Seria IV : Odcinek 41 ''The darkest hour (Part 2) (Najczarniejsza godzina część 2)

Rano Merlin czuje się lepiej, lecz nadal jest bardzo zimny. Artur podejmuje decyzję, że Lancelot zabierze go do Camelotu a reszta wyruszy w dalszą drogę na wyspę. Merlin nie chce rozdzielać się z Arturem. Jednak robi to i wraz z Lancelotem wyruszają w drogę powrotną. Sir Gwaine, Sir Leon, Sir Percival, Sir Elayn i Artur robią postój. Tam książę i Sir Leon rozmawiają. Rycerz mówi, że dobrze zrobił. Zapada zmrok Lancelot robi postój nad rzeką. Tam chce dać pić Merlinowi. Czarodziej niespodziewanie wkłada rękę do wody. Zaczyna ona świecić. Nagle z wody wyłania się Vilia – duch potoków i strumieni. Oznajmia mu ona, że nie chce go skrzywdzić tylko pomóc. Uleczają Merlina. Lancelot oznajmia duchom, iż teraz muszą sobie tylko poszukać schronienia przed Dorochą. Zjawy mówią, żeby zostali tu gdzie są a one ich ochronią. Natomiast Artur i jego rycerze docierają do tuneli, w których przebywają szczuraki. Chcą przejść przez tunele a przed potworami ochronią ich jagody. Niestety napotykają szczuraka, ten zaczyna obwąchiwać Gwaina, który sięga po miecz i go zabija. Niestety stworzenia polują w grupach i rycerze muszą uciekać. W zamku Agravaine wydaje polecenie zamknięcia bramy. Nie podoba to się Gaiusowi i Gwen. Idą z tym do lorda i tam przedstawiają swoje racje. Wkrótce przekonuje go i zostaje wydany nowy rozkaz o otwarciu bramy. Następnego dnia Merlin o pełni sił łowi ryby. Lancelot prosi go aby powrócił do Camelotu. On jednak go nie słucha. Agravaine przybywa do chaty Morgan. Tam zwierza się jej o tym, że irytuje go Gwen. Oboje planują zabić służkę. Gwen idzie do Uthera. Jest on w coraz gorszym stanie. Król pyta się gdzie jest Artur. Ta okłamuje go i mówi, że jest na polowaniu. Wychodząc Gwen napotyka Agravaina. Przeprasza ją za swoje ostatnie zachowanie i pragnie zaczerpnąć u niej porady. Każę jej przyjść wieczorem do swojej komnaty. Ta się zgadza. Lancelot i Merlin ruszają w drogę aby dogonić Artura i resztę rycerzy. Zatrzymują się w starej chacie. Tam rozpalają ognisko. Morgana włamuje się do Camelot. Gwen przychodzi jak obiecała do komnaty Agravaina i odpowiada mu na pytania. Potem lord grzecznie ją żegna i nakazuje straży odprowadzenie jej do domu. Morgana widzi idących strażników wraz ze służka i atakuje ich swoją mocą. Zapada zmrok. Rycerze robią postój. Elayn pociesza Artura. Uświadamia mu, że rycerze są z nim i nie jest sam. Ten mu dziękuje. Gaius idzie do króla. Zauważa, że nie było u niego Gwen więc idzie jej szukać i po chwili znajduje Jją. Merlin i Lancelot rozmawiają na temat Gwen. Rycerz zwierza się, że nie myśli już o niej ponieważ Artur jest lepszym człowiekiem od niego. Gwen natomiast opowiada Gaiusowi co się stało jednak nic nie pamięta. Gaius uświadamia ją, że ktoś chciał ją skrzywdzić. Wtenczas czarodzieja i Lancelota napada Dorocha. Uciekają a w trakcie Merlin woła Wielkiego Smoka. Rycerz jest pod wrażeniem ponieważ po raz pierwszy ujrzał go. Tam żegnają się. Smok powiada, że pusto będzie bez czarodzieja i odlatuje. Następnego dnia ruszają dalej w drogę. Zatrzymują się w jakiś zamku, w którym również postój mają Artur i inni rycerze. Książę widząc Lancelota samego robi grobową minę, lecz gdy i Merlin się wyłania z cienia wszyscy oddychają z ulgą. W nocy książę i młody czarodziej rozmawiają. Artur prosi, by po jego odejściu Merlin zaopiekował się Gwen. Wreszcie docierają na wyspę. Tam atakują ich Wiverny. Część rycerzy zostaje na dziedzińcu a Artur, Merlin, Lancelot i Gwaine idą do ołtarza. Tam czeka na nich strażniczka. Artur nakazuje jej zakończyć ten horror i mówi, że zna cenę i zapłaci ją. Merlin za pomocą magii odpycha Artura i zmierza do strażniczki. Zanim Merlin spostrzega Lancelot poświęca się. Na koniec wszyscy wracają do Camelot. Artur wygłasza przemowę, która bardzo mnie wzruszyła. W tym czasie pokazane jest jak Artur na stosie spala szatę, na której jest miecz Lancelota. Oczywiście najbardziej przeżywa to Gwen. Wyznaje swojemu ukochanemu, że kazała mu się nim zaopiekować. Agravaine przybywa do Morgany. Informuje ją o wszystkim. Ta popada w złość. Mówi mu o Emrysie i planuje go zgładzić. Agravaine przychodzi do Gaiusa i pyta się o człowieka zwanego Emrys. Ten mówi mu, że nigdy o nim nie słyszał. To wszystko słyszy Merlin. Domyślają się, że Agravaine współgra z Morgana.

