Seria III : Odcinek 8 (34) ''The Eye of the Phoenix'' (Oko feniksa)

Artur pod wpływem wizji z medytacji wyrusza do Krainy Grozy, w której rządził czarnoksiężnik Król Rybak. Pragnie odnaleźć jego Złoty Trójząb – bezcenny skarb, za pomocą którego sparował on kiedyś piecze nad królestwem. Książę musie przebyć próbę samotnie, że jest prawowitym następca tronu. Na dobrą wróżbę przyjmuje on od Morgany klejnot, który ma mu towarzyszyć w drodze Ziemi Zatraty. Artur nie podejrzewa, że to zaczarowane przez Morgause oko feniksa, wypalającą siłę życiową człowieka, z którym się styka. Merlin spieszy mu na ratunek. Morgana realizuje swój plan po przez kukiełkę a Artur czuje się coraz gorzej. Nakrywa ją Gwen. Artura napadają zbóje. Książę o mały włos zostaje pokonany. Merlin jest natomiast coraz bliżej swojego planu. W pobliskiej gospodzie spotyka on Gwaina i muszą z niej uciec. Artur dociera do Krainy Grozy. Przy moście spotyka on Grettira. Karzeł daje mu radę, że będzie on potrzebował siły i magii aby ukończyć zadanie. Daje mu też do zrozumienia, że Morgana nie życzy mu dobrze. Dziewczyna próbuje przekonać do siebie Gwen i daje jej wolne. Morgana kończy swój rytuał, sprawia to, że Artur jest u kresu wytrzymałości. Jej poczynania widzi Gwen. Merlin i Gwain docierają do mostu, przechodzą przez niego bogatsi o rade stróża. Gwen mówi Gaiusowi o swoich złych przeczuciach względem Morgany. Artur dociera do zamku Króla Rybaka. Merlin i Gwain znajdują Artura walczącego z latającymi bestiami – vivernami. Merlin i Gwain zabijają kuzynów smoków, a młody czarodziej zdejmuje też bransoletkę z ręki księcia. Potem razem szukają trójzębu a następnie zostają rozdzieleni aby Merlin na osobności mógł porozmawiać z Królem Rybakiem. Daje on mu klepsydrę z wodą z jeziora Avalon ale w zamian chce bransoletkę Morgany aby umrzeć. Chwilę potem w komnacie pojawia się Artur i Gwain. Książę znajduje trójząb. Artur wraca Camelotu. Na ten widok Morganie wypada kielich z ręki. Uther chwali syna a Merlin mówi Gaiusowi i ostrzeżeniach Króla Rybaka.

Seria III : Odcinek 7 (33) ''The Castle of Fyrien'' (Zamek Fyrien)

Gwen zostaje porwana przez ludzie Cedrana, który wraz z Morgause uknuł kolejna intrygę. Tymczasem na dworze wszyscy dziwią się, że Gwen zniknęła. Merlin znajduje podejrzany strzęp materiału i mówi o tym Arturowi. Uwięziona dziewczyna spotyka swojego zaginionego brata. Cedran za uwolnienie jej brata. Musi przyprowadzić księcia do zamku Fyrien. Artur chce szukać Gwen z wojskiem ale jego ojciec nie jest z tego powodu szczęśliwy. Nieoczekiwanie Ginewra wraca. Merlin wyciąga z niej, że jej brat jest uwięziony przez Cedrena i, że warunkiem jego uwolnienia jest przyprowadzenie Artura. Książę postanawia pomóc ukochanej. Mówi o tym Merlinowi i Gwen. Przysłuchuje się temu Morgana. W nocy podopieczna króla mówi wszystko siostrze. Okazuje się, że wiedźmy chcą zabić księcia. Artur tłumaczy się królowi, że założył się z Morgana, że na kilka dni opuści Camelot. Rano Camelot opuszczają Merlina, Artur,Gwen i jeszcze na dodatek wepchnęła się Morgana. Podczas postoju Artur mówi towarzyszom, że zakradną się do zamku tunelami. W nocy Morgana powtarza to Morgause. Czarownica daje podopiecznej króla magiczny pierścień aby dzięki niemu powiadomiła ją, kiedy będą w tunelu. Następnego dnia podczas jazdy Merlin zrzuca Morgane z konia ale to nie skutkuj, dalej im towarzyszy w podróży. Przyjaciele przybywają pod zamek. Morgana powiadamia siostrę i towarzysze wpadają w zasadzkę. Cedren zamyka ich w lochach. Nie chce od razu zabijać Artura, lecz go torturować, ponieważ chce wydobyć z księcia jak najwięcej informacji. Morganie nie podoba się to. Artur ucieka z więzienia i uwalnia przyjaciół. Wszyscy szczęśliwie wracają do Camelotu a tylko Merlin zna prawdę.

