Seria I : Odcinek 2 (2) ''Valiant'' (Valiant)

Rycerz Valiant odbiera magiczną tarczę od kupca. Przybywa on do Camelotu na turniej rycerski. Artur ćwiczy z Merlinem przed turniejem. Chłopiec wraca zmęczony do domu. Przytłaczają go obowiązki służącego księcia. Później idzie do Gwen poznać części zbroi. Młodzieniec pierwszy raz ubiera Artura w zbroje i idzie mu to całkiem nie źle. Rozpoczyna się turniej i rycerze wchodzą do amfiteatru. Król serdecznie wita 24 rycerzy i zachęca do walki. Za pokonanie obecnego mistrza Camelotu czyli króla Artura zwycięzca dostanie 1000 sztuk złota. Pierwszy walczy książę Artur i wychodzi z tego obronna ręką. Równie dobrze radzi sobie rycerz Valiant. Artur daje dużo poleceń Merlinowi. Wieczorem król wydaje ucztę z okazji turnieju. Rozpoczyna się drugi dzień walki. Rano Merlin idzie do zbrojni po zbroje Artura i zauważa tam magiczną tarczę Valianta. Valiant wchodzi do zbrojni i widzi Merlina patrzącego na tarczę. Grozi mu mieczem, więc Merlin ucieka. Potem czarodziej bardzo sprawnie ubiera Artura w zbroje. Artur i Valiant najlepiej radzą sobie w walce. Ktoś ciężko rani Luana. Okazuje się, że to ukąszenie węża. Gaius się tym bardzo niepokoi. Merlin podejrzewa Valianta, więc idzie do jego komnaty. Delikatnie uchyla dziwi i widzi jak Valiant karmi magiczne węże myszą. Idzie z tym do Gaiusa i chce powiedzieć o tym Arturowi jednak po rozmowie z medykiem zaprzestaje działań. Rozpoczyna się ostatni dzień walki. Tak jak wcześniej najlepiej idzie Arturowi i Valiantowi. Zmierzą się oni w finale. Merlin boi się o życie Artura. Chce zdobyć antidotum dla Luana, aby mógł zaświadczyć przed królem, że Valiant jest nieuczciwy. W tym celu zakrada się do komnaty rycerza i szybko wypełnia zadanie. Potem idzie z tym do Artura. Następnego ranka książę zwołuje sąd. Oskarża Valianta o używanie magicznej tarczy a za dowód ma głowę węża. Mówi też, że może to potwierdzić Luan. Luan się przebudził, lecz chwilę później pod nieobecność Gaiusa zostaje śmiertelnie ukąszony przez węża. Dowody księcia są niewiarygodne, więc musi wycofać swoje oskarżenia i przeprosić Valianta. Artur nie chce znać Merlina, więc go zwalnia. Zdruzgotany chłopiec idzie poradzić się do Wielkiego Smoka. Zwierzę odpowiada mu zagadką. Młodzieniec wychodzi z pieczary zdenerwowany. Później rozmawia z Gwen i wpada na świetny pomysł. Chce ożywić marmurowego psa. Tymczasem Morgane dręczą koszmary. Artur ćwiczy władanie mieczem. Merlin idzie przeprosić księcia i przekonać, aby zrezygnował z walki. Zbliża się godzina walki. Morgana idzie wesprzeć Artura. Rozpoczyna się walka. Natomiast Merlinowi udało się ożywić zwierzę. Artur i Valiant walczą zaciekle. Pod koniec walki księcia atakują węże z tarczy przeciwnika , za sprawą Merlina. Rzucają się na niego i chcą go zabić. Jednak dzięki pomocy Morgany, która podała mu miecz. Artur zabija węże i Valianta. Król jest dumny z syna. Rozpoczyna się uczta. Artur prowadzi Morgane jednak szybko się kłócą o to, że dziewczyna podała mu miecz. Książę przyjmuje Merlina z powrotem na swojego sługę.