Merlin zbiera w lesie
drzewo. Robi sobie krótki odpoczynek i w sposób magiczny bawi się
dymem z ogniska. Zauważa to jakaś kobieta. Chce powiedzieć o tym
królowi. Uther ma dość wolności ''swoich wrogów''. Każe wezwać
pogromcę czarownic. Gaius jest zły na Merlina za jego
lekkomyślność. Każe mu schować księgę czarów. Do Camelotu
przybywa Aredian. Rano na targu Merlin i Gaius spotykają pogromcę
czarownic. Każe on przyjść za godzinę Merlinowi do swojej
komnaty. Zeznania chłopca są sprzeczne z zeznaniami kobiety z lasu.
Aredian zwołuje audiencje,k aby przedstawić kobiety, które
widziały magię lub magiczne stworzenia. O ten incydent oskarża
Merlina. Artur nie może w to uwierzyć a Uther każe aresztować
czarodzieja i przeszukać dom Gaiusa. Sir Leon znajduje przedmiot,
który wskazuje na uprawianie magii – tajemniczy amulet. Pogromca
czarownic chce o tym powiedzieć Utherowi. Gaius przyznaje, że do
niego należy bransoletka. Zostaje aresztowany a Merlin wychodzi z
więzienia. Chłopiec płacze. Bardzo boi się o medyka. Aredian je
wieczerze z królem i jego synem. Artur uważa, że Gaius jest
niewinny. Także król ma wątpliwości co do jego winy. Pogromca
czarownic jest jednak bezwzględny. Niejednokrotnie w okrutny sposób
przesłuchuje Gaiusa i manipuluje nim. Merlin nie może na to
patrzeć. Idzie więc prosić Wielkiego Smoka o pomoc. Zwierze nie
potrafi mu pomóc a może nie chce. Medyk w swoich zeznaniach
wspomina o koszmarach Morgany. Aredian chce osobiście ją słuchać.
W czasie rozmowy zadaje jej szczegółowe pytania. Grozi potem
Gaiusowi, ze jeżeli się nie przyzna to Merlin i Morgana też spłoną
razem z nim na stosie. Gaius nie ma wyboru, więc przyznaje się do
wszystkiego przed Utherem a ten wyznacza, że jutro spłonie na
stosie. Merlin jest zrozpaczony przebiegiem wydarzeń. Artur pozwala
mu się pożegnać z Gaiusem. Okazuje się, że amulet nie jest ani
Gaiusa ani Merlina. Chłopak chce udowodnić niewinność medyka. On
jednak każe dać mu spokój. Aredian natomiast mówi Gaiusowi, że
niedługo Morgana i Merlin podzielą jego losy. Gaius jest załamany.
Pogromca czarownic znów przesłuchuje Morgane. Dziewczyna jest
bliska załamania. Gwen idzie powiedzieć o tym Merlinowi. Chłopka
mówi jej prawdę o Aredianie, że podstawia fałszywe dowody i
doprowadza ofiary do obłędu, aby udowodnić im winę i dostać
złoto. Przyjaciele chcą go zdemaskować. Merlin idzie przeszukać
jego komnatę. Znajduje dziwne płatki, ale wtedy wchodzi Aredian.
Widzi, że był ktoś w jego komnacie i po chwili wychodzi. Merlin
odkrywa, ze znalazł płatki wilczej jagody, która w odpowiednich
warunkach powoduje halucynacje. Gwen idzie z nim do handlarza.
Okazuje się, ze sprzedawał on z rozkazu pogromcy czarownic krople
do oczu z wilczych jagód, które rzekomo miały upiększać a
powodowały wizję. Merlin chce powiedzieć o tym królowi, lecz Gwen
mówi, że to może nie wystarczyć. Merlin idzie więc kolejny raz
do komnaty Arediana. Tymczasem pogromca przychodzi do Gaiusa. Wkrótce
rozpoczyna się jego egzekucja. Gwen przerywa wykonywanie wyroku.