Seria III : Odcinek 6 (32) ''The Changeling'' (Inna)

Do Camelotu przybywa Lord Godwyn wraz z córką Eleną. Ojcowie planują aby ich dzieci się pobrały. Artur nie chce nawet o tym słyszeć. Uther nalega W nocy Grunhilda - służąca idzie nad jezioro. Chochlik spotyka się tam z elfem i zdaje relacje z pomyślnych ich planów. Następnego dnia Artur jedzie z Elena nad rzekę. Zauważa, że Elena jest niezdarna i nie potrafi się zachować. Kolejny raz ujawnia to podczas uczty. Wieczorem Grunhilda daje jej zjeść żabę. Mówi o tym Gaiusowi. Potem okazuje się, że służka to chochlik i służy elfom a w Elenie tuz po narodzinach zamieszkała elfka, dlatego jest taka niezdarna. Elfy bowiem chcą elfiej królowej w Camelocie. Gaius z Merlinem postanawiają wyrzucić elfa z Eleny a Grunhilda skarży królowi elfów, że Merlin poznał jej sekret. Elf w nocy przychodzi do Merlina aby go zabić ale sam zostaje zabity. Gaiusowi i młodemu czarodziejowi udaje się zrobić eliksir. Zwabiają Grunhilde, której podoba się Gaius w pułapkę i ratuje Elenę. Odbywa się ślub młodych. Nagle Artur przerywa uroczystość. Małżeństwo nie zostaje zawarte. Uther jest wściekły ale Godwyn nie ma żalu do niedoszłego zięcia a Elena jest wdzięczna, że powstrzymał małżeństwo z rozsądku. Elena z ojcem wraca do domu.

Seria III : Odcinek 5 (31) ''The Crystal Cave'' (Kryształowa grota)

Merlina i Artura gonią w lesie zbóje. Przyjaciele wbiegają do Krainy Upadłych Króli w nadziej, że złoczyńcy przestrasza się przesądu. Mylą się i nadal przed nimi uciekają. Artur dostaje w plecy strzałą. Merlin nie wie jak mu pomóc. Jest bezsilny. Z pomocą przychodzi mu Taliesin. Ulecza księcia i zabiera do Kryształowej Groty. Merlin widzi przyszłość. Widzi jak Morgana zabija Uthera. Po powrocie do Camelotu mówi o tym Gaiusowi. Medyk każe mu się nie martwic na zapas. Wkrótce jednak wszystko zaczyna się spełniać. Morgana dostaje od Artura sztylet, którym ma w przyszłości zabić króla. Merlin nie ma już złudzeń. To co widział właśnie się dzieje. Czarodziej chce powstrzymać dziewczynę i zaczyna ją śledzić. Kiedy widzi, że idzie gdzieś w nocy w przypływie impulsu zrzuca ją ze schodów. Morgana jest nieprzytomna. Ma krwotok wewnętrzny. Wszyscy są załamani a najbardziej Uther. W dziewczynie powoli gaśnie życie. Okazuje się, że Morgana jest córką króla ponieważ miał on romans z jej matką Lady Vivien. Uther chce aby Gaius za wszelką cenę ją ratował. Każe mu użyć magii. Merlin dręczony wyrzutami sumienia postanawia uzdrowić Morgane. Prosi o pomoc Wielkiego Smoka. Zwierze mu odmawia pomocy, więc młody czarodziej mu rozkazuje. Smok przekazuje mu moc ale ostrzega, że wyniknie z tego wielkie zło. Merlin uzdrawia Morgane. Uther nie może posiąść się ze szczęścia. Dziewczyna wystawia ojce na próbę i chce aby ogłosił ludowi jaka jest dla niego ważna. Ma jednak zgubne nadzieję, ponieważ Uther nic nie stawia przed swoją dumę. Teraz już bez żadnych skrupułów może zabić Uthera. Wcześniej jednak spotyka się z siostrą. To nie poprawia jej nastroju. Merlin orientuje się, że nie zmienił przyszłości, dlatego postanawia działać. Chce powstrzymać Morgane, jednak to nie takie proste. W ostatniej chwili ratuje króla. Gaius obawia się, że Morgana podsłuchała kto jest jej ojcem.

