągnął pełnoletność. Do zamku przybywa Tristan. Rzuca rękawice przed księciem Arturem i tym samym wyzywa go na pojedynek. Zamiast następcy tronu wyzwanie przyjął Owain. Gaius idzie do Godfryda. Upewnia się, że rycerz ten nosi herb Tristana de Bois. Mówi o tym królowi, który w to nie wierzy. Owain ginie na polu walki. Czarny Rycerz rzuca kolejne wyzwanie. Rękawice podnosi sir Pellinore. Gaius idzie z Merlinem do podziemi. Znajdują rozbity grobowiec szwagra brata Ygraine. Dowiadują się, że mają do czynienia z reweriantem, którego nie można pokonać zwyczajną bronią. Czarny Rycerz pokonuje Pellinore. Artur Pendragon wyzywa go na pojedynek. Uther nie może się z tym pogodzić. Merli chce pokonać Czarnego Rycerza za pomocą magii. Tristan stoi na dziedzińcu zamkowym. Gaius informuje króla, że grobowiec barta Ygraine jest pusty i, że teraz jest rewenantem. Merlin próbuje zabić Czarnego Rycerza ogniem jednak bezskutecznie. Młody czarodziej prosi Artura, aby odwołał walkę, ponieważ nie jest w stanie jej wygrać. Nimueh odwiedza Uthera, chce się na nim zemścić za wytępienie magii w Camelocie. Merlin idzie do Godfryda dowiedzieć się o broni, która może zabić umarłego. Okazuje się nim być miecz zrodzony z oddechu smoka. Merlin prosi Gwen o najlepszy miecz, który zrobił jej ojciec, aby ratować Artura. Uther przychodzi do Gaiusa. Mówi, że musi zastąpić Artura w walce, ponieważ jego śmierć na pewno powstrzyma rewenanta. Gwen daje miecz Merlinowi a ten idzie do Wielkiego Smoka prosić go o pomoc. Smok zieje swoim ogniem na miecz, czyniąc go potężnym. Gaius daje Arturowi środek usypiający, aby ten nie mógł wziąć udziału w walce. Następnego ranka król idzie do zbrojni. Merlin przygotowuje go do walki. Uther zabiera miecz przeznaczony dla Artura. Pendragon i Czarny Rycerz rozpoczynają walkę. Artur budzi się w swojej komnacie. Chce z niej wyjść, ale jest zamknięta. Uther pokonuje Tristiana. Król jest zachwycony nowym mieczem. Artur przychodzi do króla. Jest na niego wściekły, że nie pozwolił mu walczyć. Uther mówi mu, że jest dla niego najważniejszy. Wieczorem Wielki Smok woła Merlina, każe mu zabrać miecz Excalibur daleko stąd, ponieważ w rękach Uthera może wyrządzić wielkie zło. Rano Merlin wyrzuca go na dno ogromnego jeziora.

Odcinek 10 ''The moment of Truth'' (Moment prawdy)

Bandyci okradają rodzinną wieś Merlina. Pobili jego matkę, gdy usiłowała stawiać opór. Zapowiedzieli, że wrócą. Kobieta przybywa na zamek Camelot, by prosić o pomoc i ochronę. Król Uther Pendragon odmawia, gdyż nie chce rozpoczynać wojny z Cenredem. Artur jest zasmucony postawą ojca. Merlin natomiast wyrusza do Ealdor, aby pomóc matce. Dołączają do niego Morgana i Gwen. W nocy w trakcie postoju dogania ich Artur, który decyduje się na ten ruch wbrew woli ojca. Następnego ranka przybywają do rodzinnej miejscowości Merlina. Jest tam już banda Kanena, która kradnie co może. Artur, Merlin a także Morgana przystępują do walki. Merlin spotyka Wiliama, swojego dawnego przyjaciela. Jest on oburzony, że przybył im na ratunek książę z obcego królestwa. Nie chce walczyć pod jego dowództwem. Następnego dnia Artur zaczyna szkolić ludzi. Wiliam prosi Merlina, aby wykorzystał swój dar w walce. Ten jednak uważa, że to nie zbyt dobry pomysł. Morgana i Gwen proszą, aby włączył do walki kobiety, ponieważ jest zbyt mało mężczyzn. On się jednak na to nie godzi. Artur przygotowuje z ludźmi plan bitwy. W tym czasie do wioski przyjeżdża na koniu ciało Metthew z wbitą wiadomością w plecach. Wiliam oskarża o jego śmierć Artura i chce odejść z wioski. Ma też pretensje do Merlina, że nie chce użyć magii. Artur ma wątpliwości co do rozpoczynania walki. Uważa, ze nie podołają. Pod wpływem Merlina zmienia zdanie. Podczas wieczornego spotkania z mieszkańcami Artur podnosi ich na duchu. Wieczorem Hunith rozmawia z Merlinem o jutrzejszej walce. Obawia się, że może ujawnić się przed Arturem. Rano, kiedy Gwen zanosi posiłek Arturowi ten 'kręci nosem' a potem przeprasza za swoje zachowanie. Wkrótce potem rozpoczyna się walka. Jest bardzo krwawa i zacięta. Przybywa również Wiliam, który ostatecznie zmienia zdanie. Młody czarodziej spowalnia czas i wywołuje mały huragan, co daje im przewagę. Wygrywają bitwę a Artur w walce zabija Kanena jednak nie do końca, bo ten próbuje zabić go strzałem z włóczni. Osłania go Wiliam, który zostaje ranny. Nie zdradza Merlina i wkrótce umiera. Mieszkańcy dokonują obrzędu pogrzebowego. Merlin wraca z przyjaciółmi do Camelotu.