Seria IV : Odcinek 1 (40) ''The darkest hour (Part 1) (Najczarniejsza godzina)

Pierwszy odcinek 4 sezonu zaczyna się rok po zdradzie Morgany. Czarodziejka wraz ze swoją siostrą zmierzają na Wyspę Błogosławionych. Nagle zatrzymuje ich Sir Leon, Sir Elyan i inni rycerze Camelotu. Byli bardzo zdziwieni gdy okazało się, że to Morgana. Chcieli ją zatrzymać ale im się to nie udało. Zostali pokonani ponieważ magia dziewczyny bardzo urosła w siłę. Po chwili poszła zapytać Morgause czy wszystko w porządku. Odpowiedziała, że tak ale gdy odchyliła głowę na jej policzku ukazała się ogromna blizna. W tym samym czasie cały Camelot szykuje się do uczty. Artur pisze przemówienie, które i tak wyrzuca ponieważ Merlin napisał je wcześniej. Gwen opiekuje się Utherem, który jest bardzo wycieńczony i nic nie chce jeść. Sir Leon i Sir Elyan wracają do zamku. Zdają Arturowi szczegółowy raport. Z cienia wyłania się Agravaine, wujek księcia, brat Ygraine. Pomaga doradzać chłopakowi w różnych sprawach. Siostry docierają na Wyspę Błogosławionych. Tam niszczą osłonę pomiędzy Światem Duchów a ich światem. Morganie i Merlinowi ukazuje się Cailleach – strażniczka bramy do Świata Duchów. Chłopak z tego powodu mdleje podczas uczty. Strażniczka ostrzega Morganę, iż stworzyła nowy świat. Staruszka mówi do Morgany, że ona i chłopak nazywany Emrysem będą iść w swoich cieniach i jest jej przeznaczeniem oraz fatum. Merlin czuje się lepiej. Zwierza się Gaiusowi co widział. Ten informuje go kto to był i co teraz będzie. Następnego dnia do Camelotu przybywa kobieta, która oznajmia, że na jej wioskę napadły jakieś stwory. Artur i jego rycerze wraz z Merlinem wyruszają na pomoc. Przedtem Gwen prosi Lancelota, aby sprowadził Artura żywego. Podczas przeszukiwań napotykają zamarzniętą rodzinę. Nagle Emrys rozdziela się. Po chwili atakuje go zjawa. Jego magia przestaje działać. Z opresji ratuje go Lancelot. Wszyscy wracają do Camelotu. Jest wiele ofiar. Merlin czuje się zmęczony jago bezradnością. Następnego dnia Artur dowiaduje się, że za tym wszystkim stoi Morgana. Niestety nawet Gaius nie wie jak pokonać stworzenia. Podczas nocnych obchodów Sir Percival odnajduje trójkę przerażonych dzieci. Zaczyna z nimi uciekać przed duchem. W ostatniej chwili Sir Elyan odstrasza zjawę. Następnego ranka Artur dowiaduje się, że aby pokonać stwory i załatać dziurę pomiędzy światami musi być poświęcona jakaś ofiara. Nakazuje wyjazd z samego rana i mówi, że to on się poświęci dla dobra Camelotu. Wkrótce Agrvaine wyrusza do kryjówki Morgany. Przekazuje jej informacje. Kolejnego dnia Artur idzie do swojego ojca. Rozmawia z nim a