Seria I : Odcinek 4 (4) ''The Poisoned Chalice'' (Zatruty kielich)

Czarownica Nimueh jest w ciemnej jaskini i wypowiada zaklęcie. Zatruwa ona srebrny kielich. Chce zemścić się na młodym czarodzieju. Do Camelotu przybywa Boyard wraz ze swą świtą. Uther i Boyard chcą zawrzeć pakt. Wiedźma wkrada się na dwór i przebiera się za służącą. Merlin jest zauroczony. Czarownica zakrada się do komnaty Boyarda i zamienia kielichy. Artur przygotowuje się do wielkiej uczty i każe Marlinowi przebrać się w oficjalny strój sługi Camelotu. Rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Władcy podpisują pakt. Boyard w dowód przyjaźni daje Arturowi i Utherowi dwa kielichy. Natomiast Nimueh wykorzystuje naiwność młodego czarodzieja. Prosi, aby wyszedł z sali bo ma mu coś ważnego do powiedzenia. Mówi Merlinowi, że Boyard chce otruć Artura. Chłopiec natychmiast wbiega do sali i mówi, że król Mercji chce otruć Artura. Niestety nie ma on żadnych dowodów, więc pod wpływem presji wypija zawartość pucharu. Chwile potem pada. Artur,Gaius i Gwen biegną mu na pomoc i zabierają do komnaty medyka. Merlin jest w bardzo ciężkim stanie. Gaius odkrywa, że przyczyną zatrucia jest kwiat Morteus. Odtrutkę można wykonać tylko z liści tego kwiatu. Rośnie on w jaskiniach pod lasem Baloh, lecz lasu strzeże bazyliszek, którego jedna kropla jadu oznacza pewną śmierć. Chłopiec może przeżyć co najwyżej 5 dni. Artur nie wie co robić. Nimueh ucieka z zamku. Natomiast Gwen przychodzi do Morgany, aby przekonać księcia. Książę idzie prosić swojego ojca o zgodę na wyprawę jednak ten się nie zgadza. Lady Morgana bierze sprawę w swoje ręce i za jej namową Artur wyrusza w podróż. To wszystko obserwuje wiedźma. Z Merlinem jest coraz gorzej. Gaius odkrywa, że to Nimueh zatruła kielich i zwiększa moc Morteusa zaklęciem. Karze ją znaleźć Gwen. Tymczasem Uther robi awanturę Morganie za to, że pozwoliła Arturowi pojechać po kwiat. Czarownica cały czas obserwuje księcia, natomiast z czarownikiem jest bardzo źle. Wiedźma zastawia pułapkę na Artura. Jednak młody książę pokonuje potwora. Czarownica udaje też przed nim ranną kobietę i prosi o pomoc. Mówi, że zna okolicę i może mu pomóc. Książę korzysta z tej okazji, więc czarownica zaprowadza go do tej jaskini. Artur nie wie, że to podstęp. Merlin przez sen ostrzega Artura. Nimueh i Artur znajdują kwiat. Rycerz chce go zerwać, lecz czarownica próbuje go zabić. Artur w ostatniej chwili zabija stwora. Wiedźma odchodzi. Merlin chce pomóc Arturowi za pomocą magicznej kuli. Artur wspina się na skały, ale nadal atakują go kolejne pająki. Nie tracąc głowy zrywa kwiat. Zobaczywszy świetlną kule wspina się tam gdzie ona prowadzi. Szczęśliwie wychodzi z jaskini. Książę cały i zdrowy wraca do domu. W zamku czeka na niego niemiła niespodzianka. Zostaje aresztowany z rozkazu króla za nieposłuszeństwo. Gwen wkrada się do lochu i odbiera od Artura kwiat. Gaius natychmiast robi z rośliny lekarstwo i podaje choremu. Chwilę później Merlin przebudza się a Gwen go całuje. Uther dowiaduje się, że to Nimueh zatruła kielich. Król wstrzymuje wojsko gotowe do walki z Mercją oraz wypuszcza Artura z lochu. Uther mówi synowi, że jest z niego dumny mimo tego, że mu się sprzeciwił. Wieczorem książę odwiedza Merlina. Chłopiec rozmawia z Gaiusem a to wszystko obserwuje wiedźma.