Seria III : Odcinek 4 (30) ''Gwaine'' (Gwaine)

Artur i Merlin znajdują się w sporych kłopotach podczas bójki w gospodzie ale tajemniczy młody człowiek pomaga im zwyciężyć. Nieznajomy Gwaine ryzykuje życie aby chronić księcia i jest ciężko ranny. Artur zabiera go do Camelotu, aby szybko odzyskał siły. Nieznajomy wkrótce dochodzi do siebie a do Camelotu przybywają rycerze na potyczki. Ludzie, którym Artur przeszkodził w zebraniu haraczu chcą go zabić za pomocą Mieczy Stulorne i magicznym kryształom. Gwaine spotyka Gwen i podrywa ją. Złoczyńcy zabijają sir Oswalda i sir Ethana i wkrótce przybywają do Camelotu, aby wziąć udział w potyczce i zabić Artura. Mordercy są bardzo nieprzyjemni dla Merlina. Artur dostaje rachunek Gwaina z gospody. Jest wściekły i każe jemu i Merlinowi pastować buty. Podczas zabawy w komnacie złoczyńców Merlin odkrywa, że ich miecze są magiczne. Mówi o tym Gaiusowi i Gwainowi. Chłopak postanawia mu przeszkodzić, więc idzie do ich komnaty poszukać dowodów. Zostaje jednak złapany ale z opresji ratuje go Gwain w wyniku czego sam zostaje pojmany i oskarżony o napad na rycerza. Tylko dzięki Arturowi unika śmierci i zostaje wygnany. Następnego ranka rozpoczyna się potyczka. Ról ma wiele nadziei, że Artur przyniesie mu dużo chwały. Mordercy nie śpią i chcą spełnić swoje plany. Walka jest bardzo zacięta. Artur wychodzi z tego cało dzięki Merlinowi a w szczególności Gwainowi, który zabił złoczyńców. Król jest wściekły, że wieśniak brał udział w potyczce, nie wie, że Gwain jest szlachetnie urodzony. Zważywszy na to, iż dowiedział się prawdy o ''dwóch rycerzach'' tylko po raz drugi wypędza go z Camelotu. 

Seria III : Odcinek 3 (29) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje się do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest już blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morgane i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię. 

Seria III : Odcinek 2 (28) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 2)'' (Łzy Uthera Pendragona część 2)

Obolały Merlin budzi się w kryjówce Wielkiego Smoka. Jest mu wdzięczny za pomoc. Artur szuka swojego sługi a Morgana bez skrupułów jeszcze bardziej znęca się nad królem. Czarodziej dociera do Camelotu. Przedtem stwór ostrzega Merlina. Chłopiec mówi o wszystkim Gaiusowi. Idą do komnaty Uthera. Znajdują króla w opłakanym stanie, kiedy on widzi swoją młodą żonę i kilkoro dzieci. Merlin wrzuca korzeń mandragory w ogień. Potem mówi medykowi, że to nie koniec planów siostrzyczek. Leon i kilku innych rycerzy widzą zmierzający oddział Cedrena. Morgana dowiaduje się, że Merlin się uwolnił i grozi chłopakowi. Gaius nakrywa podopieczna króla w jego komnacie, kiedy szuka korzenia mandragory. Oboje udają, że nic się nie stało. Artur postanawia przystąpić do walki. Umacnia go w tym Ginewra. Morgause spotyka Cedrena i obiecuje wynagrodzić mu trud zadany w walce. W nocy Morgause daje Morganie magiczną laskę. Następnego dnia miasto przygotowuje sie do oblężenia. Ludzie z wiosek przybywają do Camelotu. Wróg jest juz blisko. Artur siedzi przy ojcu. Merlin przechodzi z księciem przyjacielską rozmowę. Rozpoczyna się zacięta walka. Król także idzie walczyć. Wkrótce Camelot traci podzamcze a Artur każe Merlinowi zaopiekować się chorym ojcem. W środku bitwy Morgana schodzi do podziemi i uwalnia przerażająca armię szkieletów za pomocą magicznej laski. Chce się zemścić na Utherze za to, że zabił ludzi posiadający dar magii. Książę nie może poradzić sobie z armia żywych jak i zmarłych. Merlin staje przed wychowanica króla,chce ją powstrzymać. Kiedy walczy z dziewczynom o mało nie ujawnia swojego sekretu. Za pomocą magii Merlin przewraca Morganę i niszczy wierzbowa laskę. Dziewczyna jest nie przytomna a jej czar pryska. Wojsko szkieletów rozpada się a armia Camelotu walczy o zwycięstwo. Uther wraca do normalnego stanu. Nawet nie podejrzewa Morgany i ogłasza, że to ona niszczyła źródło magii a nie Merlin. Jest zdeterminowany jak nigdy aby za wszelka cenę wytępić magię. 

