Seria I : Odcinek 12 (12) ''To Kill the King'' (Zabić króla)

Ojciec Gwen, Tom, jest kowalem. Pewnego dnia daje jej nową suknię. Dziewczyna jest tym zdziwiona. Był uczciwym człowiekiem, lecz dał się zwieść i przystąpił do spisku. Merlin w nocy niespodziewanie budzi dziwne uczucie. Z pomocą kamienia alchemika Tauern zamierza przemienić ołów w złoto, które posłuży do obalenia tyrana. Niespodziewanie straże wdzierają się do kuźni i aresztują Toma. Tauern ucieka gubiąc magiczny kamień. Gwen przychodzi do Gaiusa i Merlina. Morgana wstawia się za ojca Gwen u króla, popiera ją Artur, lecz ten jest bezlitosny. Chce skazać mężczyznę na śmierć. Morgana mówi mu, że jeśli to zrobi to mu nigdy nie wybaczy. Ginewra odwiedza ojca w lochu. Towarzyszy jej medyk i czarodziej. Dziewczyna dowiaduje się, że Tauern dawał Tomowi fortunę za przeprowadzenie eksperymentu z magicznym kamieniem. Gaius uważa, że to sprawka alchemii. Morgana przychodzi do Gwen. Zamiast niej znajduje magiczny kamień. Czuje to Merlin. Dziewczyna zabiera go ze sobą. Morgana idzie do Merlina zobaczyć co z Gwen. Rozmawiają o jej ojcu. Podopieczna króla mówi młodemu czarodziejowi, że nie ma żadnej nadziei na wybawienie Toma. Morgana idzie do komnaty Artura, zabiera z niej klucze do celi i daje Tomowi. Ten w nocy próbuje uciec z więzienia, zabija jednego strażnika, potem sam zostaje schwytany i zabity. Gwen jest zrozpaczona tym faktem, jak również jej pani. Morgana otwarcie buntuje się przeciwko królowi, dlatego zostaje zakuta i wrzucona do lochu. Artur przychodzi złożyć kondolencje Gwen. W nocy napada na Ginevre Tauern. Każe jej za dwa dni o świcie przynieść magiczny kamień do lasu Darklin. Grozi jej śmiercią. Gaius pokazuje Merlinowi w księdze zaginionych od 1000 lat kamień magów, który daje posiadaczowi moc transmutacji. Uważa, że ten kamień wyczuł tamtej nocy. Artur uwalnia Morganę. Dziewczyna mu za to dziękuje. W jej komnacie czeka na nią Gwen. Służąca mówi jej o Taurenie. Morgana idzie w nocy z kamieniem do lasu. Moc przedmiotu wyczuwa Merlin i śledzi dziewczynę. Ona spotyka się z Taurenem. On przedstawia jej swój plan, pokonania Uthera. Całej rozmowie przysłuchuje się Merlin. Morgana wchodzi w spisek. Merlin idzie się poradzić Wielkiego Smoka. Każe mu nic nie robić, aby król zginął i magia wróciła do Camelotu. Morgana idzie poprosić króla, jednak ostatecznie oskarża go o śmierć jego ojca. Uther przeprasza za swoje zachowanie. Dziewczyna proponuje wyjazd na grób jej ojca. W nocy Morgana spotyka się z Taurenem. Mówi mu o wszystkim. Chcą jutro zabić Uthera. Widzi i słyszy ich Merlin. Rano widzi odjeżdżających króla i podopieczną. Przychodzi do niego Gwen. Rozmawiają o jej ojcu i losie Uthera. Merlin idzie mu na ratunek i zabiera magiczną laskę. W czasie drogi podróżnych obserwuje banda Taurena. W końcu przybywają na miejsce. Uther prosi straże, aby zostawili ich samych. Ida na grób rycerza. Merlin zabija dwóch bandytów. Przy grobie ojca Morgany ona i król rozmawiają o ojcu Morgany i Gwen. Król przyznaje się do błędów. Tauren ' zabija ' Merlina i idzie w kierunku Morgany i Uthera i rzuca się na króla. Merlin po ocknięciu biegnie na ratunek Pendragonowi. Morgana zabija Taurena, broniąc Uthera. Merlin wraca zadowolony do domu.