Seria III : Odcinek 13 (39) ''The Coming of Arthur część 2'' (Nadejście czasów Arthura (część 2))

Morgana sprawuje swoje rządy w Camelocie, więżąc Uthera, gdy tymczasem załamany Arthur nie wie co robić. Jednak po pouczającej mowie Merlina, bierze się do planowania. W końcu zaczyna działać. Merlin przypomina sobie o o wodzie Z jeziora Avalon i próbuje to wykorzystać, ale nie wie jak. Kiedy zasypia, a potem się budzi, okazuje się, że naczynie z wodą jest stłuczone i woda się wylała, ale nagle pokazała się w niej Freya, która powiedziała, żeby Merlin dotarł nad jezioro, a ona mu pomoże wydostać miecz wykuty w smoczym oddechu. Tymczasem Gwen uwalnia sir Leona i idzie do Arthura. Niestety Morgause ją śledzi z wojskami. Kiedy Gwen dociera do Arthura, okazuje się, że straże cały czas ich śledziły, a wtedy z urwiska spadają głazy zagradzając drogę wojsku. Okazało się, że zrzucił się Percival, przyjaciel Lancelota, który z nim przybył by pomóc księciu. Arthur mianuje wszystkich na rycerzy i w takiej grupie jadą do Camelotu, by go odebrać. Merlin musi wylać krew z kielicha życia, co mu się udaje, ale wcześniej mocno rani Morgause, na co Morgana reaguje wściekłością i burzy salę, w której się znajdowali. Na szczęście Merlinowi i jego przyjaciołom udaje się uciec. Uther jest przerażony i nic nie mówi, więc zdaje się, że wkrótce Arthur będzie musiał objąć rządy w królestwie. W końcu książę publicznie całuje Gwen, co może oznaczać, że w następnym sezonie, w końcu nie będą musieli się kryć ze swoim uczuciem. W ostatniej scenie, Merlin wsuwa potężny miecz do kamienia, tak by tylko on lub Arthur mógł go wyjąć.

Seria III : Odcinek 11 (37) ''The Sorcerer's Shadow'' (Cień czarodzieja)

W Camelocie odbywa się turniej dla wszystkich chętnych bez żadnych zasad. Przybywa na nie chłopak o imieniu Gill, który używa magii za pomocą pierścienia ze znakiem Starej Religii. Ratuje on Merlina przed dwoma opryszczkami, których spotkał już w drodze do miasta. Podczas kolacji Morgana prowokuje Uthera do wzięcia udziału w turnieju. Nie podoba się to Arturowi. Kolejnego dnia Morgana otwiera turniej, ponieważ król ku zdziwieniu wszystkich jest uczestnikiem turnieju. Pierwsze walki toczą Uther i Artur. Wychodzą z nich zwycięsko. Równie dobrze radzi sobie Gilli, który zostaje zraniony w czasie walki. Gaius i Merlin oferują mu pomoc, jednak chłopak odmawia, bo sam leczy się za pomocą żaru magicznego pierścienia. O zdarzeniu tym dowiaduje się Uther od straży. Uważa, że to magia ale medyk rozwiewa jego myśli, aby ochronić Gilla. Merlin idzie do chłopaka, aby przekonać go, żeby zrezygnował z walki. Nie jest to takie proste, bo młodzieniec chce się zemścić, ponieważ jego ojciec zginął, bo nie użył zakazanej magii. Nie obchodzi go nawet, że może stracić życie. Następnego dnia zwycięża Uther jak również jego syn i Gill. Musiał on zabić w walce jednego z pryszczyków, który zaczepił go w lesie. Chłopak jest tym przybity ale inni go podziwiają. Artur ma wielki dylemat, ponieważ musi walczyć z własnym ojcem. Kolejnego dnia odbywa się walka syna z ojcem. Artur daje wygrać Utherowi. Następnego dnia król będzie walczył z Gillem. Gaius boi się o króla i chce mu wydać chłopaka. Merlin przekonuje Gaiusa, żeby tego nie robił i idzie ostatni raz do tawerny, aby ostatni raz porozmawiać z chłopakiem. Gill jest innego zdania i nie chce przepraszać za to kim jest. Merlin radzi się Wielkiego Smoka. Zwierze mówi mu, że ofiara musi być poniesiona. Następnego dnia Gill przegrywa tylko dlatego, że Merlin powstrzymał go za pomocą magii przed zabiciem Uthera. Po walce Emrys idzie z nim porozmawiać. Chłopak rozumie go i nie chowa od niego urazy. Gill odchodzi z Camelotu. Uther dziękuje Arturowi za to, że dał mu wygrać i życzy mu, żeby jego synowie też mieli taki szacunek do niego. Mówi też, że jest gotowy zostać królem. Przysłuchująca się Morgana, aż gotuje się ze złości.

