Odin postanawia zemścić
się za śmierć swojego syna. Wynajmuje więc Myrora, aby zabił
Artura Pendragona. Ponownie na Camelocie rozgrywa się turniej
rycerski i znów faworytem jest następca tronu. Tym razem jednak
Artur nie chce w nim wziąć udziału, ponieważ podejrzewa, że
konkurenci zechcą dawać mu fory. W tym celu obmyśla misterny plan,
dzięki któremu będzie mógł wziąć udział w konkursach, choć
nikt nie będzie wiedział, że to on. Publicznie opuszcza miasto.
Król dowiaduje się o wynajętym zabójcy, każe go złapać. Artur
wraca chyłkiem, aby wspólnie z Merlinem, Gwen i podstawionym
rycerzom zawalczyć o zwycięstwo turnieju. Uczą go jak ma udawać
prawdziwego rycerza. Gaius męczy Merlina a Gwen musi znosić
arogancja Artura. Do Camelotu przybywa Myror, aby zabić księcia.
Przedostaje się do zamku i zabija strażnika. Odbywa się otwarcie
turnieju. Arturowi z nową tożsamością idzie bardzo dobrze. Myror
obserwuje go z widowni. Równie dobrze radzi sobie rolnik z odległej
wioski. Gaius daje kolejne prace Merlinowi a Artur kolejny raz daje
Gwen w kość. Następnego ranka Merlin robi awanturę Gaiusowi, ma
już wszystkiego serdecznie dość. Odbywa się drugi dzień
turnieju. Artur znów jest faworytem. Zabójca niestety nie może
znaleźć następcy tronu, a jako jeden z nielicznych wie, że nie
wyruszył on na wyprawę jak twierdzą wszyscy. Gwen wydziera się na
Artura za jego prostactwo. Ten przeprasza ją i w ramach rekompensaty
chce zrobić dla niej obiad. Wysyła więc ją na spacer. W tym
czasie przychodzi do niego Merlin. Książę każe mu przynieść dwa
obiady z królewskiej kuchni i czystą koszulę, ponieważ nie wie
jak zabrać się za gotowanie. Myror przeszukuje komnatę, wchodzi do
niej Merlin, ale nie zauważa intruza. Gwen wraca do domu, a Artur
oszukuje ją twierdząc, że sam przygotował posiłek. Obserwuje ich
Myror. Chce zabić Artura, ale proszą go straże. Chcą go
zatrzymać, ale im ucieka. Merlin przeprasza Gaiusa za swoje poranne
zachowanie i na obiad podaje kurczaka, który dał mu Artur. Król
wzywa Gaiusa, ponieważ znaleziono martwego strażnika przez Myrora.
Wychodzi na jaw kłamstwo Artura z obiadem. Gwen jest nim
zawiedziona. Artur kolejny raz przeprasza ją. W tym momencie wpada
Merlin ze złymi informacjami. Mówi im o płatnym zabójcy.
Następnego ranka Artut żegna się z Gwen. Całuje ją na
pożegnanie. Przez całą drogę śledzi go Myror w wyniku czego
dowiaduje się, że Artur walczy w turnieju jako ktoś inny.
Niemający innej możliwości Myror zabija sir Alynora przyodziewa
jego zbroje i walcząc nieczysto postanawia zabić księcia w walce
na kopie. Podczas pierwszego podejścia rani Artura w brzuch. Książę
jednak nie poddaje się i chce spróbować pokonać przeciwnika w
drugim podejściu. Merlin tymczasem dowiaduje się prawdy. Chce
powiedzieć o tym Arturowi, ale jest już za późno bo już walczy.
Merlin biegnie więc na trybunę i w magiczny sposób opina uprzęż
konia zabójcy. Myror spada ze zwierzęcia i ginie na miejscu a Artur
wygrywa turniej. Książę zmienia jednak swoje zadnie i nie chce
się ujawnić. Książę swojemu zmiennikowi odebrać nagrodę.
