Seria II : Odcinek 11 (24) ''The Witch's Quickening'' (Przebudzenie czarownicy)

W lesie na rycerza Camelotu napadają bandyci i zabijają go. Przywódca przebiera się za niego i zmierz do Camelotu. Towarzyszy mu Mordred. Chłopak schowany jest w beczce i dzięki telepatii kieruje swojego przyjaciela do komnaty Morgany. Ich rozmowa budzi Merlina. Czarodziej zabija dwóch strażników a Merlin idzie sprawdzić co się dzieje. Znajduje go Artur, który również szuka intruzów. Sługa mówi mu, gdzie można ich znaleźć. Mordred i jego przyjaciel wchodzą do komnaty podopiecznej króla. Mówi, że przyszli dla niej. Alvarr mówi jej o magicznym krysztale in prosi o pomoc w zdobyciu go. Artur wraz z Merlinem i żołnierzami wpadają do komnaty Morgany. Dziewczyna jest oburzona i mówi, że nikogo tu nie było. Artur wychodzi na błazna i przeprasza Morgane. Potem wydziera się na Merlina. Morgana zgada się pomóc przybyszom. Merlin powiada Gaiusowi o wczorajszych gościach. Dziewczyna idzie do komnaty Artura zabrać mu klucze. Przyłapuje ja Merlin. W nocy idzie do skarbca ukraść kryształ Neahtid. Artur jadł kolacje, kiedy zabito w dzwon alarmowy. Jest wkurzony na Merlina za to, iż nie pilnował komnat, ale okłamuje króla, aby ratować skórę chłopakowi. Merlin rozmawia z Gaiusem. Jest pewien, że to Morgana ukradła kryształ. Medyk nie może w to uwierzyć i każe się poradzić Wielkiego Smoka. Smok mówi mu o wielkiej mocy kryształu m.in. Przewidywanie przyszłości i przeszłości i o sojuszu Morgany z Mordredem. W nocy wychowanica króla jedzie z kryształem do swoich sojuszników. Cały czas śledzi ją Merlin. Nad ranem dziewczyna dociera na miejsce,oddaje kamień i rozmawia z Alvarrem. Komplementuje ją i próbuje ją pocałować. Dziewczyna natychmiast odjeżdża. Merlin mówi Gaiusowi o tym co widział. Gaius chce powiedzieć prawdę ale trochę naciąganą. Mówi mu, że spotkał człowieka, który twierdzi, że kamień został skradziony na zlecenie Alvarra i że jest on w dolinie Chemary. Artur postanawia wyruszyć na poszukiwania. Morgana próbuje go przekonać, aby tego nie robił,lecz bezskutecznie. Dziewczyna jedzie ostrzec swoich sojuszników,natomiast książę wyrusza o świcie. Dzięki umiejętnością Merlina drużyna Artura znajduje drogę do osady bandytów. Kiedy do niej wchodzą zostają przez nich zaatakowani. Morgana odjeżdża. Wielu ludzi ginie. Merlin nasyła na Mordreda żołnierzy ale chłopiec ich zabija. Ostatecznie zwyciężają rycerze z Camelotu. Artur zabiera Alvarrowi kryształ. W nocy Artur daje Merlinowi kryształ do pilnowania. Chłopak nie chce go dotykać, ponieważ boi się pokusy zobaczenia przyszłości. Jednak jego pragnienie jest silniejsze. Młody czarodziej widzi Wolnego Smoka i palący się Camelot. Alvarr przyznaje się przed królem do zdrady. Uther skazuje go na śmierć. Przeciwstawia się mu Morgana i mówi, że się go wyrzeka. Merlin rozmawia z Gaiusem o krysztale. Boi się przyszłości, która w nim zobaczył. Medyk pociesz chłopca. Morgana prosi Gwen o swój środek nasenny. Potem idzie do więzienia porozmawiać z Alvarrem o ucieczce. Daje strażnikom zatrute wino. Czarownik ucieka z więzienia i zabija strażnika. Dzwonią dzwony alarmowe po czym Artur idzie szukać szpiega. Mówi królowi, że ktoś mu pomógł odurzyć strażników. Król oficjalnie mówi, że jak odkryje kto to zrobił to tez pożałuje. Wielki Smoka woła Merlina, aby go uwolnił. 

