Seria II : Odcinek 3 (16) ''The Nightmare Begins'' (Początek koszmaru)

Morgana ma znów koszmary. W sposób magiczny zapala świecę. Później przychodzi do niej Gwen z kocami, gasi przedmiot i zanosi na stojak blisko okna. Morgana znowu zapala świecę robiąc pożar. Król szuka winnych. Uważa, że posłużyli się magią. Morgana opowiada Gaiusowi o całym zdarzeniu. Twierdzi, że to jej wina. Medyk jednak zaprzecza. Merlin rozmawia o tym z Gaiusem. Chce pomóc Morganie. Mówi mu o druidach. Mężczyzna stanowczo mu zabrania. Chłopak zanosi więc jej kwiaty. Kolejnej nocy Morgana w sposób magiczny rozbija wazon z kwiatami. Dziewczyna idzie do Gaiusa, jednak zastaje Merlina. Prosi, aby powiedział jej prawdę, ale on nic nie zdradza. Podopieczna króla wybiega. Merlin prosi o pomoc Wielkiego Smoka, aby pomógł mu skontaktować się z druidami, ale on nic nie robi. Widzi on bowiem w Morganie wielkiego wroga. Merlin dostaje małe pouczenie od Artura. Merlin biegnie do miasta i ratuje kobietę przed aresztowaniem ponieważ jest podejrzana o podpalenie świecy w komnacie Morgany. Chłopiec pyta ją o druidów. Wieczorem Merlin idzie z lekiem od Gaiusa do Morgany. Mówi, że druidzi mogą jej pomóc. Rano król, Artur i reszta szukają Morgany. Zginęła ona w nieznanych okolicznościach a ostatni widział ją Merlin. Chłopiec mówi Gaiusowi, że poszła do Kwaśnego Lasu w poszukiwaniu druidów. Król robi wszystko, aby odnaleźć swoją podopieczną. Merlin w nocy biegnie Morganie na ratunek. Dziewczynę gryzie w nogę ogromny skorpion. Ratuje ją nieznany mężczyzna. Medyk rano odkrywa, ze Merlin zniknął. Morgana budzi się rano w szałasie nieznajomego. Aglain, bo tak się nazywał, chce jej pomóc. Rano król ogląda pozostałości po ucieczce Merlina, myśli, że to sprawka druidów. Każe Arturowi poszukać ich w Kwaśnym Lesie. Gaius ukrywa zniknięcie Merlina. Chłopca w lesie znajdują druidzi. Porozumiewają się z nim telepatycznie. Książę wyrusza wraz z całą świtą w drogę. Medyk pociesz Uthera. Merlin znajduje wioskę druidów a Alglain oprowadza Morgane po osadzie. Artur podąża śladami Merlina. Druid w szałasie mówi prawdę Morganie o jej magii. Podsłuchuje ich Merlin. Kiedy druid wychodzi młody czarodziej wchodzi do szałasu. Prosi dziewczyną, aby wróciła do domu. Ta odmawia. Do szałasu wpada Algain i mówi o zbliżającym się wojsku. W wiosce robi się zamieszanie. Merlin spotyka Mordreda. Do osady wtarga Artur. Widzi Morgane i biegnie za nią. Dziewczyna ucieka wraz z Algainem i Mordredem. Pomaga im Merlin powodując sztuczną mgłę. Zauważa go Artur i chce go zabić, ale chłopak chowa się przed nim. Uciekinierów znajdują żołnierze i zabijają Algaina. Mordred ucieka im, ale wkrótce dopadają go a chłopak zabija ich krzykiem. Widzi to Merlin. Morgana wraca z Arturem do Camelotu. Jej powrót cieszy bardzo Uthera. Wieczorem Merlin idzie do Morgany,próbuje ją pocieszyć. Na korytarzy Artur poucza Merlina, ponieważ myśli, że zakochał się w Morganie. Merlin przeprasza Gaiusa za swoje zachowanie.