Książę spełnia jej groźbę. Aredian zostaje oskarżony przez
Merlina. Potwierdzają to kobiety, które miały wizję i handlarz. W
czasie przeszukiwania jego komnaty żołnierze znajdują dużo
amuletów i toników z wilczych jagód a z ust Arediana wypada
ropucha. Król odkrywa na własne oczy kim jest pogromca czarownic,
chce go zabić. On bierze za to na zakładniczkę Morgane. Nie
wychodzi mu to na dobre, bo Merlin wyrzuca go za pomocą magii przez
okno. Uther przychodzi przeprosić Gaiusa. Medyk jest na niego
troszkę obrażony. Merlin i Gaius jedzą kolację. Śmieją się z
Arediana i żarciku Merlina.
Catrina mówi Utherowi,
ze Merlin ukradł jej pieczęć. Chce w ten sposób pozbyć się
chłopca. Król każe go aresztować. Dzięki pomocy księcia młody
czarodziej ucieka. Artut mówi królowi, aby zaprzestał poszukiwania
Merlina ten jednak na to się nie godzi. Artut nie wie, ze w ten
sposób realizuje intrygę macochy, która chce, aby król
znienawidził syna. Trollica urządza sobie ohydną ucztę. Merlina
wciąż poszukują żołnierze. Nikt oprócz Gaiusa nie wie, ze
chłopak schował się w beczce ze zbożem. Merlin idzie obserwować
Catrinę, widzi jak pije eliksir. Król i królowa ogłaszają
Arturowi, że podnoszą podatek. Książę nie może zrozumieć ojca.
Uther każe mu natychmiast ściągać podatki. Merlin w nocy zabiera
eliksir z komnaty trollicy. Daje go Gaiusowi i prosi, aby zrobił
kopie, lecz nie magiczną. W ten sposób chce ujawnić Catrine.
Trollica znów udaje bardzo troskliwą przed Utherem. Potem zionie na
nim zielonym gazem, aby dał jej spokój. Medyk próbuje swój
eliksir na Merlinie. Potem zanosi go do komnaty Catriny. Wszystko
widzi Jonas. Chowa się więc do szafy. Kiedy sługa trollicy nie
widzi zamyka drzwi. Artur jest świadkiem wymuszenia podatku. Każe
żołnierzom oddać złoto. Mówi ojcu, ze ludzie nie są w stanie go
zapłacić. Król jest zbulwersowany. Każe mu iść do miasta i
wziąć podatek. Książę odmawia. Uther każe mu się wynosić. Pod
wpływem czaru Catriny chce go wydziedziczyć i zrobić ja na królową
Camelotu. Nieświadoma trollica wypija tonik podstawiony przez
Merlina. Razem z Jonasem cieńsza się z pomyślnego przebiegu
intrygi. Gwen idzie pocieszyć Artura. Król oświadcza synowi i
pozostałym, ze zostaje wydziedziczony a następca tronu zostanie
Lady Catrina. Gaius mówi Merlinowi o decyzji Uthera. Podczas
uroczystości zaprzysiężenia Catrina zaczyna się przemieniać.
Przerywa przysięgę. Każe natychmiast dać sobie koronę i wybiega
z sali. Biegnie za nią Uther,Morgana i Artur. Wszyscy są poruszeni
obrotem sprawy. Chce przed nim uciec ale całkowicie przemienia się
w trolla. Morgana i Artur nie wierzą własnym oczom, Uther wręcz
przeciwnie. Król spędza ze swoją żoną noc. Rycerze na czele z
Gaiusem idą do króla. Próbują przemówić mu do rozsądku. Król
jednak nie słucha i grozi im śmiercią. Gaius twierdzi, ze jest
zauroczony, lecz nie wie jak złamać urok. Każe Merlinowi iść do
Wielkiego Smoka. Zwierze każe mu sprawić, aby Uther zapłakał
gorzkimi łzami. Król ogłasza, że wprowadza nowy podatek i
oczekuje wizyty Boyorda. Próbuje mu się przeciwstawić sir Leon.