Seria II : Odcinek 10 (23) ''Sweet Dreams'' (Słodkich snów)

Do Camelotu przybywają władcy pięciu królestw. Jeden z nich Alined planuje pewna intrygę. Chce rozkochać Artura w córce króla Olafa. Jest to samobójstwem,ponieważ ojciec jest zazdrosny o córkę i lepiej go nie denerwować. Król Olaf przybywa do Camelotu wraz ze swoja córką. Jest ona bardzo kapryśna. Po zamku oprowadza ją Artur. Książę szykuje się do uczty. Chce zrobić na dziewczynie dobre wrażenie, choć podobno nie jest w jego typie. W czasie uczty gości zabawia sługa Alineda, błazen. W czasie sztuczki z motylami urywa kłębek włosów Lady Vivan. W nocy przygotowuje magiczny eliksir i wlewa go do oczu Artura a pod jego poduszkę kładzie włosy Vivan. Rano Artur nie może przestać myśleć o dziewczynie. Jest w niej zakochany. Prosi Merlina o pomoc. Ten wymyśla, że kwiaty będą odpowiednim prezentem. Jednak nie zrozumieli się dobrze i Merlin zaniósł kwiaty Gwen a Arturowi chodziło o Vivan. Potem wychodzi to wszystko na jaw. Królowie tymczasem maja obrady. Merlin chce zabrać kwiaty ale jest już za późno. Gwen wróciła do domu i jest zaskoczona prezentem. Młody czarodziej rozmawia o głupocie Artura z Gaiusem. Książę idzie tymczasem do Lady Vivan z kurczakiem, jednak dziewczyna nie wpuszcza go do środka. Następca tronu jest wściekły a zarazem zrozpaczony dlatego, że ktoś się mu nie oparł. Alined nadal knuje ze swoim sługom, ponieważ chce wojny, dzięki której może się wzbogacić. Książę daje Merlinowi włosy swojej ukochanej. Gaius twierdzi, że Artur jest zaczarowany i że maczał w tym palce Tricklera ale jest ich zbyt dużo. Służący Olafa natomiast przewraca Gwen z tacą ze śniadaniem dla swojej nowej pani i sam zanosi jej posiłek. Dziewczyn zdradza mu swój mały sekret. Jest nią miłość do Artura. Błazen namawia ją, aby jak najszybciej spotkała się z nim. Gwen rozmawia z Arturem o jego rozterkach. Myśli, że chodzi o nią. Tymczasem Vivan przychodzi do komnaty Artura. Chce go natychmiast widzieć i każe Merlinowi natychmiast go znaleźć. Trickler donowi, że jego córka jest w komnatach Artura. Wściekły ojciec idzie to sprawdzić. Jednak jej nie znajduje, bo Merlin zdążył ukryć ja w szafie. Olaf jest wściekły na błazna i przeprasza Artura. Alined jest wściekły na swojego błazna za zepsucie intrygi. Gwen wsuwa liścik za drzwi do komnaty Artura. Merlin znajduje odpowiednie zaklęcie na odczarowanie swojego pana. Królowie skończyli opracowywać traktat pokojowy. W wkrótce go podpiszą. Książę czyta wiadomość. Myśli, że jest od córki Olafa. Gwen natomiast szykuje się na spotkanie z ukochanym. Artur idzie do Vivan z różą. Wspina się po murach do jej komnaty, aby nikt nie widział. Merlin szuka Artura a Ginewra nadal na niego czeka. Artur i Vivan spóźniają się na uroczystość podpisania traktatu. Artur całuje się z Vivan w jej komnacie. Nakrywa ich Olaf i Uther. Ojciec jego ukochanej wyzywa go na pojedynek. Artur przyjmuje wyzwanie. Gwen traci wszelką nadzieję na to, iż Artur się zjawi. Uther rozmawia z synem. Jest na niego zły. Merlin rozmawia z Gaiusem. Zastanawiają się jak ratować Camelot od wojny. Gwen dowiaduje się prawdy o wczorajszym wieczorze od Morgany. Jest zrozpaczona. Tymczasem Alined razem z Tricklerem cieszą się z takiego obrotu sprawy. Rozpoczyna się trzy etapowy turniej pomiędzy Arturem a Olafem na śmierć i życie. Będą oni walczyć na długie laski, buławę i miecz. Pierwszy pojedynek zwycięża Olaf łamiąc Arturowi żebro. Merlin idzie poradzić się Wielkiego Smoka. On każe znaleźć osobę, którą książę naprawdę kocha, bo jej pocałunek złamie urok. Odbywa się ostatnia walka. Artur ma okazję zabić Olafa ale tego nie robi. Alined nie jest z tego zadowolony. Książę przeprasza Gwen i wyznaje jej miłość. Z Camelotu odjeżdża Alined, który za kare przykuł swojego błazna do konia. Wyjeżdża także Olaf ale w pełnym pokoju i zgodzie ze swoją córką Vivan,która jeszcze nie odkochała się w Arturze. Artur i Merlin rozmawiają o zdarzeniu w namiocie.

