Seria III : Odcinek 5 (31) ''The Crystal Cave'' (Kryształowa grota)

Merlina i Artura gonią w lesie zbóje. Przyjaciele wbiegają do Krainy Upadłych Króli w nadziej, że złoczyńcy przestrasza się przesądu. Mylą się i nadal przed nimi uciekają. Artur dostaje w plecy strzałą. Merlin nie wie jak mu pomóc. Jest bezsilny. Z pomocą przychodzi mu Taliesin. Ulecza księcia i zabiera do Kryształowej Groty. Merlin widzi przyszłość. Widzi jak Morgana zabija Uthera. Po powrocie do Camelotu mówi o tym Gaiusowi. Medyk każe mu się nie martwic na zapas. Wkrótce jednak wszystko zaczyna się spełniać. Morgana dostaje od Artura sztylet, którym ma w przyszłości zabić króla. Merlin nie ma już złudzeń. To co widział właśnie się dzieje. Czarodziej chce powstrzymać dziewczynę i zaczyna ją śledzić. Kiedy widzi, że idzie gdzieś w nocy w przypływie impulsu zrzuca ją ze schodów. Morgana jest nieprzytomna. Ma krwotok wewnętrzny. Wszyscy są załamani a najbardziej Uther. W dziewczynie powoli gaśnie życie. Okazuje się, że Morgana jest córką króla ponieważ miał on romans z jej matką Lady Vivien. Uther chce aby Gaius za wszelką cenę ją ratował. Każe mu użyć magii. Merlin dręczony wyrzutami sumienia postanawia uzdrowić Morgane. Prosi o pomoc Wielkiego Smoka. Zwierze mu odmawia pomocy, więc młody czarodziej mu rozkazuje. Smok przekazuje mu moc ale ostrzega, że wyniknie z tego wielkie zło. Merlin uzdrawia Morgane. Uther nie może posiąść się ze szczęścia. Dziewczyna wystawia ojce na próbę i chce aby ogłosił ludowi jaka jest dla niego ważna. Ma jednak zgubne nadzieję, ponieważ Uther nic nie stawia przed swoją dumę. Teraz już bez żadnych skrupułów może zabić Uthera. Wcześniej jednak spotyka się z siostrą. To nie poprawia jej nastroju. Merlin orientuje się, że nie zmienił przyszłości, dlatego postanawia działać. Chce powstrzymać Morgane, jednak to nie takie proste. W ostatniej chwili ratuje króla. Gaius obawia się, że Morgana podsłuchała kto jest jej ojcem.