zarazem żegna. Następnie to samo robi z Gwen. Merlin znając swoje przeznaczenie chce poświęcić się zamiast Artura. Żegna się z Gaiusem. Wszyscy wyruszają. Przedtem Gwen prosi Lancelota o to aby sprowadził z powrotem Artura do domu. Przed zmrokiem docierają na do Dealbeth, w którym robią postój. Tam zbierają dużo drewna aby rozpalić ognisko i odstraszyć zjawy. Niestety to nie wystarcza na całą noc więc Merlin i Artur wyruszają na poszukiwanie drzewa. W trakcie atakuje ich potwór. Uciekają przed nim. Zamykają się w jakiejś komnacie. Tam wyznają sobie, że jakby sprawy miały inny charakter, to by mogli być dobrymi przyjaciółmi. Reszta rycerzy martwi się o nich ponieważ długo ich nie ma. Wyruszają na poszukiwania. Zjawa przedostaje się do pomieszczenia, w którym ukrywa się Artur i Merlin. Aby ratować księcia Merlin rzuca się na zjawę. Po kilku sekundach zjawiają się Lancelot z pochodnią i przegania stwora. Jest już za późno. Merlin zamarza. ( Ale nie bójcie się! On przeżyje. )

Seria III : Odcinek 13 (39) ''The Coming of Arthur część 2'' (Nadejście czasów Arthura (część 2))

Morgana sprawuje swoje rządy w Camelocie, więżąc Uthera, gdy tymczasem załamany Arthur nie wie co robić. Jednak po pouczającej mowie Merlina, bierze się do planowania. W końcu zaczyna działać. Merlin przypomina sobie o o wodzie Z jeziora Avalon i próbuje to wykorzystać, ale nie wie jak. Kiedy zasypia, a potem się budzi, okazuje się, że naczynie z wodą jest stłuczone i woda się wylała, ale nagle pokazała się w niej Freya, która powiedziała, żeby Merlin dotarł nad jezioro, a ona mu pomoże wydostać miecz wykuty w smoczym oddechu. Tymczasem Gwen uwalnia sir Leona i idzie do Arthura. Niestety Morgause ją śledzi z wojskami. Kiedy Gwen dociera do Arthura, okazuje się, że straże cały czas ich śledziły, a wtedy z urwiska spadają głazy zagradzając drogę wojsku. Okazało się, że zrzucił się Percival, przyjaciel Lancelota, który z nim przybył by pomóc księciu. Arthur mianuje wszystkich na rycerzy i w takiej grupie jadą do Camelotu, by go odebrać. Merlin musi wylać krew z kielicha życia, co mu się udaje, ale wcześniej mocno rani Morgause, na co Morgana reaguje wściekłością i burzy salę, w której się znajdowali. Na szczęście Merlinowi i jego przyjaciołom udaje się uciec. Uther jest przerażony i nic nie mówi, więc zdaje się, że wkrótce Arthur będzie musiał objąć rządy w królestwie. W końcu książę publicznie całuje Gwen, co może oznaczać, że w następnym sezonie, w końcu nie będą musieli się kryć ze swoim uczuciem. W ostatniej scenie, Merlin wsuwa potężny miecz do kamienia, tak by tylko on lub Arthur mógł go wyjąć.