Książę oficjalnie wraca do Camelotu. Artur mówi ojcu, że w
drodze napadli na niego bandyci i prosi go by nie wszczynał wojny z
Odinem. Mówi także o swoich uczuciach Gwen, ale woła go ojciec.
Merlin czyści zbiornik na pijawki, bo okłamał Gaiusa.
Podczas prac
wykopaliskowych w podziemiach zamku Camelot, górnicy dokonują
niecodziennego odkrycia. Znajdują skarb. Przy tym niewyjaśnionych
okolicznościach ginie jeden z robotników. Spełniają się więc
przypuszczenia Uthera. Wieczorem w gospodzie jeden za znalazców
skarbu spotyka się z złodziejem Cadricem. Mówi mu o skarbie i
kluczu, aby się do niego dostać. Złodziej postanawia go zdobyć.
Rano obserwuje Artura i zaczyna z nim rozmowę a jednocześnie
realizuje się jego chytry plan. Na łowach przyznaje się do
rzucenia oszczepem, który rzucił Merlin a jednocześnie uratowania
księcia. W nagrodę dostaje posadę na królewskim dworze. Gaius
odkrywa, że w sekretnej komnacie jest pochowany Carnelius Sigan,
czarnoksiężnik, który pomagał wznieść mury zamku a z czasem
stał się tak potężny, że ówczesny król kazał go zabić. Zanim
nastąpiła egzekucja Sigan przepowiedział, że wróci, aby się
zemścić na królu i zniszczyć Camelot. Wiadomo też, że przez
całe życie starał się oszukać śmierć. O swoim odkryciu mówi
Utherowi. Ten jednak mu nie wierzy. Morgana ma znów koszmary. Widzi
wielkiego kruka. Rano,kiedy Merlin przychodzi do Artura ze
śniadaniem. Jest tam już Cedric, który o wszystko zadbał oprócz
stajni, więc karze zrobić to Merlinowi. Dokładnie po myśli
oszusta. Morgana rozmawia z Gaiusem o swoim koszmarze. Merlin
wymiata gnój ze stajni a Cedric wrzuca przez okno śmierdzącą
kulę. Merlin zasypia a oszust wypuszcza konie. Chłopca budzi Artur.
Pod namową Cedric daje mu wolny wieczór,który ma go zastąpić. Gaius odkrywa, że dusza
czarnoksiężnika jest zaczarowana w szlachetnym kamieniu
umieszczonym w krypcie, ale aby w pełni ożyć potrzebuje ciała.
Cedric podczas służby u Artura kradnie klucze i idzie do podziemi.
Jest zachwycony skarbami i bierze co może. Najbardziej interesuje go
niebieski kamień, który bierze w rękę. Wtedy do jego ciała wnika
dusza Corneliusa Sigana. Budzi to Merlina. Artur każe bić w dzwony
alarmowe. Gaius i Merlin orientują się, że Cedric został opętany.
Chłopiec mówi o tym Arturowi. Merlin bije się z Cedricem. Jednak
ten zachowuje pozory. Chłopak trafia do więzienia. Wkrótce nad
Camelotem zaczynają dziać się złe rzeczy. Sigan ożywia gargulce
z zamkowych baszt dzięki czemu miasto jest pustoszone przez bestie.
Merlin chce wyjść z celi, jednak nikt go nie słyszy. Używa więc
magii. Rycerze nie są w stanie obronić siebie i innych a wśród
rannych znajduje się nawet następca tronu. Merlin ostatecznie idzie
się poradzić Wielkiego Smoka. Ten pomaga mu lecz pod określonymi
warunkami. Każe mu obiecać, że pewnego dnia go uwolni. Sytuacja
jest coraz gorsza. Artur zostaje sam na placu i jest ranny. Podbiega
do niego Merlin, również Sigan. Proponuje on mu współpracę ale
ten mu odmawia. Przez to czarownik chce zawładnąć ciałem Merlina.
Nie udaje mu się to i z powrotem trafia do kryształu. Grobowiec
został zamurowany a Artur z powrotem przyjmuje Merlina na swojego
sługę.