Merlin i Gaius postanawiają zaangażować w swój plan księcia.
Każe mu wypić specjalny eliksir. Jest to jednak niebezpieczne,
ponieważ jeżeli nie dostanie antidotum wciągu 30 minut to umrze.
Książę przystaje na ich warunki a Merlin ma mu dostarczyć
antidotum. Zatrzymuje go jednak Jonas, który uderza go wazonem.
Merlin upuszcza flakonik, który się rozbija. Król zostaje
powiadomiony o śmierci syna. Płacze nad nim. Przychodzi do niego
Catrina. Uther w końcu widzi w niej trolla. Merlin wyciska ze swojej
chusteczki antidotum. Książę ożywa. Razem z królem chcą złapać
trolla. Do komnaty wbiega Jonas. Chce zabić Artura, jednak staje
się odwrotnie. Książę z pomocą Merlina zabija Catrine. Artur
godzi się z ojcem i dziękuje za pomoc Merlinowi.
Do Camelotu przybywa Lady
Catrina wraz ze swoja sługą Jonasem. Tak naprawdę to troll
podszywający się pod dziedziczkę rodu Tregów. Chce zawładnąć
całym Camelotem. Podczas audiencji mówi, ze napadł na nich wróg i
tylko ona przeżyła. Król ofiaruje jej gościnę. Podczas uczty
komplementuje Lady Catrinę. Nie podoba się to Arturowi a trolica
udaje biedna sierotę. Gaius daje Merlinowi lek, aby zaniósł go
gościowi. Chłopak wchodzi podczas gdy trolica urządza sobie
posiłek ze zgniłych owoców. Kobieta jest mocno zmieszana i mówi,
ze nic jej nie jest. Dziwi do Gaiusa, ponieważ kiedy Catrin była
młoda leczyła się na chorobę kości wpływającą na stawy. Gaius
podejrzewa, że nie jest tym za kogo się podaje. Następnego ranka
Uther zabiera Catrin na przejażdżkę. Merlin idzie do jej komnaty
zmienić pościel. Nakrywa go Jonas. Chłopka odkrywa, ze na jaj
łóżku nikt nie spał, panuje tam dziwny zapach a jej sługa ma
ogon. Mówi o tym Gaiusowi. Podczas pikniku trolica nadal udaje
biedna sierotę, ale jednocześnie realizuje swój plan. Gaius mówi
o swych podejrzeniach Utherowi, on jednak mu nie wierzy. Wieczorem
król spędza czas z Lady Catriną. Pyta ja o chorobę kości, ona
twierdzi, że w cudowny sposób została uzdrowiona. Nadal podrywa go
a nawet próbuje go pocałować, jednak nie udaje jej się to.
Wściekła idzie odreagować, więc zmienia się w trolla. Obserwuje
ja Merlin. Używa nawet lustra, ale przyłapuje go Artur. Nie poddaje
się i nadal ją szpieguje. Znajduje ją w królewskich lochach gdzie
śpi. Intruza widzi Jonas. Merlin mówi o tym co widział medykowi.
Gaius powtarza to Utherowi ten jednak mu nie wierzy i jest na niego
wściekły. Lady Catrina wraca do swojej komnaty, Dowiaduje się o
tym, że Merlin ją śledził. Następnej nocy zaczarowuje naszyjnik
i daje go Utherowi, aby był cały czas pod jej wpływem i całuje
go. Następnego ranka trollica namawia Uthera na ślub. Merlin
znajduje odpowiednie zaklęcie. Król podczas audiencji oficjalnie
ogłasza, że następnego dnia poślubi Catrine. W tym czasie Merlin
próbuje ujawnić Catrinę, jednak jego magia jest zbyt słaba. Jego
działania widzi Jonas. Razem ze swoja panią zastawiają na niego
pułapkę. Merlin nie widząc innego wyjścia mówi o wszystkim
Arturowi. Ten go nie słucha. Chłopak wpada w zasadzkę trollicy.
Wierzy jej służącemu i idzie do podziemi, aby zabrać jej eliksir.
