Seria II : Odcinek 5 (18) ''Beauty and the Beast (Part 1)'' (Piękna i bestia część I)

Do Camelotu przybywa Lady Catrina wraz ze swoja sługą Jonasem. Tak naprawdę to troll podszywający się pod dziedziczkę rodu Tregów. Chce zawładnąć całym Camelotem. Podczas audiencji mówi, ze napadł na nich wróg i tylko ona przeżyła. Król ofiaruje jej gościnę. Podczas uczty komplementuje Lady Catrinę. Nie podoba się to Arturowi a trolica udaje biedna sierotę. Gaius daje Merlinowi lek, aby zaniósł go gościowi. Chłopak wchodzi podczas gdy trolica urządza sobie posiłek ze zgniłych owoców. Kobieta jest mocno zmieszana i mówi, ze nic jej nie jest. Dziwi do Gaiusa, ponieważ kiedy Catrin była młoda leczyła się na chorobę kości wpływającą na stawy. Gaius podejrzewa, że nie jest tym za kogo się podaje. Następnego ranka Uther zabiera Catrin na przejażdżkę. Merlin idzie do jej komnaty zmienić pościel. Nakrywa go Jonas. Chłopka odkrywa, ze na jaj łóżku nikt nie spał, panuje tam dziwny zapach a jej sługa ma ogon. Mówi o tym Gaiusowi. Podczas pikniku trolica nadal udaje biedna sierotę, ale jednocześnie realizuje swój plan. Gaius mówi o swych podejrzeniach Utherowi, on jednak mu nie wierzy. Wieczorem król spędza czas z Lady Catriną. Pyta ja o chorobę kości, ona twierdzi, że w cudowny sposób została uzdrowiona. Nadal podrywa go a nawet próbuje go pocałować, jednak nie udaje jej się to. Wściekła idzie odreagować, więc zmienia się w trolla. Obserwuje ja Merlin. Używa nawet lustra, ale przyłapuje go Artur. Nie poddaje się i nadal ją szpieguje. Znajduje ją w królewskich lochach gdzie śpi. Intruza widzi Jonas. Merlin mówi o tym co widział medykowi. Gaius powtarza to Utherowi ten jednak mu nie wierzy i jest na niego wściekły. Lady Catrina wraca do swojej komnaty, Dowiaduje się o tym, że Merlin ją śledził. Następnej nocy zaczarowuje naszyjnik i daje go Utherowi, aby był cały czas pod jej wpływem i całuje go. Następnego ranka trollica namawia Uthera na ślub. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie. Król podczas audiencji oficjalnie ogłasza, że następnego dnia poślubi Catrine. W tym czasie Merlin próbuje ujawnić Catrinę, jednak jego magia jest zbyt słaba. Jego działania widzi Jonas. Razem ze swoja panią zastawiają na niego pułapkę. Merlin nie widząc innego wyjścia mówi o wszystkim Arturowi. Ten go nie słucha. Chłopak wpada w zasadzkę trollicy. Wierzy jej służącemu i idzie do podziemi, aby zabrać jej eliksir. Jednak staje się jej ofiara. Trollica więzi go w lochu, zasypując mu przejście. Chłopak próbuje się wydostać, ale bezskutecznie. Następnego ranka odbywa się ślub Króla z Catriną, natomiast Merlin uwalnia się. Biegnie na pomoc Camelotowi. Jednak zatrzymuje go Jonas. Merlin wkracza do sali, w której odbywają się zaślubiny, ale jest już za późno. Uther i bestia zostali małżeństwem.