Seria III : Odcinek 11 (37) ''The Sorcerer's Shadow'' (Cień czarodzieja)

W Camelocie odbywa się turniej dla wszystkich chętnych bez żadnych zasad. Przybywa na nie chłopak o imieniu Gill, który używa magii za pomocą pierścienia ze znakiem Starej Religii. Ratuje on Merlina przed dwoma opryszczkami, których spotkał już w drodze do miasta. Podczas kolacji Morgana prowokuje Uthera do wzięcia udziału w turnieju. Nie podoba się to Arturowi. Kolejnego dnia Morgana otwiera turniej, ponieważ król ku zdziwieniu wszystkich jest uczestnikiem turnieju. Pierwsze walki toczą Uther i Artur. Wychodzą z nich zwycięsko. Równie dobrze radzi sobie Gilli, który zostaje zraniony w czasie walki. Gaius i Merlin oferują mu pomoc, jednak chłopak odmawia, bo sam leczy się za pomocą żaru magicznego pierścienia. O zdarzeniu tym dowiaduje się Uther od straży. Uważa, że to magia ale medyk rozwiewa jego myśli, aby ochronić Gilla. Merlin idzie do chłopaka, aby przekonać go, żeby zrezygnował z walki. Nie jest to takie proste, bo młodzieniec chce się zemścić, ponieważ jego ojciec zginął, bo nie użył zakazanej magii. Nie obchodzi go nawet, że może stracić życie. Następnego dnia zwycięża Uther jak również jego syn i Gill. Musiał on zabić w walce jednego z pryszczyków, który zaczepił go w lesie. Chłopak jest tym przybity ale inni go podziwiają. Artur ma wielki dylemat, ponieważ musi walczyć z własnym ojcem. Kolejnego dnia odbywa się walka syna z ojcem. Artur daje wygrać Utherowi. Następnego dnia król będzie walczył z Gillem. Gaius boi się o króla i chce mu wydać chłopaka. Merlin przekonuje Gaiusa, żeby tego nie robił i idzie ostatni raz do tawerny, aby ostatni raz porozmawiać z chłopakiem. Gill jest innego zdania i nie chce przepraszać za to kim jest. Merlin radzi się Wielkiego Smoka. Zwierze mówi mu, że ofiara musi być poniesiona. Następnego dnia Gill przegrywa tylko dlatego, że Merlin powstrzymał go za pomocą magii przed zabiciem Uthera. Po walce Emrys idzie z nim porozmawiać. Chłopak rozumie go i nie chowa od niego urazy. Gill odchodzi z Camelotu. Uther dziękuje Arturowi za to, że dał mu wygrać i życzy mu, żeby jego synowie też mieli taki szacunek do niego. Mówi też, że jest gotowy zostać królem. Przysłuchująca się Morgana, aż gotuje się ze złości.

Seria III : Odcinek 12 (38) ''The Coming of Arthur (Part 1)''Nadejście czasów Artura (część 1))

Wielu rycerzy Camelotu ginie, w tym sir Leon. Na szczęście na polu bitwy odnajdują go druidzi, którzy dają mu się napić z kielichu życia. Kiedy Uther się o tym dowiaduje chce im odebrać owe naczynie. Morgana na nieszczęście też to słyszała i informuje o tym Morgause, która planuje odebrać ten kielich z rąk księcia. Arthur wyrusza po kielich i zdobywa go, ale potem ludzie Morgause odbierają mu go. Poza tym Merlin i Arthur zostają złapani do walk, a tam spotykają Gwaina, z którym mają walczyć. Na szczęście udaje im się zbiec i wracają do Camelotu. Tymczasem Morgause tworzy z Cendredem armię nieumarłych i z Morgana przejmuje Camelot. Kiedy Arthur wraca do swojego królestwa i widzi, że Morgana przejęła władzę, nie chce w to wierzyć, ale taka jest prawda - Morgana to jego siostra, która pragnie śmierci jego i Uthera.