Odcinek 11 ''The Labyrinyh of Gadref'' (Labirynt Gadref) 

Artur i Merlin wyruszają na polowanie, podczas którego spostrzegają jednorożca. Pomimo protestów Merlina Artur strzela do zwierzęcia. Róg przekazuje w darze Utherowi. Gaius przestrzega króla, jest tym poważnie zaniepokojony. Udziela się to również Merlinowi. Niespodziewanie plony obumierają i nieurodzaj grozi głodem w królestwie. Królewski spichlerz szybko pustoszeje a zamiast wody z wyschniętego wodociągu wysypuje się piach. W nocy na zamek przedostaje się Anhora, mityczny opiekun jednorożców i mówi on Arturowi, że to jego głupota i arogancja stały się przyczyną nieszczęść. Książę nie może w to uwierzyć i obwinia za to wszystko Anhora. Artur planuje zasadzić się z Merlinem na czarnoksiężnika. Pojawia się tylko chłop - Ewan, który chciał ukraść zboże. Artur daruje mu życie i daje porcję zboża. Do Camelotu wraca woda. Wszyscy ugaszają swoje pragnienie. Merlin uważa, że wczorajsze zajście było pierwszą próbą. Chce odnaleźć Anhora. Artur martwi się o los poddanych, postanawia rano poszukać czarnoksiężnika. W lesie spotyka Ewana, który ma bardzo dużo jedzenia i drwi z niego. Zaczyna z nim walczyć i zabija go. Potem okazuje się, że była to droga próba, której nie przeszedł. Tymczasem gniją ostatnie zapasy zboża w Camelocie. Król każe zaprzestania rozdawania zboża. Książę nie może sobie wybaczyć, że zawiódł poddanych. Merlin idzie szukać Anhory. Czarnoksiężnik mówi mu, aby Artur poszedł do labiryntu Gedref. Książę wyrusza w drogę, zabrania iść za sobą Merlinowi. Wyrusza on za nim po kryjomu. Artur dociera na miejsce i wchodzi do labiryntu a za nim Merlin. Anhora więzi Merlina. Artur wychodzi nad morzem. Czekają już tam na niego Merlin i Anhora. Artur jest poddawany trzeciej próbie. Artur i Merlin mają przed sobą dwa kielichy w jednym śmiertelna trucizna a drugim nieszkodliwy płyn. Każdy z nich może pić z jednego kielicha. Merli wpada, aby całość wlać do jednego kielicha. Robi to Artur po czym wypija zawartość i wkrótce umiera. Anhory mówi, że przeszedł próbę i wkrótce się ocknie. Przyjaciele wracają do Camelotu i zagrzebują na grobie Ewana róg jednorożca. Ukazuje im się to zwierzę.

Odcinek 12 ''To Kill the King'' (Zabić króla)

