Seria I : Odcinek 9 (9) ''Excalibur'' (Excalibur)

Czarownica Nimueh uwalnia z grobowca Czarnego Rycerza. Artur jest koronowany na księcia Camelotu przez króla, ponieważ osiągnął pełnoletność. Do zamku przybywa Tristan. Rzuca rękawice przed księciem Arturem i tym samym wyzywa go na pojedynek. Zamiast następcy tronu wyzwanie przyjął Owain. Gaius idzie do Godfryda. Upewnia się, że rycerz ten nosi herb Tristana de Bois. Mówi o tym królowi, który w to nie wierzy. Owain ginie na polu walki. Czarny Rycerz rzuca kolejne wyzwanie. Rękawice podnosi sir Pellinore. Gaius idzie z Merlinem do podziemi. Znajdują rozbity grobowiec szwagra brata Ygraine. Dowiadują się, że mają do czynienia z rewenantem, którego nie można pokonać zwyczajną bronią. Czarny Rycerz pokonuje Pellinore. Artur Pendragon wyzywa go na pojedynek. Uther nie może się z tym pogodzić. Merli chce pokonać Czarnego Rycerza za pomocą magii. Tristan stoi na dziedzińcu zamkowym. Gaius informuje króla, że grobowiec barta Ygraine jest pusty i, że teraz jest rewenantem. Merlin próbuje zabić Czarnego Rycerza ogniem jednak bezskutecznie. Młody czarodziej prosi Artura, aby odwołał walkę, ponieważ nie jest w stanie jej wygrać. Nimueh odwiedza Uthera, chce się na nim zemścić za wytępienie magii w Camelocie. Merlin idzie do Godfryda dowiedzieć się o broni, która może zabić umarłego. Okazuje się nim być miecz zrodzony z oddechu smoka. Merlin prosi Gwen o najlepszy miecz, który zrobił jej ojciec, aby ratować Artura. Uther przychodzi do Gaiusa. Mówi, że musi zastąpić Artura w walce, ponieważ jego śmierć na pewno powstrzyma rewenanta. Gwen daje miecz Merlinowi a ten idzie do Wielkiego Smoka prosić go o pomoc. Smok zieje swoim ogniem na miecz, czyniąc go potężnym. Gaius daje Arturowi środek usypiający, aby ten nie mógł wziąć udziału w walce. Następnego ranka król idzie do zbrojni. Merlin przygotowuje go do walki. Uther zabiera miecz przeznaczony dla Artura. Pendragon i Czarny Rycerz rozpoczynają walkę. Artur budzi się w swojej komnacie. Chce z niej wyjść, ale jest zamknięta. Uther pokonuje Tristiana. Król jest zachwycony nowym mieczem. Artur przychodzi do króla. Jest na niego wściekły, że nie pozwolił mu walczyć. Uther mówi mu, że jest dla niego najważniejszy. Wieczorem Wielki Smok woła Merlina, każe mu zabrać miecz Excalibur daleko stąd, ponieważ w rękach Uthera może wyrządzić wielkie zło. Rano Merlin wyrzuca go na dno ogromnego jeziora.