Seria III : Odcinek 1 (27) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 1)'' (Łzy Uthera Pendragona część 1)

Minął rok od kiedy Morgana zniknęła. Zrozpaczony Uther prawie zniszczył armię przez nieustanne poszukiwanie dziewczyny. Kiedy wszyscy stracili nadzieję Artur i Merlin w wyniku zasadzki odnajdują posiniaczoną i krwawiącą Morgane twierdzącą, że przez cały ten czas była więziona przez bandytów. Camelot raduje się z jej powrotu a Merlin martwi się, że ona pamięta jak ją chciał otruć i wszystko powie Utherowi. Chłopak uważa, że król nie zrozumie, iż w ten sposób ratował królestwo przed Morgana i Morgause. Merlin przeprasza podopieczna króla i mówi, że żałuje. Dziewczyna twierdzi, że już nic nie łączy ją z Morgause, przebacza mu i obiecuje dotrzymać tajemnicy. Uther i Morgana cieszą się z jej powrotu. W nocy dziewczyna wymyka się z zamku i jedzie do tajemniczej jaskini, w której czeka na nią Morgause. Okazuje się, że nie zrezygnowała z magii i swojej siostry. Nie jest już córką Camelotu tylko sługą dawnej religii. Chce zemścić się na Utherze aby Camelot upadł. Razem z siostrą rzucają na niego urok. Następnego dnia na zamku odbywa się uczta na cześć Lady Morgany. Król jest bardzo wzruszony tą podniosłą chwilą. Kiedy idzie zaczerpnąć świeżego powietrza doznaje pierwszej wizji. Widzi swoją zmarłą żonę proszącą o pomoc. Uther jest zdruzgotany i wpada w panikę. Morgana udaje troskliwą podopieczną w oczach innych. Artur martwi się o ojca ponieważ Gaius nie mówi mu całej prawdy a Morgana i Morgause podczas kolejnego spotkania cieszą się ze swojego triumfu. Podczas drogi powrotnej już podopieczna króla zabija strażnika. Następnego dnia Morgause przybywa do Cedrena aby omówić plan działania i uderzyć na Camelot. Przyjaciele dobrze się rozumieją. Uther na posiedzeniu dostaje kolejnej wizji. Widzi chłopca,którego kazał utopić podczas Wielkiej Czystki z powodu zdolności magicznych. Gaius coraz bardziej martwi się o króla. I Camelot a poza tym dochodzą ich Słuchy, że Cedren jest w pobliżu. Znaleziono rannego żołnierza. Artur dowiaduje się, że żołnierza próbował zabić strażnik krwi. Niewiedza, że to Morgana. Dziewczyna dotruwa strażnika, żeby nie powiedział co mu zrobiła. Gaius dziwi się nagłą śmiercią świadka magii. Merlin idzie do komnat Uthera. Nakrywa Morganę jak zabiera z stamtąd korzeń mandragory i odzie za nią do lasu. Dziewczyna spotyka się tam z siostrą. Razem ''uciszają'' Merlina. Gaius prosi Artura aby zastąpił ojca. Książę nie chce się na to zgodzić. Rano Merlin budzi się w lesie w lesie oplątany łańcuchami. Morgause wzmacnia łańcuch magią aby Merli nie mógł się rozplątać. Wkrótce na chłopca napadają dzikie bestie. Gaius zaczyna się martwic o chłopca. Morgana fałszywie pociesza Artura przy łożu ojca a zdruzgotany Merlin resztkami sił wzywa Wielkiego Smoka. Cedren razem ze swoim ogromnym wojskiem idzie na podbój Camelotu. Ze swoich kryształów obserwuje to Morgause . Smok w ostatniej chwili ratuje bezbronnego przyjaciela.