Jednak staje się jej ofiara. Trollica więzi go w lochu, zasypując
mu przejście. Chłopak próbuje się wydostać, ale bezskutecznie.
Następnego ranka odbywa się ślub Króla z Catriną, natomiast
Merlin uwalnia się. Biegnie na pomoc Camelotowi. Jednak zatrzymuje
go Jonas. Merlin wkracza do sali, w której odbywają się zaślubiny,
ale jest już za późno. Uther i bestia zostali małżeństwem.
Morgana jedzie odwiedzić
grób ojca. Żegna ja Artur. W lesie na jej patrol napadają bandyci.
Zabijają wszystkich rycerzy i porywają Morgane razem z Gwen.
Dziewczyna chce im uciec pod pretekstem kąpieli. Król natomiast
robi wszystko, aby ją znaleźć. Morgana realizuje swój plan,
uciekają razem z Ginewrą, ale służka łamie nogę i Morgana
pozostawia ją samą. Artur znajduje ciała rycerzy. Okazuje się, ze
to sprawka Mercjan. Merlin znajduje list na którym jest napisane, że
porywacze żądają okupu. Artur znajduje roztrzęsioną Morgane w
lesie. Przywódca bandy Kendrick każe Gwen założyć ubranie
Morgany i podszywać się pod nią. Król bardzo cieszy się z
powrotu podopiecznej. Dziewczyna prosi, aby poszukał Gwen. Król
sądzi, że już nie żyje podobnie jak Artur. Morgana jest
zrozpaczona. Gwen wraz ze zbójami dociera do zamku Hengista. Zostaje
ona przedstawiona jako Lady Morgana i wtrącona do lochu. Morgana
nalega na Artura,aby uratował Gwen. Książę przygotowuje się do
drogi. Merlin żegna się z Gaiusem i w nocy wyrusza na poszukiwanie
Gwen z księciem. Na zamku Hengista odbywa się uczta i walka na
śmierć i życie między dwoma przeciwnikami. Jednym z nich jest
Lancelot, wygrywa pojedynek, lecz nie zbija przeciwnika. Robi to za
jego szacunek. W celi Gwen rozmawia z Lancelotem. Pociesza ją i
obiecuje ja uwolnić. Artur z Merlinem cały czas są w drodze.
Hengist grozi Ginewrze, ze jeśli Uther nie zapłaci za nią okupu to
czeka ja niepewna przeszłość. Książę i sługa muszą przejść
przez tunel Andor, aby zaoszczędzić dzień drogi. Smarują się
więc jagodami, aby zmylić ślepe szczuraki, które w polowaniu
kierują się tylko węchem. W czasie niebezpiecznej przygody
napotyka ich jeden szczurak, ale nic im nie robi. Lancelot rozmawia z
Gwen. Chce ją uwolnić przed zmrokiem. Merlin natomiast rozmawia z
Arturem o jego uczuciach do Gwen. Hengisty znów grozi Gwen. Lancelot
realizuje swój plan uwolnienia ukochanej a Hengist daje Cendricka
szczurakom na pożarcie za jego kłamstwo. Lancelot uwalnia Gwen z
celi i razem z nią ucieka. Postanawia odwrócić uwagę strażników
i żegna się z nią na dziedzińcu i całuje. Artur z Merlinem
docierają na miejsce, książę chce się wspiąć po murach.
Lancelot i Ginewra zostają złapani. Podróżnicy docierają na
dziedziniec. Merlin odwraca uwagę strażników a Artur ich bije,
później przebierają się w ich u ubrania. Hengist daje
uciekinierów na pożarcie szczurakowi, ale w ostatniej chwili ratuje
ich Artur i Merlin. Udaje im się uciec a ostatecznie dzięki
Merlinowi Hengista pożera szczurak. Lancelot dziękuje Arturowi za
ratunek. Wszyscy robią sobie mały postój. Kiedy Lancelot dowiaduje
się, że Artur czuje coś do Gwen postanawia odejść. Artur, Merlin
i Gwen wracają do Camelotu.