Seria II : Odcinek 9 (22) ''The Lady of the Lake'' (Pani Jeziora)

Do Camelotu przybywa łowca nagród. Przywozi ze sobą w klatce tajemnicza dziewczynę, za którą Uther mu zapłaci. Koło dziewczyny przechodzi Gaius i Merlin. Chłopak chce jej pomoc, ale medyk stanowczo zabrania mu zadzierania z łowcami nagród. Mimo wszystko Merli uwalnia ją, chowa w podzamczu i daje swoja kurtkę. Dziewczyna mówi, że ma na imię Freya. Merlin rano chce zanieść jej śniadanie, a że nie ma nic w domu zabiera posiłek Artura i podkłada mu gorszy. Książę jednak go zatrzymuje, aby zrobił mu gorącą kąpiel. Helig idzie do króla powiedzieć mu, że zniknęła druidka i że miała wspólnika. Król każe pomóc mu strażom. Merlin idzie do dziewczyny. Łowca nagród nie rozpoznaje go podczas zatrzymania. Zanosi dziewczynie jedzenie i świecę. Rozmawia z nią o magii. Popisuje się przed nią swoimi umiejętnościami. Okłamuje też Gaiusa twierdząc, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Merlin kolejny raz podbiera Arturowi jedzenie, tym razem obiad. Helig zatrzymuje Merlina twierdząc, że ma coś wspólnego z Freya. Ratuje go Artur. Wychodzi na jaw podbieranie obiadu. Merlin kolejny raz mówi, że to wszystko dlatego, aby zachował formę. Czarodziej wreszcie idzie do Frey. Rozmawiają o swoich domach, rodzinach. W nocy napada ktoś na parę zakochanych. Uther uważa, że to sprawka magii. Gaius szuka odpowiedzi. Merlin znów idzie do dziewczyny. Przynosi jej chleb. O mało co nie nakrywa ich łowca nagród. Merlin całuje Freye, zakochał się w niej. Gaius zauważa dziwne zachowanie chłopka. Merlin znów idzie do dziewczyny. Chce opuścić Camelot, aby z nią uciec. Obiecuje jej przynieść ubrania, idzie więc do komnaty Morgany. Nakrywa go Gwen. Mówi jej, ze sprawdza czy nie ma moli i zabiera dwie sukienki. Na korytarzu spotyka Artura, który jest zdziwiony jego zachowaniem. W nocy znów atakuje bestia tym razem na strażników. Rano Merlin zanosi ubrania Frey i kolejny raz ja całuje. Planują wyruszyć nocą. Gaius mówi Merlinie o krwiożerczej bestii- Bastet, która przemienia się z nadejściem nocy z człowieka w potwora. Uważa, że jest nią Freya. Merlin postanawia za wszelką cenę ją uratować. Narażają swe życie. Jednak jej nie znajdują, bo już odeszła. Chłopka jest zrozpaczony. Dziewczyna próbuje uciec ale jest ścigana. Merlin biegnie jej na pomoc. Kiedy Freya jest otoczona przemianie się w potwora i odlatuje. Znajduje ja Merlin przerażona w podzamczach. Dowiaduje się, że została przeklęta przez czarodziejkę, ponieważ zabiła jej syna. Merlin kolejny raz obiecuje jej pomoc. Zabiera ja nad jezioro, do którego wrzucił Excalibur. Dziewczyna obiecuje mu, że się odwdzięczy. Patrzy jak dziewczyna umiera. Potem urządza jej pogrzeb. Jej ciało wkłada do łodzi wyścieloną paprociami. Za pomocą magii popycha łódkę i sprawia , że płonie. Merlin jest w głębokiej żałobie. Pociesza go Gaius a Artur się z nim drażni. 

