Seria I : Odcinek 1 (1) ''The Dragon's call'' (Wołanie smoka)

Merlin przybywa do Camelotu. Jego matka postanowiła oddać go pod opiekę nadwornego medyka Gaiusa w nadziei, że ten nakieruje nadzwyczajny talent chłopca na odpowiednie tory. Rządzi tam okrutny i srogi król - Uther Pendragon. Władca zakazuje w swoim królestwie uprawiania jakiejkolwiek formy magii. Młody człowiek jest świadkiem wyroku śmierci na mężczyźnie, który używał magii. Król ogłasza święto z okazji 20-lecia zakazania magii w Camelocie i zamknięcia w podziemiach zamku ostatniego smoka. Chwilę później pojawia się matka mężczyzna i ogłasza królowi, że zanim dzień się skończy Artur umrze, a król będzie go tak samo opłakiwał,jak ona swojego syna i znika. Po tym zdarzeniu Merlin idzie do Gaiusa. Kiedy chłopiec wszedł do domu mężczyzna, zaczął go wołać. Medyk zaś stał na balkonie,który znajdował się wewnątrz domu i kiedy usłyszał młodzieńca balkon się załamał i medyk zaczął spadać w dół. Chłopiec czarami przysunął mu łózko na które spadł. Jednak Gaius jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec jego nadzwyczajnych umiejętności. Merlin spędza pierwszą noc w Camelocie. W tym samym czasie Morgan z Utherem kłócą się o karanie z uprawiania magii. Merlin budzi się wczesnym rankiem i ktoś cicho go woła. Je śniadanie i idzie załatwić sprawunki Gaiusa. Medyk ostrzega go aby nie używał magii. Merlin przechodząc widzi jak Artur i jego 'koledzy' pomiatają słabszym i zwraca mu uwagę. Merlin kończy w lochu spędzając tam całą noc. Ktoś drugi raz woła Merlina. Gaius wyciąga go z lochów śle musi iść w dyby. Wtedy poznaje Gwen. Potem rozmawia z Gaiusem o swoich zdolnościach. W drodze powrotnej Merlin spotyka Artura i jego bandą. Książę kpi z chłopca i wyzywa go do walki. Merlin poobijany wraca do domu. Gaius przeprowadza z nim poważną rozmowę. Merlin w nocy znów słyszy jak ktoś go woła. Chłopiec wstaje i idzie za wołającym go głosem aż do podziemi. Okazuje się, ze przywoływał go smok. Merlin dowiaduje się, że jego przeznaczeniem jest chronić Artura. Rano młodzieniec idzie do Morgany zanieść jej lekarstwo na bezsenność. Podczas kolacji gość Camelotu Lady Helen próbuje zabić Artura. Zaczyna śpiewać. Wszyscy zasypiają prócz Merlina, który zatyka sobie uszy. Szybko za pomocą magii rzuca na nią żyrandol. Ostatkiem sił Lady Helen próbuje zabić Artura, lecz w porę odpycha go Merlin. Za ten czyn zostaje sługą Artura. Wieczorem chłopiec dostaje od Gaiusa Księgę Magii. Merlin dopiero uczy się, jak sprostować swojemu przeznaczeniu i jak zapanować nad swoim darem. Jego mentorem zostaje Smok - pokazuje on przyszłemu czarnoksiężnikowi arkana wiedzy magicznej.