Seria III : Odcinek 1 (27) ''The Tears of Uther Pendragon (Part 1)'' (Łzy Uthera Pendragona część 1)

Minął rok od kiedy Morgana zniknęła. Zrozpaczony Uther prawie zniszczył armię przez nieustanne poszukiwanie dziewczyny. Kiedy wszyscy stracili nadzieję Artur i Merlin w wyniku zasadzki odnajdują posiniaczoną i krwawiącą Morgane twierdzącą, że przez cały ten czas była więziona przez bandytów. Camelot raduje się z jej powrotu a Merlin martwi się, że ona pamięta jak ją chciał otruć i wszystko powie Utherowi. Chłopak uważa, że król nie zrozumie, iż w ten sposób ratował królestwo przed Morgana i Morgause. Merlin przeprasza podopieczna króla i mówi, że żałuje. Dziewczyna twierdzi, że już nic nie łączy ją z Morgause, przebacza mu i obiecuje dotrzymać tajemnicy. Uther i Morgana cieszą się z jej powrotu. W nocy dziewczyna wymyka się z zamku i jedzie do tajemniczej jaskini, w której czeka na nią Morgause. Okazuje się, że nie zrezygnowała z magii i swojej siostry. Nie jest już córką Camelotu tylko sługą dawnej religii. Chce zemścić się na Utherze aby Camelot upadł. Razem z siostrą rzucają na niego urok. Następnego dnia na zamku odbywa się uczta na cześć Lady Morgany. Król jest bardzo wzruszony tą podniosłą chwilą. Kiedy idzie zaczerpnąć świeżego powietrza doznaje pierwszej wizji. Widzi swoją zmarłą żonę proszącą o pomoc. Uther jest zdruzgotany i wpada w panikę. Morgana udaje troskliwą podopieczną w oczach innych. Artur martwi się o ojca ponieważ Gaius nie mówi mu całej prawdy a Morgana i Morgause podczas kolejnego spotkania cieszą się ze swojego triumfu. Podczas drogi powrotnej już podopieczna króla zabija strażnika. Następnego dnia Morgause przybywa do Cedrena aby omówić plan działania i uderzyć na Camelot. Przyjaciele dobrze się rozumieją. Uther na posiedzeniu dostaje kolejnej wizji. Widzi chłopca,którego kazał utopić podczas Wielkiej Czystki z powodu zdolności magicznych. Gaius coraz bardziej martwi się o króla. I Camelot a poza tym dochodzą ich Słuchy, że Cedren jest w pobliżu. Znaleziono rannego żołnierza. Artur dowiaduje się, że żołnierza próbował zabić strażnik krwi. Niewiedza, że to Morgana. Dziewczyna dotruwa strażnika, żeby nie powiedział co mu zrobiła. Gaius dziwi się nagłą śmiercią świadka magii. Merlin idzie do komnat Uthera. Nakrywa Morganę jak zabiera z stamtąd korzeń mandragory i odzie za nią do lasu. Dziewczyna spotyka się tam z siostrą. Razem ''uciszają'' Merlina. Gaius prosi Artura aby zastąpił ojca. Książę nie chce się na to zgodzić. Rano Merlin budzi się w lesie w lesie oplątany łańcuchami. Morgause wzmacnia łańcuch magią aby Merli nie mógł się rozplątać. Wkrótce na chłopca napadają dzikie bestie. Gaius zaczyna się martwic o chłopca. Morgana fałszywie pociesza Artura przy łożu ojca a zdruzgotany Merlin resztkami sił wzywa Wielkiego Smoka. Cedren razem ze swoim ogromnym wojskiem idzie na podbój Camelotu. Ze swoich kryształów obserwuje to Morgause . Smok w ostatniej chwili ratuje bezbronnego przyjaciela.