Seria II : Odcinek 8 (21) ''The Sins of the Father'' (Grzechy ojca)

Pewna kobieta obserwuje Artura z magicznych kryształów. Na zamku w Camelocie odbywa się pasowanie pięciu rycerzy. Na dziedzińcu pojawia się jakaś postać. Zabija kilku żołnierzy i wkracza do sali, w której odbywa się uroczystość. Rzuca wyzwanie księciu. Kiedy zdejmuje hełm okazuje się, że jest dziewczyną, która obserwowała Artura z kryształów. Przedstawia się jako Morganista. Gotfryd twierdzi, że jej wezwanie jest wiążące. Król nie chce synowi pozwolić, aby z nią walczył. Morganie za to wydaje się, że skądś ją zna. Artur każe Merlinowi iść do Morgause i przekonać ją, aby się wycofała. Dziewczyna nie chce o tym słyszeć. Następnego dnia odbywa się ich walka. Artur ociera się o śmierć. Unika jej tylko dzięki swej obietnicy, że za 3 dni przyjedzie do niej. Gaius zna zkąś tajemniczą osobę. Artur czuje się upokorzony jak nigdy, ponieważ przegrał z dziewczyną. Morgana przychodzi do komnaty nieznajomej. Rozmawia z nią. Nieznajoma chce dać jej bransoletkę. Morgana jej nie przyjmuje. W nocy Morgause czaruje nad łóżkiem Morgany i zostawia tam swoją pamiątkę po matce. Rano kobieta wyjeżdża. Mówi Arturowi na pożegnanie, że znała jego matkę. Morgana budzi się dopiero w południe. Jeszcze nigdy tak dobrze się jej nie spało. Znajduje przy swoim łóżku bransoletkę. Książę mówi ojcu o wyzwaniu Morgause i wspomnieniu jego matki. Uther zabrania u jechać. Uważa, że kobieta jest wiedźmą i zamyka syna w komnacie. Mimo wszystko i tak chce jechać. Prosi o pomoc Merlina. Wyruszają w nocy. Rano Gaius odkrywa, że Merlin zniknął. Król jest wściekły na syna, że go nie posłuchał. W lesie na Merlina i Artura napadają ludzie Odina. Wychodzą z tego obronną ręką. Merlin namawia pana, aby zawrócili. Artur nie chce tego słuchać ze względu na swoją matkę. Gaius przychodzi z lekiem do Morgany. Ona już go nie potrzebuje dzięki niezwykłej bransolecie Morgause. Artur i jego sługa podczas postoju rozmawiają o rodzicach. Gaius idzie powiedzieć królowi, że Morgause jest przyrodnia siostrą Morgany, że potajemnie została przekazana kapłance dawnej religii. Król boi się o swojego syna. Artur i Merlin docierają na miejsce. Przychodzi do nich Morgause. Każe mu położyć głowę na pniu, aby go zabić. Nie robi tego, a w nagrodę za honorowość proponuje mu spotkanie z matką. Mówi mu prawdę o jego narodzinach a o swoja śmierć oskarża Uthera. To wszystko słyszy Merlin. Książę jest zdruzgotany. Chce jak najszybciej wrócić do Camelotu. Jest wściekły na ojca. Wpada do sali i zaczyna się z nim kłócić, wyzywa go na walkę i chce go zabić. Merlin biegnie, aby go powstrzymać. Oszukuje Artura twierdząc, że Morgause kłamała, aby zwrócić go przeciwko ojcu. Książę rezygnuje ze swojej pochopnej decyzji i godzi się z ojcem. Artur dziękuje Merlinowi, Uther jest mu wdzięczny a Gaius jest z niego dumny. Morgause obserwuje natomiast pogodzonego ojca z synem.