Ojciec Gwen, Tom, jest kowalem. Pewnego dnia daje jej nową suknię. Dziewczyna jest tym zdziwiona. Był uczciwym człowiekiem, lecz dał się zwieść i przystąpił do spisku. Merlin w nocy niespodziewanie budzi dziwne uczucie. Z pomocą kamienia alchemika Tauern zamierza przemienić ołów w złoto, które posłuży do obalenia tyrana. Niespodziewanie straże wdzierają się do kuźni i aresztują Toma. Tauern ucieka gubiąc magiczny kamień. Gwen przychodzi do Gaiusa i Merlina. Morgana wstawia się za ojca Gwen u króla, popiera ją Artur, lecz ten jest bezlitosny. Chce skazać mężczyznę na śmierć. Morgana mówi mu, że jeśli to zrobi to mu nigdy nie wybaczy. Ginewra odwiedza ojca w lochu. Towarzyszy jej medyk i czarodziej. Dziewczyna dowiaduje się, że Tauern dawał Tomowi fortunę za przeprowadzenie eksperymentu z magicznym kamieniem. Gaius uważa, że to sprawka alchemii. Morgana przychodzi do Gwen. Zamiast niej znajduje magiczny kamień. Czuje to Merlin. Dziewczyna zabiera go ze sobą. Morgana idzie do Merlina zobaczyć co z Gwen. Rozmawiają o jej ojcu. Podopieczna króla mówi młodemu czarodziejowi, że nie ma żadnej nadziei na wybawienie Toma. Morgana idzie do komnaty Artura, zabiera z niej klucze do celi i daje Tomowi. Ten w nocy próbuje uciec z więzienia, zabija jednego strażnika, potem sam zostaje schwytany i zabity. Gwen jest zrozpaczona tym faktem, jak również jej pani. Morgana otwarcie buntuje się przeciwko królowi, dlatego zostaje zakuta i wrzucona do lochu. Artur przychodzi złożyć kondolencje Gwen. W nocy napada na Ginewre Tauern. Każe jej za dwa dni o świcie przynieść magiczny kamień do lasu Darklin. Grozi jej śmiercią. Gaius pokazuje Merlinowi w księdze zaginionych od 1000 lat kamień magów, który daje posiadaczowi moc transmutacji. Uważa, że ten kamień wyczuł tamtej nocy. Artur uwalnia Morgane. Dziewczyna mu za to dziękuje. W jej komnacie czeka na nią Gwen. Służąca mówi jej o Taurenie. Morgana idzie w nocy z kamieniem do lasu. Moc przedmiotu wyczuwa Merlin i śledzi dziewczynę. Ona spotyka się z Taurenem. On przedstawia jej swój plan, pokonania Uthera. Całej rozmowie przysłuchuje się Merlin. Morgana wchodzi w spisek. Merlin idzie się poradzić Wielkiego Smoka. Każe mu nic nie robić, aby król zginął i magia wróciła do Camelotu. Morgana idzie poprosić króla, jednak ostatecznie oskarża go o śmierć jego ojca. Uther przeprasza za swoje zachowanie. Dziewczyna proponuje wyjazd na grób jej ojca. W nocy Morgana spotyka się z Taurenem. Mówi mu o wszystkim. Chcą jutro zabić Uthera. Widzi i słyszy ich Merlin. Rano widzi odjeżdżających króla i podopieczną. Przychodzi do niego Gwen. Rozmawiają o jej ojcu i losie Uthera. Merlin idzie mu na ratunek i zabiera magiczną laskę. W czasie drogi podróżnych obserwuje banda Taurena. W końcu przybywają na miejsce. Uther prosi straże, aby zostawili ich samych. Ida na grób rycerza. Merlin zabija dwóch bandytów. Przy grobie ojca Morgany ona i król rozmawiają o ojcu Morgany i Gwen. Król przyznaje się do błędów. Tauren ' zabija ' Merlina i idzie w kierunku Morgany i Uthera i rzuca się na króla. Merlin po ocknięciu biegnie na ratunek Pendragonowi. Morgana zabija Taurena, broniąc Uthera. Merlin wraca zadowolony do domu.

Odcinek 13 ''Le Morte d'Arthur'' (Śmierć Artura)

Podczas polowania na Artura, Merlina i pozostałych napada ujadająca bestia. Potężne monstrum zaczyna pustoszyć okolice Camelotu. Król każe Arturowi wyruszyć o poranku w poszukiwaniu bestii. Książę, ignorując ostrzeżenie Morgany, która znów miała proroczy sen, wyrusza na łowy na czele drużyny. W pobliskiej jaskini dopada bestię. Zostaje przez nią ukąszony, zanim Merlin, z pomocą czarów, zabija potwora. Trucizna sącząca się z rany opanowuje całe ciało - Artur zapada w śpiączkę. Gaius jest bezsilny, bo jego wiedza medyczna jest ograniczona. Król jest zrozpaczony, nie może powstrzymać łez. Wielki Smok podpowiada Merlinowi, że może uratować przyjaciela, wyruszając w podróż na Wyspę Błogosławionych. Merlin wyrusza natychmiast, chociaż Gaius ostrzega go, aby tego nie robił. Artur leży nieprzytomny w łóżku. Czuwa przy nim ojciec. Gwen przychodzi zmienić Gaiusa przy Arturze. Mówi do niego. Poddani z świecami w ręku czuwają na dziedzińcu zamkowym, przyszli pożegnać księcia. Merlin dociera na wyspę. Wita go tam Nimueh. Zgadza się spełnić jego prośbę, ale mówi, że równowaga musi być zachowana. Daje mu wodę z Kielicha Życia. Chłopak wraca do Camelotu. Gaius podaje Arturowi magiczna wodę. Morgana mówi Merlinowi : '' To dopiero początek.'' Artur budzi się. Wszyscy z tego powodu się cieszą a najbardziej król. W nocy do Gaiusa przychodzi Hunith. Morgana ma koszmary. Matka Merlina jest ciężko chora. Gaius nie potrafi jej pomóc. Merlin idzie się poradzić Wielkiego Smoka, ale ostatecznie się z nim kłóci. Później mówi medykowi, że odda życie za swoją matkę. Idzie pożegnać się z Arturem. Nad matką Merlina czuwa Gwen. Żegna się z matką i rano znajduje list od Gaiusa. Natychmiast wyrusza mu na ratunek. Gaius przybywa na wyspę i prosi Nimueh o pomoc. Merlin powraca na wyspę, lecz za późno, bo Gaius już nie żyje. Chłopak jest wściekły na Nimueh. W przypływie wściekłości zwiększa się jego moc i zabija Nimueh. Gaius odzyskuje życie. Wielki Smok jest strasznie wściekły na Merlina. Morgana ma kolejny koszmar.