Seria I : Odcinek 7 (7) ''The Gates of Avalon'' (Bramy Avalon)

 Morgana ma senne koszmary, w których widzi, że Artur tonie a nad nimi stoi nieznajoma kobieta. Artur i Merlin spieszą na pomoc mężczyźnie w starszym wieku i jego ślicznej córce, których bandyci napadli w lesie. Artur zaprasza ich na dwór królewski. Król oferuje im gościnę a młody książę jest oczarowany nieznajomą dziewczyną. Gdy Morgana zauważa dziewczynę rozpoznaje w niej nieznajomą z sennego koszmaru. Obawie się, że Arturowi grozi wielkie niebezpieczeństwo, ale nie może temu zapobiec. Nikt też nie daje wiary jej przeczuciom nawet Gaius, który uważa, że to tylko fantazja i daje Morganie mocniejszy lek. Aulfric idzie do lasu zapłacić zbójcy, którego wynajął i zabija go. Podopieczna króla ma kolejny koszmar. Rano Artur prosi Merlina, aby wyreklamował go u króla, ponieważ chce zabrać Sophie na przejażdżkę. Morgana ogląda odjeżdżających Artura i nieznajomą dziewczynę. Rozmawia o swoich snach z Gwen. Merlin odbywa rozmowę z królem i tłumaczy nieobecność Artura swoją nieobowiązkowością. Uther każe zapiąć go w dyby. Książę jest z dziewczyną w lesie, która w pewnej chwili próbuje go zaczarować jednak nie udaje się jej przez rycerzy, którzy w nich celują. Natychmiast wracają do Camelotu. Młody czarodziej rozmawia z medykiem o zauroczeniu Artura. Gaius jest tym poważnie zaniepokojony, więc idzie do komnaty Aulfrica jednak ten nakrywa go. Artur żegna się z dziewczyną na dziedzińcu a ona całuje go w policzek. Morgana na korytarzu spotyka Sophie. Każe jej zostawić Artura natomiast dziewczyna rozmawia z ojcem o przyspieszeniu ich planu. Morgana ostrzega Artura przed Sophią jednak on ją wyśmiewa. Kolejny raz prosi swojego sługę o pomoc, przez co on znów trafia w dyby. Dziewczyna w lesie konsekwentnie zapładnia sercem Artura. Merlin rozmawia z Gaiusem. Okazuje się, że Artur jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Sophia jeszcze bardziej otumania Artura a jej ojciec idzie porozmawiać ze starszyzną Sidhe. Merlin go śledzi. Odkrywa, że jest on Sidhe uwięzionym w ludzkim ciele za zabójstwo innego Sidhe jak również jego córka. Obiecuje on dusze Artura Pendragona za nieśmiertelność Sophii i powrót do Avalonu. Merlin rozmawia z Gaiusem. Dowiadują się, że maja do czynienia z Sidhe. Artur oświadcza ojcu na audiencji, że chce ożenić się z Sohią. Król go wyśmiewa. Artur jednak lekceważy go. Ten wpada w wściekłość i grozi śmiercią gości. Młodzieniec go przeprasza. Morgana rozmawia z Utherem o Sophii jednak nic nie wskórają. Merlin rozmawia z Arturem. Bez skutku. Aulfric razi chłopca magicznym promieniem. Morgana widzi jak książę ucieka z magicznymi istotami i biegnie o pomoc do Gaiusa. Ten odszukuje Merlina, który biegnie mu na ratunek. Zabija magiczną laską Aufrica i Sophię, którzy byli w trakcie poświęcania Artura starszyźnie. Ratuje następce tronu w ostatniej chwili. Następnego ranka książę budzi się z bólem głowy i kupuje bajeczkę medyka i sługi. Merlin natomiast kolejny raz trafia w dyby za małą przysługę. Morgana przychodzi do medyka po lekarstwo. Gaius mówi Merlinowi, że muszą zachować w tajemnicy dar Morgany. Ona ma kolejny koszmar.