Morgana ma znów
koszmary. W sposób magiczny zapala świecę. Później przychodzi do
niej Gwen z kocami, gasi przedmiot i zanosi na stojak blisko okna.
Morgana znowu zapala świecę robiąc pożar. Król szuka winnych.
Uważa, że posłużyli się magią. Morgana opowiada Gaiusowi o
całym zdarzeniu. Twierdzi, że to jej wina. Medyk jednak zaprzecza.
Merlin rozmawia o tym z Gaiusem. Chce pomóc Morganie. Mówi mu o
druidach. Mężczyzna stanowczo mu zabrania. Chłopak zanosi więc
jej kwiaty. Kolejnej nocy Morgana w sposób magiczny rozbija wazon z
kwiatami. Dziewczyna idzie do Gaiusa, jednak zastaje Merlina. Prosi,
aby powiedział jej prawdę, ale on nic nie zdradza. Podopieczna
króla wybiega. Merlin prosi o pomoc Wielkiego Smoka, aby pomógł mu
skontaktować się z druidami, ale on nic nie robi. Widzi on bowiem
w Morganie wielkiego wroga. Merlin dostaje małe pouczenie od Artura.
Merlin biegnie do miasta i ratuje kobietę przed aresztowaniem
ponieważ jest podejrzana o podpalenie świecy w komnacie Morgany.
Chłopiec pyta ją o druidów. Wieczorem Merlin idzie z lekiem od
Gaiusa do Morgany. Mówi, że druidzi mogą jej pomóc. Rano król,
Artur i reszta szukają Morgany. Zginęła ona w nieznanych
okolicznościach a ostatni widział ją Merlin. Chłopiec mówi
Gaiusowi, że poszła do Kwaśnego Lasu w poszukiwaniu druidów. Król
robi wszystko, aby odnaleźć swoją podopieczną. Merlin w nocy
biegnie Morganie na ratunek. Dziewczynę gryzie w nogę ogromny
skorpion. Ratuje ją nieznany mężczyzna. Medyk rano odkrywa, ze
Merlin zniknął. Morgana budzi się rano w szałasie nieznajomego.
Aglain, bo tak się nazywał, chce jej pomóc. Rano król ogląda
pozostałości po ucieczce Merlina, myśli, że to sprawka druidów.
Każe Arturowi poszukać ich w Kwaśnym Lesie. Gaius ukrywa
zniknięcie Merlina. Chłopca w lesie znajdują druidzi.
Porozumiewają się z nim telepatycznie. Książę wyrusza wraz z
całą świtą w drogę. Medyk pociesz Uthera. Merlin znajduje wioskę
druidów a Alglain oprowadza Morgane po osadzie. Artur podąża
śladami Merlina. Druid w szałasie mówi prawdę Morganie o jej
magii. Podsłuchuje ich Merlin. Kiedy druid wychodzi młody
czarodziej wchodzi do szałasu. Prosi dziewczyną, aby wróciła do
domu. Ta odmawia. Do szałasu wpada Algain i mówi o zbliżającym
się wojsku. W wiosce robi się zamieszanie. Merlin spotyka Mordreda.
Do osady wtarga Artur. Widzi Morgane i biegnie za nią. Dziewczyna
ucieka wraz z Algainem i Mordredem. Pomaga im Merlin powodując
sztuczną mgłę. Zauważa go Artur i chce go zabić, ale chłopak
chowa się przed nim. Uciekinierów znajdują żołnierze i zabijają
Algaina. Mordred ucieka im, ale wkrótce dopadają go a chłopak
zabija ich krzykiem. Widzi to Merlin. Morgana wraca z Arturem do
Camelotu. Jej powrót cieszy bardzo Uthera. Wieczorem Merlin idzie do
Morgany,próbuje ją pocieszyć. Na korytarzy Artur poucza Merlina,
ponieważ myśli, że zakochał się w Morganie. Merlin przeprasza
Gaiusa za swoje zachowanie.