Seria III : Odcinek 10 (36) ''Queen of Hearts'' (Królowa serc)

Morgana ma sen. Widzi jak Artur koronuje Gwen na królową. Następnego ranka spotyka się z Morgause, która karze jej zapobiec realnej przyszłości. Morgana namawia Artura i Gwen do tego aby nie bali się swoich uczuć i spędzili trochę czasu ze sobą. Książę więc zaprasza służkę na piknik z dala od Camelotu. W tym czasie Morgana jedzie z Utherem na przejażdżkę i niby przypadkowo dziewczyna zaprowadza króla na miejsce pikniku Artura i Gwen. Kiedy król dociera na miejsce w tym czasie zakochani całują się. Król zakazuje synowi spotykać się z Gwen ale on próbuje go przekonać, że to prawdziwa miłość. Ostatecznie służka zostaje wypędzona z Camelotu. Artur chce zrzec się praw do tronu i opuścić królestwo razem z Gwen. Mówi to w obecności Morgany. Dziewczyna obawiając się, że jej sen się spełni podkłada pod poduszki w komnacie Artura kataplazm i przekonuje króla, że Gwen rozkochała w sobie Artura za pomocą magii. Służka zostaje zatrzymana, ponieważ kiedy król rozkazał przeszukanie komnat księcia kataplazm został znaleziony. Zakochani zostają brutalnie rozdzieleni. Gwen ma być o świcie spalona na stosie. Merlin aby uratować Gwen za pomocą magii zmienia się w staruszka i ma zamiar udawać, że to on jest czarodziejem, który podłożył kataplazm. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Merlin nie może odwrócić zaklęcia. Zostaje pojmany i potwierdza, że to on podłożył kataplazm. Decyzja zostaje podjęta. To on zostanie o świcie spalony na stosie zamiast Gwen. Gaius ma pomysł jak uratować chłopaka. Musi przyrządzić miksturę ale prosi Merlina żeby grał na zwłokę, bo przyrządzenie tej mikstury zajmuje więcej czasu niż on ma. Udaje mu się skończyć miksturę, ale chłopka został już wyprowadzony na dziedziniec. Gaius przychodzi tam i ukradkiem pokazuje Merlinowi, że ma mikstura. On niby rzuca się na Gaiusa ale tak naprawdę zabiera flakonik z eliksirem. Przy pomocy magii wysadza stos i ucieka strażnikom. Potem wypija flakonik i odzyskuje dawna
postać. 

Seria III : Odcinek 9 (35) ''Love in the Time of Dragons'' (Miłość w czasach smoków)

Do Camelotu przybywa stara miłość Gaiusa – Alice. Praktykuje ona magię i dzięki niej ratuje ona beznadziejne przypadki, które medyk uważał za nieuleczalne. Alice jest pod wpływem magicznej istoty. Cudowne uzdrowienia niepokoją Uthera ale Gaius uspokaja go ponieważ przypuszcza kto jest nadzwyczajnym medykiem. Wymyka się w nocy aby spotkać się z ukochaną. Nie wie jednak jakie zamiary ma kobieta manipulowana przez bestię. Gaius mówi Merlinowi o Alice, która wkrótce się do nich wprowadzi i zajmie pokój młodego maga. Merlin przyłapuje ją w nocy, jak rozmawia z potworem i mówi o tym Gaiusowi, który to ignoruje. Chłopak chce mu udowodnić, że mówi prawdę i pokazuje mu skrzynię jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.Alice, która niestety jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.