Seria III : Odcinek 12 (38) ''The Coming of Arthur (Part 1)''Nadejście czasów Artura (część 1))

Wielu rycerzy Camelotu ginie, w tym sir Leon. Na szczęście na polu bitwy odnajdują go druidzi, którzy dają mu się napić z kielichu życia. Kiedy Uther się o tym dowiaduje chce im odebrać owe naczynie. Morgana na nieszczęście też to słyszała i informuje o tym Morgause, która planuje odebrać ten kielich z rąk księcia. Arthur wyrusza po kielich i zdobywa go, ale potem ludzie Morgause odbierają mu go. Poza tym Merlin i Arthur zostają złapani do walk, a tam spotykają Gwaina, z którym mają walczyć. Na szczęście udaje im się zbiec i wracają do Camelotu. Tymczasem Morgause tworzy z Cendredem armię nieumarłych i z Morgana przejmuje Camelot. Kiedy Arthur wraca do swojego królestwa i widzi, że Morgana przejęła władzę, nie chce w to wierzyć, ale taka jest prawda - Morgana to jego siostra, która pragnie śmierci jego i Uthera.

Seria III : Odcinek 10 (36) ''Queen of Hearts'' (Królowa serc)

Morgana ma sen. Widzi jak Artur koronuje Gwen na królową. Następnego ranka spotyka się z Morgause, która karze jej zapobiec realnej przyszłości. Morgana namawia Artura i Gwen do tego aby nie bali się swoich uczuć i spędzili trochę czasu ze sobą. Książę więc zaprasza służkę na piknik z dala od Camelotu. W tym czasie Morgana jedzie z Utherem na przejażdżkę i niby przypadkowo dziewczyna zaprowadza króla na miejsce pikniku Artura i Gwen. Kiedy król dociera na miejsce w tym czasie zakochani całują się. Król zakazuje synowi spotykać się z Gwen ale on próbuje go przekonać, że to prawdziwa miłość. Ostatecznie służka zostaje wypędzona z Camelotu. Artur chce zrzec się praw do tronu i opuścić królestwo razem z Gwen. Mówi to w obecności Morgany. Dziewczyna obawiając się, że jej sen się spełni podkłada pod poduszki w komnacie Artura kataplazm i przekonuje króla, że Gwen rozkochała w sobie Artura za pomocą magii. Służka zostaje zatrzymana, ponieważ kiedy król rozkazał przeszukanie komnat księcia kataplazm został znaleziony. Zakochani zostają brutalnie rozdzieleni. Gwen ma być o świcie spalona na stosie. Merlin aby uratować Gwen za pomocą magii zmienia się w staruszka i ma zamiar udawać, że to on jest czarodziejem, który podłożył kataplazm. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Merlin nie może odwrócić zaklęcia. Zostaje pojmany i potwierdza, że to on podłożył kataplazm. Decyzja zostaje podjęta. To on zostanie o świcie spalony na stosie zamiast Gwen. Gaius ma pomysł jak uratować chłopaka. Musi przyrządzić miksturę ale prosi Merlina żeby grał na zwłokę, bo przyrządzenie tej mikstury zajmuje więcej czasu niż on ma. Udaje mu się skończyć miksturę, ale chłopka został już wyprowadzony na dziedziniec. Gaius przychodzi tam i ukradkiem pokazuje Merlinowi, że ma mikstura. On niby rzuca się na Gaiusa ale tak naprawdę zabiera flakonik z eliksirem. Przy pomocy magii wysadza stos i ucieka strażnikom. Potem wypija flakonik i odzyskuje dawna
postać. 

Seria III : Odcinek 9 (35) ''Love in the Time of Dragons'' (Miłość w czasach smoków)

Do Camelotu przybywa stara miłość Gaiusa – Alice. Praktykuje ona magię i dzięki niej ratuje ona beznadziejne przypadki, które medyk uważał za nieuleczalne. Alice jest pod wpływem magicznej istoty. Cudowne uzdrowienia niepokoją Uthera ale Gaius uspokaja go ponieważ przypuszcza kto jest nadzwyczajnym medykiem. Wymyka się w nocy aby spotkać się z ukochaną. Nie wie jednak jakie zamiary ma kobieta manipulowana przez bestię. Gaius mówi Merlinowi o Alice, która wkrótce się do nich wprowadzi i zajmie pokój młodego maga. Merlin przyłapuje ją w nocy, jak rozmawia z potworem i mówi o tym Gaiusowi, który to ignoruje. Chłopak chce mu udowodnić, że mówi prawdę i pokazuje mu skrzynię jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.Alice, która niestety jest pusta. Medyk jest rozczarowany zachowaniem Merlina. Chłopiec dowiaduje się, że kobieta jest opętana przez Marikore. Zakochani jak dawniej przygotowują mikstury. Alice do eliksiry dla Uthera dodaje jad zwierzęcia ze skrzyni ale chwilę potem rozbija buteleczkę z płynem. Merlin w nocy idzie do biblioteki poczytać o Marikorze. Dowiaduje się, że pudełko było pusta, bo potrzebne jest zaklęcie otwierające portal. Alice za drugim razem udaje się przygotować truciznę. Wieczorem Uther zapada w śpiączkę. Gaius nie wie jak mu pomóc. Merlin twierdzi, że to wina Alice i mówi o tym Arturowi. Kobieta zostaje aresztowana. Gaius czuje się zawiedziony. Medyk i Merlin zabijają Marikore a król odzyskuje siły. Uther chce stracić Alice ale Gaius wypuszcza ją z celi w nocy. Rano Merlin pociesza go z powodu odejścia ukochanej.